Gần đây, Nio đã thực hiện một sự hợp tác cực kỳ quan trọng trên thị trường ô tô với đối tác là CATL.
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là CATL, ông lớn hàng đầu thế giới về pin năng lượng ở Trung Quốc.
Cụ thể, CATL và Nio đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nhau tạo dựng mạng lưới đổi pin lớn nhất thế giới, thúc đẩy sự thống nhất tiêu chuẩn công nghệ trong ngành đổi pin và thúc đẩy khả năng tương thích pin giữa các thương hiệu và loại xe khác nhau. Ngoài hợp tác đổi pin, hai bên còn sẽ gia tăng hợp tác về vốn, trong đó CATL sẽ đầu tư chiến lược 25 tỷ nhân dân tệ vào Nio.
Chưa lâu sau khi thông báo sự hợp tác lớn này, thông tin trong ngành lại xôn xao – CATL chuẩn bị thu mua quyền kiểm soát hoạt động đổi pin của Nio.
Sau khi tin tức này được công bố, một bức ảnh được chia sẻ bởi người dùng mạng cho thấy Chủ tịch Nio, Li Bin đã trực tiếp phản hồi: “Không tin đồn, không truyền bá đồn đại.”
Từ phản hồi của Li Bin, có thể thấy việc CATL thu mua các trạm đổi pin của Nio có khả năng là một tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói, kết hợp với thông tin trước đó về “CATL đầu tư vào hoạt động đổi pin của Nio, cùng nhau xây dựng các trạm”, có lẽ Nio đã tập trung vào mảng này. Cho dù việc thu mua có thật hay không, Nio và CATL vẫn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi pin.
Nói thật, tin tức này khiến tôi cảm thấy choáng váng, tin rằng nhiều người cũng sẽ cảm thấy như vậy. Doanh nghiệp đổi pin mà chỉ có Nio và một số ít nhà sản xuất ô tô khác tham gia, cũng bị nhiều người nghi ngờ. Hoạt động đổi pin của Nio đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc có lãi.
Trong bối cảnh này, tại sao CATL lại quan tâm đến hoạt động đổi pin của Nio đến vậy? Điều này có phải là một logic kinh doanh sâu xa hay đơn giản chỉ là hành vi nghệ thuật của vốn?
Hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận và khai thác những thực chất phức tạp phía sau sự hợp tác này.
Kế hoạch của CATL
Từ nhà cung cấp pin đến người điều hành năng lượng
Chúng ta hãy đặt góc nhìn từ phía CATL. Năm 2024, CATL dự kiến sẽ lắp đặt pin với tổng công suất đạt 339.3GWh, chiếm 37.9% thị phần toàn cầu, thực sự là ông lớn đứng đầu ngành.
Trung bình cứ ba xe ô tô được bán ra thì có một xe sử dụng pin của CATL, điều đó thật là một khối lượng công việc khổng lồ, trong khi hoạt động đổi pin của Nio chỉ kiếm được vài trăm đồng mỗi tháng. So với quy mô kinh doanh của CATL, thì việc đó như muối bỏ bể.
Nhưng tại sao một ông lớn trong ngành như CATL lại chú ý đến một mảng kinh doanh nhỏ bé như đổi pin?
Thực tế, CATL cũng có những kế hoạch riêng. Như đã đề cập ở trên, mặc dù là ông lớn trong ngành, nhưng cũng có nhiều đối thủ gần gũi như BYD, LG, Trung Chuang Tín Hàng, SK On, Panasonic đang theo đuổi không ngừng. Nhiều nhà sản xuất xe hơi cũng đã tự phát triển hoạt động sản xuất pin, như Hive Energy, Yao Năng New Energy, và điều này vô hình chung đã đẩy mạnh áp lực cạnh tranh trong ngành pin.
Đặc biệt là BYD, với sản phẩm xe hơi của họ có sức cạnh tranh cao, doanh số liên tục phá kỷ lục, pin Blade cũng là một trong những lựa chọn ưu việt trong ngành, không chỉ tự sản xuất để sử dụng mà còn trở thành sự lựa chọn mới cho nhiều đồng nghiệp khác.
Nếu dịch chuyển những điều trên thành một cách hiểu sâu sắc, tức là CATL cũng đang phải “vật lộn”: “Dù tôi là ông lớn, nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như vậy, áp lực cạnh tranh rất lớn.”
Vì vậy, với linh cảm kinh doanh nhạy bén, CATL cần phải tìm ra một đường phát triển mới, mà con đường này chính là năng lượng lưu trữ và bổ sung năng lượng.
Đã nói ở trên, CATL là ông lớn trong ngành pin năng lượng, và họ còn một danh hiệu khác nữa, đó là ông trùm trên thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu. Trong những năm gần đây, đất nước chúng ta cũng đang mạnh mẽ phát triển ngành lưu trữ năng lượng, chính sách đã khuyến khích sự phát triển này.
Do đó, việc hợp tác giữa CATL và Nio là một lựa chọn hợp lý nhất.
Có người có thể hỏi, giữa lưu trữ năng lượng và Nio đổi pin có mối quan hệ gì? Nhìn vẻ ngoài có vẻ không liên quan.
Thực tế không phải vậy, các trạm đổi pin thường sẽ chuẩn bị nhiều tế bào pin, không phải chính là một trạm lưu trữ năng lượng sao?
Pin đầy được thay ra, pin hết được đưa vào, pin được đưa vào sẽ từ từ được sạc lại tại trạm đổi pin, thậm chí có thể sạc vào ban đêm khi giá điện rẻ hơn, điều này làm giảm áp lực cho lưới điện, cũng giống như chức năng của nhà máy điện ảo.
Đừng nghĩ rằng mọi người giờ đều nói rằng sạc nhanh áp suất cao thì tuyệt vời, sạc nhanh ở áp suất cao thực sự tuyệt vời nhưng chi phí xây dựng và bảo trì cũng không nhỏ, đồng thời cũng tạo ra áp lực lớn cho lưới điện, đặc biệt trong giờ cao điểm thì người tiêu dùng sạc đầy xe, nhưng lưới điện lại kêu: “Tôi không chịu nổi, bị các bạn vắt cạn rồi.”
Vì vậy, các trạm đổi pin không chỉ có thể giảm áp lực cho lưới điện, điều hòa giữa các giờ cao điểm và thấp, mà còn có thể tận dụng chênh lệch giá điện trong giờ cao điểm và thấp, giúp cho việc đổi pin của người tiêu dùng cũng nhanh chóng hơn, điều này tạo ra lợi ích cho nhiều bên.
Mặt khác, việc phát triển kinh doanh đổi pin cũng mang lại lợi ích cho chính CATL.
Đối với xe riêng, một số người không tin vào đổi pin, một số lại rất tin tưởng, nhưng đối với xe taxi trực tuyến thì các lái xe vẫn rất thích đổi pin, vấn đề cốt lõi chính là độ “nhanh”.
Có câu rằng “Một inch thời gian là một inch vàng”, Lu Xun đã nói “Lãng phí thời gian của người khác mà không có lý do khác nào cũng giống như hại họ về tài sản”, đặc biệt là đối với các lái xe taxi trực tuyến, thời gian đồng nghĩa với tiền bạc, có nhiều thời gian hơn, họ có thể đón được nhiều chuyến hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, việc chọn phương thức đổi pin nhanh hơn là một điều tốt.
Hơn nữa, việc đổi pin mà CATL công bố với tên gọi Chocolate, chủ yếu dành cho người dùng taxi trực tuyến B-end, với việc mạng lưới trạm đổi pin của CATL ngày càng mở rộng thì sẽ mang lại lợi ích cho cả ngành taxi trực tuyến.
Như mọi người đã biết, các trạm đổi pin của Nio đã xuất hiện trên khắp cả nước, họ thực sự là ông vua trong lĩnh vực đổi pin, việc hợp tác với CATL giống như việc tiết kiệm rất nhiều thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thông qua những hoạt động nói trên, CATL đã chuyển mình từ nhà cung cấp pin, trở thành người điều hành năng lượng, từ pin năng lượng, nhà máy điện ảo cho đến mạng lưới trạm đổi pin, họ muốn xây dựng toàn bộ hệ sinh thái của ngành công nghiệp pin. Đúng là một thiên tài kinh doanh.
Họ đã thắng chăng? Thực sự rất thành công.
Suy nghĩ của Nio
Thoát khỏi tình trạng tài chính khó khăn, hướng tới lý tưởng
Sau khi nói về CATL, chúng ta hãy từ góc độ của Nio để thảo luận.
Trong những năm qua, Nio đã xây dựng nhiều danh hiệu trên thị trường ô tô: Vua đổi pin, xe cao cấp, dịch vụ tận tâm.
Còn một danh hiệu nữa, đó là “cháy tiền”.
Nio chắc chắn là một trong những cái tên tiêu tốn nhiều tiền nhất trong số các hãng xe mới, báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy, mức lỗ ròng của Nio trong năm 2024 đạt 22.4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với mức lỗ 60 triệu mỗi ngày.
Bạn có hiểu ý nghĩa này không?
Tương đương với mỗi giờ lỗ hơn 2.5 triệu nhân dân tệ, mỗi phút lỗ hơn 40 nghìn nhân dân tệ, chi phí thực sự là quá lớn, gần như là đang biểu diễn “Tốc độ và đam mê” trước ngân hàng.
Nhưng điều này không thể phủ nhận thành quả mà Nio đạt được, họ thực sự là ông vua trong lĩnh vực đổi pin, thương hiệu cao cấp đã ăn sâu vào lòng người tiêu dùng, dịch vụ tỉ mỉ và chu đáo.
Nếu bỏ qua việc thua lỗ, thì thành tích của Nio trong năm 2024 vẫn rất tốt, cụ thể là:
Doanh thu trên toàn hệ thống đạt 65.73 tỷ nhân dân tệ, tăng 18.2% so với năm trước, doanh thu quý IV đạt 19.7 tỷ nhân dân tệ.
Số lượng xe bàn giao trong năm 2024 đạt 221790 chiếc, tăng 38.7% so với năm trước, trong quý IV đã bàn giao 72689 chiếc xe mới.
Tỷ lệ lãi gộp của xe trong năm 2024 đạt 12.3%, cao hơn nhiều so với 9.5% năm trước, tỷ lệ lãi gộp quý IV đạt 13.1%.
Tổng lãi gộp trong năm 2024 đạt 6.4938 tỷ nhân dân tệ, tăng 112.8% so với năm trước.
Đặc biệt trong lĩnh vực đổi pin, Nio trở thành một thực thể vô địch, theo dự tính của Nio, khi đổi pin trở thành phương thức bổ sung năng lượng chủ yếu, sẽ có ngày càng nhiều mẫu xe gia nhập hệ thống đổi pin của Nio, với việc các đối thủ trong ngành nhiều lên, Nio với vai trò là “vua đổi pin” chắc chắn sẽ cất cánh.
Đồng thời, sự phổ biến của hoạt động đổi pin cũng sẽ nâng cao tính nhận diện của các mẫu xe Nio, bao gồm doanh số của các dòng xe như Leidao và Lixing cũng sẽ tăng lên.
Nhưng hiện tại, tình thế khó khăn là chỉ có Nio và một số ít hãng xe lớn đang tham gia vào hoạt động đổi pin, trong khi doanh số xe của Nio không đủ để hỗ trợ hoạt động đổi pin này vươn lên, điều này đã tạo ra hiện tượng rằng hoạt động đổi pin chưa giúp Nio tăng doanh số.
Nếu hoạt động đổi pin không giúp Nio tăng doanh số, thì các hãng xe khác cũng không cần phải tham gia vào hoạt động đổi pin, điều đó khiến hoạt động đổi pin càng khó khăn hơn để phát triển.
Điều này đã hình thành một vòng lặp luẩn quẩn.
Vì vậy, cần phải có càng nhiều người tham gia hơn, trước hết là để hiện thực hóa quy mô hóa, mới có thể làm cho mô hình đổi pin hoạt động. Nio có vẻ như đang kêu gọi: “Mọi người hãy tham gia vào đổi pin, hãy biến đổi pin thành phương pháp cung cấp năng lượng chủ yếu!”
Điều này khiến tôi nhớ đến các hãng xe Nhật Bản trước đây, trước đây các hãng xe Nhật đã mạnh mẽ phát triển các dòng xe sử dụng hydrogen, nhưng trên toàn cầu chỉ có mấy hãng tham gia vào, mọi người đều chuyển sang lĩnh vực xe điện, cuối cùng các hãng xe Nhật cũng phải quay sang lĩnh vực điện.
Điều này được gọi là “Dù bạn chơi hay đến đâu, sợ rằng không có ai chơi cùng bạn”.
Thông qua những phân tích trên, chúng ta có thể tóm tắt những vấn đề mà Nio cần giải quyết thành hai:
Thứ nhất, Nio cần kéo thêm nhiều người tham gia vào hoạt động đổi pin, làm cho hoạt động đổi pin phát triển mạnh mẽ hơn, quy mô hóa.
Thứ hai, trong điều kiện hàng đầu được thiết lập, Nio cần tiền để có thể duy trì cho đến khi hoạt động đổi pin trở thành một trong những phương thức cung cấp năng lượng chủ yếu.
Có hy vọng không? Tất nhiên là có, bởi vì với sự tham gia của CATL, mọi thứ đã trở nên khác biệt.
Ông lớn ngành pin CATL tham gia vào hoạt động đổi pin là điều đã gây sốc cho toàn ngành ô tô, sự tham gia của CATL có thể nâng cao mức độ quy mô hóa của hoạt động đổi pin, giúp thúc đẩy hoạt động đổi pin của Nio đi đúng hướng.
Hơn nữa, sự hợp tác giữa CATL và Nio cũng liên quan đến một khoản đầu tư chiến lược nhất định, điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm áp lực tài chính của Nio một cách ngấm ngầm.
Khi hoạt động đổi pin phát triển mạnh mẽ, Nio tự nhiên sẽ thoát khỏi tình trạng tài chính khó khăn, hướng tới lý tưởng.
Ngành công nghiệp bổ sung năng lượng cho xe điện đang tái cấu trúc
Mô hình đổi pin dự kiến sẽ cất cánh
Vậy liệu CATL có thể đạt được quy mô hóa hoạt động đổi pin, làm cho mô hình đổi pin trở thành chính thức không?
Tôi nghĩ điều này có thể đạt được.
Như đã đề cập trước đó, mô hình đổi pin mà CATL tung ra chủ yếu nhằm vào người dùng B-end, đặc biệt là lái xe taxi trực tuyến, vì đối với xe riêng, họ có thể chỉ đổi pin vài ngày một lần. Nhưng với người lái xe taxi trực tuyến, họ cần phải đổi pin mỗi ngày.
Điều đáng lưu ý là CATL không bán taxi trực tuyến, taxi trực tuyến mà chúng ta thấy đều đến từ nhiều nhà sản xuất xe khác nhau, do đó, việc thay đổi động thái trong hệ thống bổ sung năng lượng cho taxi trực tuyến thông qua các trạm đổi pin có thể kéo thêm nhiều nhà sản xuất xe tham gia vào hoạt động đổi pin.
Hiện nay, các doanh nghiệp taxi trực tuyến chủ yếu có hai loại, một loại phụ thuộc vào các nhà sản xuất ô tô, như GAC hỗ trợ với Quỹ Chợ, SAIC hỗ trợ với Xiangdao, Hongqi hỗ trợ với Qimiaocong, Geely hỗ trợ với Caocao, và một loại là các công ty độc lập như Didi.
Những doanh nghiệp taxi trực tuyến này hàng năm nhận được rất nhiều taxi từ các nhà sản xuất ô tô, nếu càng nhiều doanh nghiệp taxi trực tuyến tham gia vào hoạt động đổi pin, thì mô hình đổi pin chắc chắn sẽ cất cánh.
Do đó, nhiệm vụ đầu tiên mà CATL đặt ra để thúc đẩy quy mô hóa hoạt động đổi pin chính là phải chiếm lĩnh thị trường này. Khi người dùng B-end tăng lên, hệ thống đổi pin sẽ được mở rộng quy mô, thị trường sẽ nhận thấy những lợi thế của hoạt động đổi pin, từ đó người dùng C-end sẽ tham gia.
Mặt khác, mô hình đổi pin còn gặp một vấn đề nữa, đó là tiêu chuẩn không đồng nhất, giữa các loại xe khác nhau có thể xảy ra tình trạng pin không tương thích, điều này cũng gây ra trở ngại lớn cho sự phát triển của hoạt động đổi pin.
Và sự tham gia của CATL có khả năng thay đổi tình hình, thúc đẩy tiến trình tiêu chuẩn hóa hoạt động đổi pin, nếu hoạt động đổi pin có thể trở nên tiêu chuẩn và các điểm kết nối được đồng nhất, thì chi phí biên của việc đổi pin sẽ giảm mạnh. Không chỉ tài xế taxi trực tuyến mà nhiều tài xế xe riêng cũng sẽ có khả năng chuyển sang phương thức đổi pin linh hoạt hơn.
Ai mà biết rằng hoạt động đổi pin và việc sạc không xung đột, cứ muốn đổi là đổi, không muốn đổi thì dùng cục sạc, phương thức bổ sung năng lượng tương hỗ này rõ ràng phù hợp với sự phát triển của ngành.
Đến lúc đó, hoạt động đổi pin của Nio và CATL sẽ được phát huy toàn bộ, hệ thống bổ sung năng lượng cho ngành ô tô điện tại Trung Quốc cũng sẽ được tái cấu trúc.
Kết luận
Tổng thể mà nói, sự hợp tác giữa CATL và Nio giống như một câu chuyện tình yêu.
Một bên muốn xây dựng một hệ sinh thái, làm người điều hành năng lượng, một bên thiếu tiền nhưng đầy cơ hội lại rất cần quy mô hóa hoạt động đổi pin. Sự hợp tác này trực tiếp bổ sung cho nhau, thực sự là “sự hạnh phúc của hai ông lớn”, đồng thời cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc cho ngành cung cấp năng lượng cho xe điện tại Trung Quốc.
Không thể không cảm thán, trong lĩnh vực năng lượng mới này, không ai có thể một mình thay đổi luật lệ, chỉ có hợp tác mới có thể mở ra khe hở và để ánh sáng chiếu vào.
Hiện tại, sự hợp tác trong hoạt động đổi pin đã nhấn nút tăng tốc cho ngành đổi pin. Nó không chỉ quyết định vận mệnh của hai doanh nghiệp mà còn liên quan đến cấu trúc phát triển của thị trường cung cấp năng lượng cho xe điện tại Trung Quốc.
Nếu một ngày nào đó, hoạt động đổi pin thực sự trở thành một trong những phương thức cung cấp năng lượng quan trọng, có lẽ CATL và Nio sẽ cùng nhau nhìn vào báo cáo tài chính mà nói: “Những đồng tiền đã tiêu tốn năm đó, đã trở thành những vì sao trong lịch sử xe điện.”
Đường xa thăm thẳm, mong cho hai người không chỉ tạo ra tương lai mà còn trở thành huyền thoại trong tâm trí người khác về “người từng rất điên rồ nhưng rồi lại thật sự làm nên chuyện.”