Gần đây, Nio đã thực hiện một hợp tác “bom tấn” trên thị trường ô tô, đối tác không ai khác chính là CATL.
Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm, đó chính là CATL, một trong những công ty hàng đầu thế giới về pin năng lượng điện.
Nội dung cụ thể là, CATL và Nio đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược, cả hai bên sẽ cùng nhau xây dựng mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới, thúc đẩy tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành đổi pin, và thúc đẩy sự tương thích giữa các thương hiệu và mẫu xe. Ngoài việc hợp tác đổi pin, hai bên còn sẽ tăng cường hợp tác về vốn, với việc CATL đầu tư chiến lược không quá 2,5 tỷ nhân dân tệ vào Nio Energy.
Chưa lâu sau khi thông báo về sự hợp tác “bom tấn” này, ngành công nghiệp lại rộ lên tin đồn lớn – CATL chuẩn bị mua cổ phần kiểm soát trong hoạt động đổi pin của Nio.
Sau khi tin tức được đưa ra, một ảnh chụp màn hình được người dùng mạng chia sẻ cho thấy, Chủ tịch Nio, Li Bin đã phản hồi trực tiếp: “Không tin đồn thổi, không truyền bá tin đồn.”
Từ phản hồi của Li Bin có thể thấy, việc CATL mua lại trạm đổi pin của Nio có khả năng lớn chỉ là tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói, kết hợp với thông tin trước đó “CATL đầu tư vào hoạt động đổi pin của Nio, hai bên hợp tác xây dựng một số trạm”, có thể thấy CATL đã chú ý đến mảng trạm đổi pin này. Dù việc mua lại có thật hay không, khả năng cao là Nio và CATL sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển việc đổi pin.
Nói thật, tin tức này khiến tôi cảm thấy sốc, và tôi tin nhiều người cũng thấy ngơ ngác, hoạt động đổi pin chỉ có Nio và một vài hãng xe khác tham gia, và nhiều người không kỳ vọng vào nó. Hoạt động đổi pin của Nio vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận sau nhiều năm hoạt động.
Trong bối cảnh thách thức đó, tại sao CATL lại quá quan tâm đến hoạt động đổi pin của Nio? Liệu đó có phải là một logic kinh doanh sâu xa hay chỉ là nghệ thuật hành vi của vốn?
Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận và khám phá những thực tế kỳ diệu đứng sau sự hợp tác này.
Kế hoạch tấn công của CATL
Từ nhà cung cấp pin đến người điều hành năng lượng
Trước tiên, chúng ta hãy nhìn từ góc độ của CATL. Đến năm 2024, lượng pin năng lượng lắp ráp của CATL đạt 339.3GWh, chiếm 37.9% thị phần toàn cầu năm 2024, chứng tỏ CATL là ông lớn trong ngành.
Trung bình có 3 xe thì có 1 xe sử dụng pin của CATL, đó là một khối lượng kinh doanh rất lớn. Trong khi đó, và hoạt động đổi pin của Nio chỉ tính vài trăm nhân dân tệ một tháng, so với khối lượng kinh doanh của CATL, thật sự là một phần nhỏ.
Tại sao một ông lớn như CATL lại chú ý đến hoạt động đổi pin tương đối nhỏ bé này?
Thực tế, CATL cũng có kế hoạch của riêng mình. Từ bảng xếp hạng nói trên có thể thấy, mặc dù CATL là ông lớn trong ngành, nhưng những công ty như BYD, LG, Zhongchuang Xinhang, SK On, Panasonic đang theo sát không ngừng. Nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đã tự phát triển hoạt động sản xuất pin, như Honeycomb Energy, Yaoneng New Energy, v.v., điều này vô hình trung làm tăng thêm áp lực cạnh tranh trong ngành pin năng lượng.
Đặc biệt là BYD, sản phẩm xe của họ rất cạnh tranh, doanh số tăng liên tục, pin blade của họ cũng là một trong những sản phẩm hàng đầu trong ngành pin, không chỉ sử dụng cho mình mà còn trở thành sự lựa chọn mới cho nhiều thành viên trong ngành ô tô.
Nói cách khác, CATL cũng khó khăn: “Đừng nhìn tôi là ông lớn, cuộc sống của tôi cũng không dễ dàng, áp lực cạnh tranh rất lớn.”
Do đó, CATL, với nhãn quan thương mại nhạy bén, cần phải mở ra những đường tăng trưởng mới, và con đường tăng trưởng này chính là lưu trữ và cung cấp năng lượng.
Như đã đề cập, CATL là ông lớn về lượng pin lắp đặt, nhưng họ còn có một nhãn hiệu khác, đó là gã khổng lồ trên thị trường lưu trữ toàn cầu. Và đất nước chúng ta, trong những năm gần đây cũng đang phát triển mạnh mẽ ngành lưu trữ, các chính sách cũng khuyến khích sự phát triển của ngành này.
Do đó, sự hợp tác giữa CATL và Nio chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Có người sẽ hỏi, lưu trữ và hoạt động đổi pin liên quan gì nhau? Nhìn qua có vẻ không liên quan.
Thực ra không phải như vậy, trạm đổi pin thường chuẩn bị rất nhiều pin, chẳng phải đây chính là một trạm lưu trữ?
Pin đầy sẽ được đổi ra, pin hết sẽ được đổi vào, pin mới đổi vào sẽ từ từ được sạc lại trong trạm đổi pin, thậm chí có thể sạc vào ban đêm khi giá điện rẻ, giúp giảm áp lực cho lưới điện rất nhiều, và giống như chức năng của nhà máy điện ảo.
Mặc dù hiện nay mọi người đều nói rằng sạc nhanh là tuyệt vời, nhưng chi phí xây dựng và bảo trì cũng không thấp, và cũng sẽ gây áp lực lớn lên lưới điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm sử dụng điện. Người tiêu dùng thì được sạc đầy, nhưng lưới điện thì lại không chịu nổi và bị kiệt quệ.
Vì vậy, trạm đổi pin không chỉ có thể giảm áp lực cho lưới điện, điều chỉnh nhu cầu, mà còn thu lợi từ sự chênh lệch giữa giá điện đỉnh và giá điện thấp, người tiêu dùng đổi pin cũng sẽ nhanh hơn rõ rệt, đây chính là một mô hình win-win cho tất cả các bên.
Mặt khác, việc phát triển hoạt động đổi pin cũng có lợi cho chính CATL.
Đối với xe riêng, có người không kỳ vọng vào hoạt động đổi pin, nhưng có người rất lạc quan. Tuy nhiên, đối với xe taxi (xe hợp đồng), các lái xe lại rất thích hoạt động đổi pin, nguyên nhân chính chỉ là một từ – “nhanh”.
Có câu “một giây bằng một đồng vàng”, Lu Xun đã nói “lãng phí thời gian của người khác chính là giết chết tài sản”, điều này đặc biệt đúng với các lái xe taxi, vì thời gian đồng nghĩa với tiền, có nhiều thời gian hơn có thể nhận được nhiều đơn hơn và kiếm nhiều tiền hơn, việc chọn mô hình đổi pin nhanh hơn là một điều tốt.
Về phía CATL, dịch vụ đổi pin Chocolate mà họ công bố năm ngoái chủ yếu hướng đến người dùng xe taxi, và với việc ngày càng mở rộng mạng lưới trạm đổi pin của CATL, đây sẽ là tin tốt cho toàn ngành xe taxi.
Như mọi người đã biết, các trạm đổi pin của Nio đã có mặt trên toàn quốc, thực sự là ông lớn trong lĩnh vực này, việc CATL hợp tác với Nio tương đương với việc tiết kiệm rất nhiều thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thông qua một loạt các hoạt động trên, CATL đã từ nhà cung cấp pin tiến hóa thành người điều hành năng lượng, đòi hỏi một hệ sinh thái đáng giá trong ngành pin, họ muốn nắm trong tay pin năng lượng, nhà máy điện ảo, trạm đổi pin và hoạt động đổi pin, thật sự là một thiên tài thương mại.
Họ đã thắng rồi sao? Thực sự là rất thành công.
Suy nghĩ của Nio
Thoát khỏi khó khăn tài chính ICU, bước đến lý tưởng
Nói xong về CATL, chúng ta hãy xem từ góc độ của Nio.
Những năm gần đây, Nio đã xây dựng nhiều thương hiệu trên thị trường ô tô: ông lớn về đổi pin, mẫu xe cao cấp, dịch vụ tận tâm.
Một thương hiệu khác là tiêu tốn tiền bạc.
Nio chắc chắn là công ty tiêu tốn nhiều tiền nhất trong số các doanh nghiệp mới, báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy, lỗ ròng của Nio trong năm 2024 đã lên tới 22.4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với việc họ lỗ 60 triệu nhân dân tệ mỗi ngày.
Bạn có hiểu được điều này không?
Tương đương với việc họ lỗ hơn 2.5 triệu mỗi giờ và lỗ hơn 40.000 mỗi phút, chi phí thực sự quá lớn, như đang biểu diễn “tốc độ và sự cuồng nhiệt” trước ngân hàng.
Nhưng điều đó không thể phủ nhận thành tích mà Nio đạt được, họ thực sự là ông lớn trong lĩnh vực đổi pin, thương hiệu cao cấp đã ăn sâu vào tâm trí khách hàng, dịch vụ sang trọng rất chi tiết.
Nếu bỏ qua sự thua lỗ, hiệu suất của Nio trong năm 2024 vẫn rất tốt, cụ thể là:
Doanh thu toàn năm 2024 đạt 65.73 tỷ nhân dân tệ, tăng 18.2% so với năm trước, doanh thu quý 4 đạt 19.7 tỷ nhân dân tệ.
Số lượng giao hàng trong năm 2024 đạt 221.790 xe, tăng 38.7% so với năm trước, trong quý 4 số lượng giao hàng đạt 72.689 xe mới.
Biên lợi nhuận gộp của xe đạt 12.3%, cao hơn nhiều so với 9.5% của năm trước, biên lợi nhuận gộp của quý 4 đạt 13.1%.
Tổng lợi nhuận gộp của năm 2024 đạt 6.4928 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 112.8%.
Đặc biệt là trong hoạt động đổi pin, Nio thực sự là một trong những kỳ tích, theo kế hoạch của Nio, khi hoạt động đổi pin trở thành phương thức cung cấp năng lượng chính, sẽ có ngày càng nhiều mẫu xe tham gia hệ thống đổi pin của Nio, càng nhiều người tham gia, Nio với tư cách là ông lớn trong hoạt động đổi pin, chắc chắn sẽ bay cao.
Đồng thời, việc phổ biến hoạt động đổi pin cũng sẽ nâng cao nhận thức của khách hàng đối với sản phẩm của Nio, bao gồm cả doanh thu của Model Y và Firefly cũng sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, tình trạng hiện tại gặp khó khăn là hoạt động đổi pin chỉ đang được thực hiện bởi một số ít công ty như Nio, trong khi doanh số xe của Nio chưa đủ để hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đổi pin, điều này gửi gắm đến ngành công nghiệp một thông điệp rằng hoạt động đổi pin không giúp tăng doanh số cho Nio.
Nếu hoạt động đổi pin không giúp tăng doanh số cho Nio, thì chắc chắn các công ty sản xuất xe sẽ không cần tham gia vào hoạt động đổi pin, thậm chí hoạt động này còn khó khăn hơn để phát triển.
Tất cả điều này đã tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Do đó, phải có ngày càng nhiều người chơi tham gia, trước tiên là để hiện thực hóa quy mô lớn, thì hoạt động đổi pin mới có thể hoạt động, và Nio chỉ thiếu một tiếng kêu gọi: “Các anh em, hãy đến đổi pin đi, để chúng ta biến đổi pin thành phương thức cung cấp năng lượng chính nhé!”
Điều này khiến tôi nhớ đến các hãng xe Nhật Bản trước đây, khi họ đã đầu tư mạnh vào xe chạy bằng năng lượng Hydro, nhưng trên toàn cầu chỉ có rất ít người tham gia, và mọi người đều chuyển hướng về điện, cuối cùng các hãng xe Nhật Bản cũng phải buộc phải điều chỉnh kế hoạch về xe điện.
Điều này gọi là không quan trọng cách bạn chơi, quan trọng là có người cùng chơi hay không.
Qua những phân tích trên, có thể tóm tắt rằng Nio cần giải quyết hai vấn đề:
Đầu tiên là phải thu hút ngày càng nhiều người chơi tham gia vào hoạt động đổi pin, mở rộng quy mô hoạt động này để hoạt động đổi pin trở nên quy mô lớn hơn.
Sau đó, trong điều kiện thành công của giải pháp đầu tiên, Nio cần đảm bảo đủ nguồn lực tài chính cho đến khi hoạt động đổi pin trở thành một trong những cách cung cấp năng lượng chính.
Liệu điều đó có khả thi không? Chắc chắn là có hy vọng, vì với sự tham gia của CATL, mọi thứ đã trở nên khác đi.
Ông lớn về pin năng lượng CATL cùng tham gia vào hoạt động đổi pin, điều này thực sự là một cú sốc lớn cho toàn bộ ngành công nghiệp ô tô, sự tham gia của CATL có thể làm tăng quy mô và giúp hoạt động đổi pin của Nio dễ dàng hơn.
Hơn nữa, việc hợp tác giữa CATL và Nio cũng bao gồm một khoản đầu tư chiến lược, điều này tương đương với việc giảm bớt áp lực tài chính cho Nio.
Khi hoạt động đổi pin phát triển mạnh mẽ, Nio chắc chắn cũng sẽ thoát khỏi tình trạng tài chính ICU và tiến đến lý tưởng.
Tái cấu trúc ngành cung cấp năng lượng ô tô điện
Mô hình đổi pin sẽ cất cánh
Vậy liệu CATL có thể hiện thực hóa quy mô hóa hoạt động đổi pin, để nó trở thành phương thức cung cấp năng lượng chính không?
Tôi tin rằng rất có hi vọng.
Như đã đề cập, dịch vụ đổi pin Chocolate mà CATL cung cấp chủ yếu nhằm vào người dùng B, đặc biệt là lái xe taxi, bởi vì xe riêng có thể 3-4 ngày mới đổi pin một lần trong khi lái taxi lại cần đổi pin hàng ngày.
Tuy nhiên, CATL không bán xe taxi; những chiếc xe taxi mà chúng ta thấy đều đến từ các hãng sản xuất ô tô khác nhau, vì vậy, việc thay đổi bó phận แทง sửa thiện cho thị trường taxi đồng nghĩa với việc khuyến khích các hãng xe lớn tham gia vào hoạt động đổi pin.
Hiện nay, các doanh nghiệp taxi chủ yếu bao gồm hai loại: một loại phụ thuộc vào các nhà sản xuất ô tô, như GAC Empower cung cấp như Zeal, SAIC Empower cung cấp như Xiaofang, Hongqi Empower cung cấp như Hongqi Miao, Geely Empower cung cấp như Caocao, còn một loại là doanh nghiệp độc lập, như Didi.
Những doanh nghiệp taxi này mỗi năm sẽ nhận từ các hãng xe một lượng lớn xe taxi, nếu ngày càng nhiều doanh nghiệp taxi tham gia vào hoạt động đổi pin, thì mô hình đổi pin chắc chắn sẽ cất cánh.
Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của CATL trong việc thúc đẩy quy mô hóa hoạt động đổi pin là thu hút các doanh nghiệp taxi này. Khi có nhiều người dùng B hơn, hệ thống đổi pin được quy mô hóa, thị trường sẽ thấy lợi ích của việc đổi pin, người tiêu dùng C tự nhiên sẽ tham gia.
Mặt khác, hoạt động đổi pin hiện đang gặp một vấn đề là tiêu chuẩn không đồng nhất, với các mẫu xe khác nhau, có sự không tương thích về pin, điều này cũng hạn chế đáng kể việc phát triển hoạt động đổi pin.
Sự tham gia của CATL có thể làm thay đổi vấn đề này, thúc đẩy quá trình tiêu chuẩn hóa trong hoạt động đổi pin; nếu việc đổi pin trở nên tiêu chuẩn hóa và giao diện được đồng nhất, thì chi phí biên của việc đổi pin sẽ giảm đáng kể, không chỉ lái xe taxi mà nhiều lái xe tư nhân cũng có thể chuyển sang mô hình đổi pin linh hoạt hơn.
Ai bảo rằng việc đổi pin và sạc không gáiu? Bạn muốn đổi thì hãy đổi, không muốn đổi thì hãy dùng trạm sạc, phương thức bổ sung này rõ ràng phù hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp.
Khi đó, hoạt động đổi pin của Nio và hoạt động đổi pin của CATL sẽ đều được kích hoạt, và hệ thống cung cấp năng lượng cho ngành ô tô điện Trung Quốc sẽ trải qua một sự tái cấu trúc.
Kết luận
Tóm lại, của hợp tác giữa CATL và Nio giống như một câu chuyện tình yêu.
Một bên muốn xây dựng hệ sinh thái, trở thành người điều hành năng lượng, một bên thì cần tiền và cơ hội, mong muốn quy mô hóa hoạt động đổi pin, sự hợp tác này thực sự mang lại sự bổ sung cho nhau, như thể “hai ông lớn đang cực kỳ hào hứng”, và còn cho ngành cung cấp năng lượng ô tô điện Trung Quốc thấy được khả năng tái cấu trúc.
Chúng ta không thể không cảm thán, trong cuộc đua về năng lượng mới, không ai có thể một mình viết lại quy tắc, chỉ có sự hợp tác mới có thể mở ra khe nứt và chiếu sáng con đường.
Hiện tại, sự hợp tác trong hoạt động đổi pin đã nhấn nút tăng tốc, không chỉ quyết định vận mệnh của hai công ty mà còn liên quan đến cấu trúc phát triển của thị trường cung cấp năng lượng ô tô điện Trung Quốc.
Nếu một ngày nào đó, hoạt động đổi pin thực sự trở thành một trong những phương thức cung cấp năng lượng chính, thì CATL và Nio có thể cùng nhau đưa ra một câu nói: “Những đồng tiền đã bị chúng tôi đốt cháy, giờ đã trở thành những ngôi sao trong lịch sử ô tô điện.”
Cuộc hành trình vẫn còn dài, chúc hai bạn không chỉ có thể xuất phát đến tương lai mà còn trở thành huyền thoại trong tâm trí mọi người là “những kẻ điên rồ một thời, nhưng sau đó lại thành công.”