Gần đây, “sự thừa công suất cấu trúc” và “giải phóng hàng tồn kho” luôn là những từ khóa quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp pin năng lượng.
Theo dữ liệu thống kê từ tổ chức nghiên cứu EVTank, vào năm 2022, tổng lượng hàng tồn kho pin năng lượng của toàn bộ chuỗi ngành lên tới 164.8GWh, lập kỷ lục mới trong lịch sử ngành, đẩy mạnh áp lực giải phóng hàng tồn kho trong năm 2023.
Năm 2023, Trung Quốc có tổng cộng 52 công ty pin năng lượng thực hiện lắp đặt EV, trong đó 10 công ty hàng đầu chiếm 96.8%, còn lại 42 công ty chỉ chiếm 3.2%, khoảng 12.4GWh. Ông Ngô Huy, Tổng Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Viện Kinh tế IVY, và cũng là Giám đốc Viện Nghiên cứu ngành công nghiệp pin Trung Quốc, cho biết, tổng công suất sử dụng của các công ty pin năng lượng tại Trung Quốc hiện thấp, chỉ có 2 trong số 5 công ty hàng đầu đạt tỷ lệ sử dụng 70%.
Ông Ngô Huy cho biết trong năm 2023 rằng, nhìn từ thị trường lâu dài, ngành công nghiệp pin toàn cầu cơ bản không gặp vấn đề thừa công suất; nhưng hiện tại Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro “thừa cấu trúc” và “tỷ lệ sử dụng công suất thấp trung hạn”. Để giảm hàng tồn kho về mức hợp lý, có thể phải tới nửa cuối năm 2024 mới có mức hàng tồn kho tốt hơn.
Từ tình hình đầu tư mở rộng của chuỗi ngành pin năng lượng vào năm 2024, pin.net đã thống kê từ các thông báo công ty niêm yết và báo cáo công khai cho thấy, trong số 279 dự án được thống kê, có 229 dự án công bố khoản đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 628.188 triệu nhân dân tệ, cả số lượng dự án và số tiền đầu tư đều giảm đáng kể. Về phía các công ty đầu tư, vào đầu năm 2024, các công ty hàng đầu trong nước đang giảm tốc độ mở rộng sản xuất, và chuyển trọng tâm đầu tư ra nước ngoài; các dự án đầu tư mới trong nước chủ yếu thuộc về các công ty cấp hai và ba, cũng như các người chơi mới gia nhập thị trường.
Trong những năm gần đây, tình hình cạnh tranh trong xếp hạng lượng pin năng lượng lắp đặt trong nước có xu hướng ổn định, nhưng vào năm 2025, vị trí dẫn đầu của ngành sẽ bị phá vỡ. Tháng 2, sự thay đổi lớn về lượng lắp đặt đã xảy ra, nhiều công ty có thị phần giảm so với tháng trước, có công ty mất đà tăng trưởng, trong khi cũng có công ty vượt qua, khởi đầu một đợt tái cơ cấu mới.
Sự thay đổi lớn trong lượng lắp đặt pin năng lượng
Dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Pin năng lượng ô tô Trung Quốc cho thấy, trong tháng 2, thị trường xe năng lượng mới tại nước ta có tổng cộng 38 công ty pin năng lượng thực hiện lắp đặt, giảm 2 công ty so với cùng kỳ năm trước. Lượng lắp đặt của 3, 5 và 10 công ty hàng đầu lần lượt đạt 25.4GWh, 28.8GWh và 32.5GWh, chiếm tỷ lệ tương ứng là 73.0%, 82.7% và 93.2%; tỷ lệ của 10 công ty hàng đầu giảm 3.5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong tháng 2, trong TOP 15 công ty pin năng lượng của Trung Quốc, 7 công ty gồm BYD, Gotion High-tech, EVE Energy, A123 Systems, LG Energy, Fudi Technology, Farasis Energy có thị phần tăng trưởng dương so với tháng trước, trong đó A123 Systems có sự tăng trưởng rõ rệt, lần đầu tiên vào Top 10, đứng thứ 8. Ngược lại, 8 công ty như CATL, Chaojingxin Hang, Honeycomb Energy, Ruipulan, Xindengda, Gotion High-tech, Zhenli New Energy, Chu Neng New Energy có thị phần giảm, trong đó CATL giảm nhiều nhất với mức giảm 2.63%.
Từ sự thay đổi xếp hạng cho thấy, trong tháng 2, Gotion High-tech và Honeycomb Energy vị trí xếp hạng tăng so với cùng kỳ, lần lượt tăng 3 và 2 bậc; Chaojingxin Hang, Xindengda, LG Energy, Zhenli New Energy, Fudi Technology giảm khác nhau trong xếp hạng so với cùng kỳ; CATL, BYD, EVE Energy, Ruipulan, Xindengda không thay đổi về thứ hạng; A123 Systems, Farasis Energy, Chu Neng New Energy là những công ty mới gia nhập xếp hạng so với cùng kỳ.
Hiệu suất của tháng 2 có thể là giai đoạn tái cơ cấu bắt đầu. Pin.net cũng lưu ý rằng, từ năm 2022, để đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng, nhiều nhà sản xuất chủ chốt toàn cầu đã tích cực tham gia vào lĩnh vực pin năng lượng thông qua tự nghiên cứu và tự xây dựng, đến năm 2025, kết quả tự phát triển pin của các công ty xe hơi đã có sự nổi bật. Mặc dù hiện tại tỷ lệ lắp đặt pin tự phát triển còn khá nhỏ, nhưng sự tiến triển nhanh chóng đã không thể bị bỏ qua.
Từ xếp hạng cho thấy, những công ty như A123 Systems của GAC và Xindengda của Geely đã vào TOP 10 trong số các nhà sản xuất lắp đặt pin năng lượng.
Các công ty đầu ngành mạnh mẽ mở rộng sản xuất
Để ứng phó với sự thay đổi của thị trường, bước vào năm 2025, các công ty sản xuất pin năng lượng hàng đầu đã mạnh mẽ mở rộng sản xuất để chiếm giữ nhiều thị phần hơn.
Ngày 21 tháng 3, các dự án giai đoạn ba và bốn của nhà máy Ningde Times tại Luoyang, tỉnh Hà Nam đã chính thức khởi công. Theo thông tin được công bố, tổng đầu tư cho giai đoạn ba và bốn là 18 tỷ nhân dân tệ, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối tháng 10 năm 2026.
Ngày 15 tháng 3, sự kiện ký kết hợp tác chiến lược thành phố không carbon của Ningde Times đã chính thức diễn ra. Theo thỏa thuận, thành phố Đông Nguyên, tỉnh Sơn Đông và Ningde Times sẽ dựa vào lợi thế của cả hai bên để xây dựng nhà máy sản xuất không carbon đầu tiên có tỷ lệ điện xanh cao nhất tại Trung Quốc. Trong đó, giai đoạn một sẽ được xây dựng tại khu vực Kenli của tỉnh Đông Nguyên với một cơ sở sản xuất pin lithium 40GWh xanh và thông minh, tạo ra dự án mẫu hai tiêu chuẩn cao “nhà máy không carbon + nhà máy đèn” và hình thành cụm công nghiệp xanh toàn bộ chuỗi; và sẽ kịp thời phát động giai đoạn hai, để mở rộng công suất hơn nữa.
Ngày 1 tháng 3, dự án nhà máy sản xuất pin lithium ion số 5 của Anh Đại Fتي时代 đã chính thức hoàn thành xây dựng. Dự án này mất 4 tháng và 10 ngày để hoàn thành. Theo thông tin, nhà máy số 5 có diện tích xây dựng 230.000 mét vuông, triển khai 4 dây chuyền sản xuất pin năng lượng hàng đầu quốc tế và thiết bị sản xuất thông minh, với công suất hàng năm sẽ đạt 25GWh pin năng lượng, dự kiến đi vào sản xuất vào tháng 8 năm 2025.
Vào tháng 2, Cục Môi trường tỉnh Giang Tô đã công bố ý kiến phê duyệt dự án “Mở rộng nhà máy sản xuất pin năng lượng cho công ty con toàn bộ vốn của Ningde Times” của công ty Shandong Times. Tin tức cho biết, công ty Shandong Times dự định xây dựng “Dự án mở rộng nhà máy sản xuất pin năng lượng Shandong Times”, sau khi hoàn thành có thể đạt sản lượng hàng năm 30GWh pin lithium ion năng lượng. Theo kế hoạch phát triển của công ty, dự kiến sẽ bổ sung 30GWh công suất mới dựa trên sản lượng của “Dự án mở rộng nhà máy sản xuất pin năng lượng Shandong Times”. Sau khi dự án này hoàn thành, công ty sẽ có công suất sản xuất hàng năm đạt 60GWh pin lithium ion.
Ngày 2 tháng 1, chính quyền thành phố Phúc Kiến đã ký kết thỏa thuận hợp tác khung chiến lược “thành phố không carbon” với Ningde Times. Cùng ngày, lễ ký hợp đồng đầu tư dự án nhà máy năng lượng mới Lô Nguyên của Ningde Times đã diễn ra. Dự án này được đặt tại khu vực đầu tư của thành phố Phúc Kiến, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất pin 40GWh.
Về các hoạt động ở nước ngoài, Ningde Times đã thiết lập ba nhà máy sản xuất pin tại châu Âu. Ngày 21 tháng 1, Đồng Chủ tịch Ningde Times, ông Pan Jian, đã tuyên bố tại Diễn đàn Davos rằng năm nay Ningde Times còn có khả năng công bố các dự án nhà máy liên doanh mới với các nhà sản xuất ô tô khác tại châu Âu.
Ngoài Ningde Times, các công ty hàng đầu như Chaojingxin Hang, EVE Energy, Xindengda, Gotion High-tech, BYD cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh mở rộng sản xuất.
Ngày 25 tháng 3, giai đoạn hai của dự án Chengdu của Chaojingxin Hang cùng với 15 dự án đã chính thức khởi công. Có thông tin cho biết, tổng đầu tư cho giai đoạn hai của dự án Chengdu là 12 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho linh kiện, kho sản phẩm hoàn thiện, nhà động lực, bể nước cứu hỏa và phòng bơm, kho lưu trữ, trung tâm logistics, phòng lò hơi, nhà máy xử lý nước thải và các tòa nhà hỗ trợ sản xuất khác, dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào quý II năm 2026. Sau khi hoàn thành dự án, có thể đạt sản lượng hàng năm khoảng 30GWh pin năng lượng và hệ thống lưu trữ.
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông nước ngoài ngày 21 tháng 2, Chaojingxin Hang sẽ đầu tư 2 tỷ Euro để xây dựng một nhà máy sản xuất pin lithium tại Sines, Bồ Đào Nha.
Ngày 5 tháng 2, dự án pin lithium hiệu suất cao của Chaojingxin Hang tại Thành Đô chính thức khởi công. Dự án này có tổng mức đầu tư 15 tỷ nhân dân tệ, với công suất thiết kế 30GWh, sau khi dự án hoàn thành, cơ sở Thành Đô của Chaojingxin Hang sẽ có sản xuất hàng năm đạt 60GWh năng lượng mới.
Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về giao hàng từ phía khách hàng hạ nguồn, vào ngày 20 tháng 3, EVE Energy đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 5 tỷ nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 3 cho đối tượng không xác định, thời hạn là 6 năm kể từ ngày phát hành. Theo đó, tính đến cuối tháng 9 năm 2024, nhu cầu dự kiến từ phía khách hàng cho pin phosphat sắt lithium hình trụ của công ty trong 5 năm tới vào khoảng 81GWh; còn với pin tròn ba nguyên tố, nhu cầu trong 5 năm tới vào khoảng 483GWh. Toàn bộ số vốn trong lần huy động này của EVE Energy dự kiến sẽ được sử dụng hoàn toàn cho các dự án pin sạc năng lượng lithium phosphat tròn 23GWh và pin năng lượng cho xe du lịch tròn 21GWh.
Ngày 13 tháng 3, theo nhiều phương tiện truyền thông, Ủy ban Nâng cao Năng lực Ngành Mục tiêu Quốc gia Thái Lan đã thông qua quyết định cho phép công ty con của Xindengda là Xindengda Automotive Energy Technology (Thái Lan) Ltd đầu tư hơn 50 tỷ baht tại Thái Lan để sản xuất pin cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).
Ngày 24 tháng 2, hội nghị khởi công các dự án trọng điểm quý đầu năm 2025 tại thành phố Thượng Hải đã diễn ra tại hiện trường dự án pin năng lượng mới 10GWh của Gotion High-tech tại thành phố Thượng Hải. Có thông tin cho biết, dự án pin năng lượng mới 10GWh của Gotion High-tech có tổng vốn đầu tư 3.5 tỷ nhân dân tệ, trên diện tích 159.2 mẫu Anh, tổng diện tích xây dựng khoảng 60.000 mét vuông, chủ yếu xây dựng dây chuyền sản xuất pin năng lượng mới 10GWh, và xây dựng chuỗi công nghiệp hạ nguồn cho pin năng lượng, bao gồm xưởng sản xuất không bụi, dây chuyền lắp ráp Pack, dây chuyền sản xuất thử nghiệm và các cơ sở hỗ trợ khác. Sau khi hoàn thành dự án, tổng công suất của dự án ban đầu và dự án sau hoàn thành sẽ đạt 30GWh.
Ngày 18 tháng 2, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, đã tổ chức lễ khởi công cho các dự án lớn quý đầu năm 2025, trong đó dự án mô-đun ba của pin Fudi tại Quảng Tây đã chính thức được khởi công. Có thông tin cho biết, dự án mô-đun ba của pin Fudi được đầu tư và xây dựng bởi Fudi thuộc BYD (002594), dự kiến sẽ chiếm 380 mẫu Anh và xây dựng nhà máy sản xuất pin hiện đại cùng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, tập trung vào việc bố trí hai dây chuyền sản xuất pin năng lượng. Sau khi dự án hoàn thành, có thể bổ sung khoảng 7GWh công suất dự kiến.
Những biến số mới sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường
Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp pin thể rắn cũng đang mang đến một biến số mới trong việc tái cấu trúc của ngành công nghiệp pin năng lượng. Bước vào năm 2025, các công ty như Lantu Automotive, Mercedes-Benz, GAC Aion, FAW, BYD, Changan Automotive, Toyota và SAIC đã tiết lộ thời gian lắp đặt hoặc sản xuất hàng loạt pin thể rắn.
Vào ngày 25 tháng 2, Lantu Automotive đã khởi động việc nâng cấp công nghệ của pin thể rắn thế hệ thứ ba, hệ thống pin năng lượng mới sẽ duy trì mật độ năng lượng 300Wh/kg, tăng tỷ lệ sạc lên 3-5C, với hàm lượng chất điện ly 0%, và có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng.
Ngày 24 tháng 2, chiếc xe thử nghiệm được phát triển từ dự án thử nghiệm pin thể rắn hoàn toàn mới của Mercedes-Benz đã chính thức khởi động thử nghiệm trên đường. Qua thử nghiệm, chiếc xe điện EQS được trang bị pin này đã tăng 25% quãng đường chạy, dễ dàng vượt qua 1000 km mỗi lần sạc, và hệ thống điện toàn diện của pin đạt đến 450 watt-hour/kg, cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại.
Ngày 19 tháng 2, GAC Aion thông báo rằng “về sự phát triển của pin thể rắn, công ty sẽ cụ thể tiết lộ vào ngày công nghệ của GAC vào tháng 4”. Dự án phát triển công nghệ pin mới (thể rắn, hình trụ) của GAC Aion đã hoàn thành phê duyệt, với tổng đầu tư 181 triệu nhân dân tệ và thời gian thi công là 5 tháng.
Ngày 16 tháng 2, nhà khoa học chính của Tập đoàn Ô tô Đầu tiên của Trung Quốc, ông Vương Đức Bình, tiết lộ rằng, công ty này đã bắt đầu nghiên cứu pin thể rắn hoàn toàn kể từ năm 2014, theo hướng dẫn nhu cầu ô tô và dự kiến sẽ ứng dụng lượng nhỏ vào năm 2027.
Ngày 14 tháng 2, Giám đốc Công nghệ của BYD Lithium Battery tại Thâm Quyến, ông Tôn Hoa Quân, đã tiết lộ tại diễn đàn ngành rằng vào năm 2024, BYD đã hạ tầng thành công pin thể rắn 60Ah; dự kiến khoảng năm 2027 sẽ bắt đầu ứng dụng thử nghiệm lắp đặt pin thể rắn hàng loạt, và sau năm 2030 sẽ thực hiện lắp đặt quy mô lớn.
Ngày 9 tháng 2, Changan Automotive công bố pin thể rắn Jinzhongdan, sản phẩm có mật độ năng lượng đạt 400Wh/kg, khoảng cách đi được khi sạc đầy vượt quá 1500km. Changan Automotive dự kiến sẽ phát hành mẫu xe đầu tiên của pin thể rắn vào cuối năm 2025, hoàn thành việc xác thực việc lắp đặt pin thể rắn vào năm 2026, và dần dần đưa vào sản xuất hàng loạt pin thể rắn vào năm 2027.
Ngày 26 tháng 1, các phương tiện truyền thông nước ngoài báo cáo rằng, Đại học Kyoto của Nhật Bản và các nhóm nghiên cứu của Toyota đã thành công trong việc nâng cao dung lượng thể tích của cực dương trong “pin ion flor hoàn toàn”, đạt gấp ba lần pin lithium ion. Nếu loại pin này được đưa vào sử dụng, mật độ năng lượng thể tích của nó dự kiến sẽ gấp hơn hai lần pin lithium ion hiện tại; các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ áp dụng nó cho xe điện vào sau năm 2035.
Ngày 17 tháng 1, tập đoàn SAIC trong cuộc họp tương tác với nhà đầu tư đã tiết lộ thông tin mới nhất về việc lắp đặt pin thể rắn. SAIC cho biết, họ đang nỗ lực nghiên cứu đổi mới về vật liệu, pin, hệ thống, để phát triển và sản xuất pin thể rắn thế hệ mới với độ an toàn cao và chi phí hiệu quả cao. Họ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ về pin thể rắn, và mẫu xe đã được đệ trình lên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin.
Tổ chức nghiên cứu EVTank, Viện Kinh tế IVY và Viện Nghiên cứu ngành công nghiệp pin Trung Quốc cùng nhau công bố báo cáo “Tình trạng và xu hướng phát triển công nghệ và công nghiệp pin thể rắn Trung Quốc (2025)” cho thấy, vào năm 2024, lượng hàng xuất khẩu của pin bán thể rắn đã vượt quá 3GWh, trong khi pin thể rắn hoàn toàn đang ở giai đoạn mẫu và thử nghiệm.
EVTank phân tích rằng, với sự đưa vào trí tuệ nhân tạo, đã thay đổi mô hình phát triển vật liệu, nâng cao đáng kể hiệu quả nghiên cứu và phát triển pin thể rắn hoàn toàn, làm tăng khả năng công nghiệp hóa pin thể rắn hoàn toàn, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành, các công ty trong ngành đều xác định năm 2027 là thời điểm then chốt cho việc sản xuất hàng loạt pin thể rắn.
EVTank cho biết, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, các sản phẩm pin thể rắn của Trung Quốc có các chỉ số hiệu suất đơn lẻ liên tục được cải thiện, các mẫu pin thể rắn được công bố trong ngành đã vượt qua một lần nữa mật độ năng lượng đơn thể đã đạt hơn 700Wh/kg, tuổi thọ chu kỳ vượt quá 3000 lần, tốc độ sạc đạt 5C, và nền tảng công nghệ để công nghiệp hóa pin thể rắn ngày càng trở nên vững chắc.
Kết luận: Năm 2025 đánh dấu năm kết thúc nhiệm vụ mục tiêu Kế hoạch 14-5, và cũng sẽ là năm then chốt cho sự phát triển thăng tiến chất lượng của ngành công nghiệp pin năng lượng.
Tại thời điểm quan trọng này, các công ty pin năng lượng hàng đầu mở rộng sản xuất nhằm mục tiêu giành lấy thị phần lớn hơn, các hãng xe tự xây dựng nhà máy pin năng lượng với kết quả nổi bật có khả năng nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, cùng với sự phát triển và quá trình công nghiệp hóa của các công nghệ mới như pin thể rắn làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường, ngành công nghiệp pin năng lượng sẽ bước vào “đường đua nhanh”.
Nhìn chung, đợt mở rộng sản xuất là chất xúc tác cho sự tái cấu trúc ngành, chứ không phải là thuốc giải. Năm 2025 sẽ kiểm chứng một chân lý: sự cạnh tranh của pin năng lượng, bản chất là một cuộc marathon kép giữa tốc độ cải tiến công nghệ và khả năng chịu đựng tài chính. Nhìn về tương lai, ngành công nghiệp pin năng lượng sẽ tiếp tục tiến bước trong việc tái cấu trúc và mở rộng sản xuất; tương lai của cấu trúc pin năng lượng sẽ như thế nào, hãy cùng chờ xem!