Ai là ông chủ của thị trường MPV tại Trung Quốc? Chắc chắn phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là Buick GL8.
Buick GL8 quả thực là một mẫu xe hạng nặng trong lịch sử ô tô Trung Quốc, cũng như là cây thường xuân của thị trường MPV. Trong một thời gian dài, nó luôn là vua doanh số của MPV hàng năm, và vào năm 2021 đã ghi nhận doanh số kỷ lục 160.000 xe. Có rất nhiều câu nói liên quan đến GL8, ví dụ như “MPV là GL8, GL8 là MPV”, điều này đã làm cho thương hiệu và loại hình trở nên gần gũi, một vinh dự độc nhất vô nhị. Kể từ khi chiếc GL8 đầu tiên ra đời vào năm 1999, Buick đã trải qua 25 năm với 6 lần ra mắt sản phẩm mới. Theo lời của Phó Tổng Giám đốc SAIC-GM, ông Học Hải Đào, từ một mẫu xe đơn lẻ phát triển thành gia đình Buick GL8, mỗi thế hệ sản phẩm đều là đỉnh cao vào thời điểm đó, dẫn dắt và định nghĩa toàn bộ thị trường MPV.
Gần đây, chiếc MPV thứ 2 triệu trong gia đình GL8 đã chính thức ra khỏi dây chuyền sản xuất và hoàn tất giao hàng. Đồng thời, Buick chia sẻ kinh nghiệm thành công của gia đình GL8 thông qua “8 quy tắc vàng cho MPV”, bao gồm các khía cạnh như ổn định, an toàn, hiệu suất, thoải mái, sang trọng, không gian, chất lượng và giá trị. Về lý do mở rộng tiêu chuẩn này, Học Hải Đào cho biết, giai đoạn này là một điểm khởi đầu mới cho SAIC-GM và Buick. Buick có đủ tự tin để thúc đẩy ngành công nghiệp MPV tại Trung Quốc tiến tới sản xuất chất lượng cao hơn và định nghĩa lại đỉnh cao mới của MPV với hình ảnh là người tiên phong và dẫn đầu thị trường.
Thực tế, phía sau bước đi này của Buick là thị trường MPV tại Trung Quốc, một lĩnh vực nhỏ không chiếm thị phần nhiều và trước đây chưa nhận được nhiều sự quan tâm, nay đang có sự thay đổi toàn cục. Trong kỷ nguyên xe chạy xăng trước đây, thị trường MPV trong nước quả thực do Buick GL8, Toyota Sienna, Honda Odyssey và các liên doanh nắm giữ. Nhưng trong hai năm qua, nhờ vào xu hướng xe năng lượng mới, nhiều thương hiệu nội địa như Tengshi, Xiaopeng, Ideal, Lantu, Xpeng, Wey và nhiều thương hiệu khác đã ồ ạt gia nhập thị trường này, bắt đầu cạnh tranh với các liên doanh và thể hiện không tồi, gây áp lực lớn lên thị trường MPV truyền thống và làm gia tăng cảm giác nguy cơ cho các liên doanh.
01
Sự chuyển mình sang MPV năng lượng mới là xu hướng tất yếu.
Theo tính toán doanh số xe du lịch tổng thể tại Trung Quốc, trong vài năm qua, bao gồm cả tám tháng đầu năm nay, thị phần của MPV trong nước luôn duy trì ở mức khoảng 5%. Mặc dù con số này rất nhỏ nhưng lại khá ổn định và trước đây không có nhiều sự quan tâm và cạnh tranh khốc liệt, ví dụ như Buick, thị phần đã duy trì khoảng 13% trong nhiều năm liền và luôn giữ vị trí số một. Tuy nhiên, sự bùng nổ của thị trường năng lượng mới cũng đang dần tác động đến thị trường nhỏ bé này. Kể từ năm ngoái, thị trường MPV tại Trung Quốc đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường MPV năng lượng mới đã đạt được sự bùng nổ.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô, trong năm 2023, doanh số bán MPV tại Trung Quốc đã tăng khoảng 18% so với năm trước, trong đó doanh số MPV năng lượng mới đã tăng 177,3%, tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới tăng lên khoảng 20%. Cụ thể hơn, doanh số MPV hybrid tăng 430% so với năm trước; doanh số MPV chạy điện tinh khiết tăng 40,9%. Trong tháng Tám năm nay, trong số mười mẫu MPV bán chạy nhất trong nước, có 6 mẫu xe thuộc loại năng lượng mới.
Do đó, có thể thấy rằng MPV năng lượng mới đang dần trở thành xu hướng chính trong nhu cầu của thị trường nhỏ này. Nhìn vào các mẫu MPV năng lượng mới như Tengshi, Xiaopeng, rõ ràng là điểm bán hàng của chúng khác biệt so với xe chạy xăng truyền thống, ví dụ như giải quyết vấn đề tiêu thụ nhiên liệu cao, với ô tô năng lượng mới, cho dù là điện hoàn toàn hay hybrid, đều giải quyết tốt vấn đề này, đặc biệt là hybrid còn giảm lo âu về quãng đường di chuyển.
Hơn nữa, các công nghệ lái xe thông minh tiên tiến và cabin thông minh được áp dụng trên các mẫu xe năng lượng mới cũng là trải nghiệm mà các mẫu xe chạy xăng khó có thể đạt được. Những lợi thế này giúp các xe năng lượng mới nhanh chóng gia nhập thị trường, vào năm 2023, Tengshi D9 đã thay thế GL8 trở thành vua doanh số MPV, trong khi thị phần tổng thể của GL8 cũng giảm xuống còn 10%. Trong bối cảnh này, Buick GL8 đã tăng tốc quá trình năng lượng mới. Trong các cuộc trao đổi trước đó với truyền thông, Tổng Giám đốc SAIC-GM, ông Lữ Hiếu đã đề cập rằng GL8 sẽ cho ra mắt phiên bản điện hoàn toàn trước, nhưng trên thị trường, hybrid đã mang đến sức hút mạnh mẽ hơn, vì vậy mà các mẫu hybrid của Buick đã được phát hành sớm hơn. Vào tháng Tư năm nay, Buick GL8 Lu尊 PHEV đã được ra mắt và chính thức bắt đầu giao hàng vào tháng Sáu.
Chiếc xe này được trang bị hệ thống hybrid thông minh thế hệ mới của SAIC-GM, bao gồm động cơ 1.5 T và hộp số ly hợp kép hai cấp, cùng với sự kết hợp giữa động cơ điện P1 và P3, với công suất tổng hợp đạt đến 292 kW và mô men xoắn tối đa là 580 N·m, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 7,8 giây. Mẫu xe năng lượng mới này đã có đóng góp không nhỏ cho doanh số của GL8.
Ông Học Hải Đào tiết lộ rằng, trong tám tháng đầu năm nay, doanh số của gia đình Buick GL8 đạt khoảng 60.900 xe. Trong tháng Tám, doanh số Buick GL8 đạt 9.974 xe và trở lại vị trí số một trong danh sách bán chạy của MPV. Trong đó, phiên bản PHEV có doanh số 4.234 xe, là mẫu xe bán chạy nhất trong gia đình GL8, đồng thời, số lượng đơn đặt hàng phiên bản PHEV đã vượt quá 30.000 xe.
Dưới áp lực từ các mẫu xe năng lượng mới, ưu thế của MPV chạy xăng truyền thống thực sự đang dần giảm, đặc biệt là các ưu thế hệ thống đang dần biến mất. Hiện tại, vẫn có thể tưởng tượng rằng xe chạy xăng có lợi thế về giá cả, chẳng hạn như mức giá khởi điểm của GL8 và GL8 PHEV chênh lệch nhau hơn 100.000 nhân dân tệ. Hơn nữa, không gian giảm giá của xe chạy xăng cũng khá lớn, ví dụ như mẫu SUV năm chỗ mới nhất thuộc gia đình Buick, Envision PLUS, gần đây các phiên bản của mẫu xe này đã giảm giá 60.000 nhân dân tệ. Với việc xem xét chi phí của các gói pin đi kèm với xe MPV năng lượng mới, để có thể giảm giá mạnh, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian nữa, điều này cũng là thời gian cửa sổ mà các MPV chạy xăng có thể tạm thời giữ lại một phần thị phần.
02
Các thách thức cũng đang muốn giành lấy quyền kiểm soát MPV.
Khi Buick GL8 đạt 2 triệu xe và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, các thương hiệu nội địa chắc chắn là đối thủ mạnh mẽ, chẳng hạn như Tengshi D9, rõ ràng là một hiện tượng mà Buick GL8 không thể xem nhẹ. Sau khi giành vị trí số một về doanh số MPV vào năm 2023, Tengshi D9 không có dấu hiệu giảm tốc. Trong tám tháng đầu năm nay, Tengshi D9 đã bán ra 79.894 xe. Trong tháng Tám, doanh số của D9 hybrid là 8.722 xe, doanh số xe chạy điện là 459 xe, tổng doanh số đạt 9.181 xe. Giữa tháng Chín, ông Vương Truyền Phúc đã giao xe cho chủ xe thứ 200.000 của Tengshi D9. BYD đã thông báo, với việc giao xe thứ 200.000, Tengshi D9 chính thức trở thành MPV sang trọng năng lượng mới có doanh số đạt được 200.000 nhanh nhất.
Đối với việc Tengshi D9 đột nhiên trở thành một hiện tượng và vượt qua Buick GL8 để kết thúc một kỷ nguyên, có nhiều phân tích từ ngành công nghiệp, không có gì khác ngoài sự thay đổi mà năng lượng mới mang lại, chẳng hạn như động cơ tốt hơn, tiêu thụ năng lượng tốt hơn, cấu hình phần cứng tốt hơn, và trải nghiệm thông minh hơn. Tất nhiên, còn có sự hỗ trợ từ BYD cho thương hiệu Tengshi, chuỗi cung ứng mạnh mẽ và công nghệ, cũng như sự trợ giúp từ các kênh tiếp thị đa dạng.
Trong quá trình này, Tengshi D9 cũng luôn cố gắng tranh giành quyền kiểm soát MPV. Khi Tengshi D9 phát hành phiên bản mới trong năm nay, quảng bá bên ngoài của Tengshi đã có một câu nói: “Chỉ có Tengshi D9 mới có thể vượt qua Tengshi D9.” Câu này cũng giống với khẩu hiệu của Buick GL8: “Chỉ có Buick GL8 mới có thể vượt qua Buick GL8.” và “Luôn bị mô phỏng nhưng chưa từng bị vượt qua.” Cuộc tranh giành quyền kiểm soát MPV không chỉ giữa Tengshi D9 và Buick GL8, mà còn có những thử nghiệm không thành công như Li Auto MEGA, hay những cái tên đang dần nổi lên như Lantu Dreamer, Xiaopeng X9, Zeekr 009, Wey Tall Mountain, SAIC Maxus Family Series, v.v… Dù thành công hay thất bại, tất cả các đối thủ đều đang cố gắng định nghĩa lại MPV, chẳng hạn như định nghĩa nó là MPV cao cấp và sang trọng hơn. Khi Zeekr 009 phiên bản ánh sáng ra mắt, ông An Thông Khôn đã nói rằng 009 sẽ là “Rolls Royce trong thời đại điện thông minh”. Tổng Giám đốc Great Wall Motors, ông Mục Phong, tại lễ ra mắt Wey Tall Mountain đã từng nói: Wey Tall Mountain có nền tảng hàng đầu, không gian, an toàn, công nghệ thông minh, chất lượng thoải mái và trải nghiệm lái xe, “không có đối thủ, đối trọng chính là MPV triệu nhân dân tệ”.
Lantu Dreamer cũng tuyên bố là “MPV tốt nhất dưới 1 triệu nhân dân tệ”, cũng là đối thủ mạnh mẽ của Tengshi D9 và Buick GL8. Trong tám tháng đầu năm, Dreamer đã bán được 23.700 xe, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, doanh số hàng tháng đã ổn định ở mức 3.000 xe, đứng vị trí thứ ba trong thị trường MPV cao cấp hybrid. Khi thế hệ mới của Lantu Dreamer ra mắt, CEO Lantu Motors, ông Lữ Phương đã nói rằng mục tiêu của Lantu là phá vỡ ranh giới của loại hình MPV truyền thống, từ khi ra mắt đến nay, Dreamer đã giữ vững vị trí số một về doanh số trong phân khúc MPV cao cấp thương hiệu Trung Quốc hoàn toàn tự chủ. Tuy nhiên, định nghĩa “thuần chủng” này giờ đây cũng có thể được áp dụng cho Tengshi, có vẻ như Lantu cần phải tìm thêm một thuật ngữ khác.
Nhiều thương hiệu ô tô khác đang muốn giành lấy quyền kiểm soát MPV thông qua thị trường mới cho gia đình. Lý tưởng MEGA được định vị là “MPV công nghệ gia đình hàng đầu”, ông Lý Tưởng cho biết Lý tưởng MEGA là MPV bốn bánh chạy điện có hiệu quả năng lượng thấp nhất, cùng với quãng đường 710 km theo tiêu chuẩn CLTC, nó có thể thay thế quy mô lớn cho xe chạy xăng.
Ông Hứa Tiểu Phong thì cho biết, Xiaopeng X9 có thể đảm nhận hai mục đích sử dụng, vừa là MPV bảy chỗ lớn, vừa có thể biến hình thành SUV bốn chỗ lớn, thoải mái hơn MPV và linh hoạt hơn SUV, hy vọng X9 có thể vượt ra khỏi loại MPV để trở thành “mẫu xe gia đình tương lai”. Buick cũng công bố mẫu xe MPV concept thế hệ mới – Buick OMPV, Buick định nghĩa nó là hình thức MPV thế hệ mới, là “biệt thự sinh thái hữu cơ di động”, và định vị sẽ cao hơn mẫu GL8 hiện tại. Đối với mẫu xe này, ông Lữ Hiếu giải thích rằng Buick không chỉ muốn tham gia thị trường doanh nghiệp mà còn muốn tạo ra xe gia đình, và hy vọng qua đó nâng cao thị phần tổng thể của mình.
Hơn nữa, vì doanh số hiện tại đang phục hồi, với những mẫu xe năng lượng mới này, tỷ lệ thị phần tổng thể của Buick trong tương lai có khả năng đạt trên 20%. Cạnh tranh không chỉ dừng lại ở đó, các tên tuổi lớn như BYD Xia, sự hợp tác giữa Huawei và JAC Motors với ZunJie, v.v. đã có mặt trên thị trường, không lâu nữa, thị trường nhỏ này sẽ chứng kiến một cơn bão mới.
Tóm tắt từ Car Cloud
Mặc dù hiện tại sự cạnh tranh trên thị trường MPV tại Trung Quốc đang dần trở nên căng thẳng, nhưng nhìn chung, MPV chỉ chiếm khoảng 5% trong tổng thị trường ô tô, quy mô và sự chú ý không thể so sánh với xe sedan và SUV.
Nhưng lý do khiến nhiều hãng ô tô vẫn vào cuộc cạnh tranh thị trường MPV là do độ trưởng thành của công nghệ, các thương hiệu nội địa cũng có thể tạo ra những sản phẩm MPV hết sức cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mới với những lợi thế tổng thể. Đồng thời, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa xe sedan và SUV hiện nay, biên lợi nhuận của các mẫu MPV tầm trung đến cao cấp vẫn là điều đáng quý, không chỉ giúp các hãng ô tô nâng cao biên lợi nhuận, cải thiện tình hình doanh thu, mà còn đưa thương hiệu lên cao hơn, đây cũng là thách thức mà các thương hiệu nội địa hiện nay đang phải đối mặt.
Nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng, với sự thay đổi trong cấu trúc nhân khẩu hộ gia đình tại Trung Quốc và chính sách thúc đẩy, cùng với sở thích của thế hệ trẻ đối với năng lượng mới, tương lai việc chuyển mình sang năng lượng mới sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường MPV, mang lại những cơ hội phát triển tốt hơn cho các thương hiệu nội địa. Đây cũng là lý do quan trọng mà tất cả các hãng ô tô tham gia thị trường MPV hiện nay đều muốn giành lấy quyền kiểm soát MPV trong thời đại năng lượng mới.