极越 đã không vượt qua mùa đông năm 2024 và đã đột ngột thất bại một cách đầy kịch tính; còn 高合汽车 cũng đã sụp đổ và đang trong quá trình phá sản; trong khi 哪吒汽车 vẫn đang vật lộn trong nợ nần, cắt giảm lương, đóng cửa nhà máy, kiện tụng và CEO bị thay thế.
Năm thứ 10 của phong trào sản xuất xe mới tại Trung Quốc, một số bong bóng đang bị vỡ.
Năm 2014, Tesla chính thức bước vào Trung Quốc, giống như một con “cá lăng” khuấy động sóng lớn, trong suốt 10 năm qua, phong trào sản xuất xe mới đã gia tăng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, “khi thấy họ xây cao nhà, khi thấy họ mời khách, thì đến khi thấy nhà sập.” Sóng lớn cuốn trôi cát vàng, từ năm 2014 sau khi số lượng hàng trăm hãng xe mới bắt đầu nổi lên, hiện giờ chỉ còn lại 4 hãng vẫn còn trên bàn chơi. Nếu tính cả những người đến sau như Huawei và Xiaomi, thì chỉ còn lại 6 hãng trên bàn của các nhà sản xuất xe điện mới ở Trung Quốc.
Năm 2024, “蔚小理” đều đã đi theo con đường riêng, 理想汽车 nhờ vào thành tích xuất sắc của mình, trở thành công ty duy nhất trong số các công ty mới sản xuất xe có lãi. Tuy nhiên, sau thất bại của mẫu xe điện đầu tiên MEGA, chiến lược điện khí hóa của 理想汽车 vẫn tiếp tục gặp khó khăn; còn 蔚来 và 小鹏 vẫn đang chìm trong thua lỗ, đều đã công bố kế hoạch B riêng của mình – phát triển thương hiệu con, thông qua chiến lược “giảm giá để tìm kiếm lượng” để tìm kiếm bước đột phá.
Đã có những ngựa ô lội ngược dòng. Liên tục đạt được tăng trưởng về cả lượng lẫn giá, và hoàn thành mục tiêu doanh số cả năm trước thời hạn, 零跑 đã trở thành “ngựa ô” lớn nhất của năm nay, thành công gia nhập vào hàng ngũ đầu tiên của các công ty mới sản xuất xe.
Tất nhiên, cuộc loại bỏ vẫn tiếp tục, và không phải tất cả “蔚小理” đều có khả năng tồn tại.
Giai đoạn kiểm tra tư cách trong ngành công nghiệp ô tô điện thông minh đã bắt đầu trở nên khốc liệt, chỉ còn lại một số ít công ty xuất sắc có thể sống sót sau hai đến ba năm. Ai sẽ là kẻ cười cuối cùng?
蔚来: “Lý tưởng và thách thức thực tế”
Đứng trên sân khấu Ngày NIO 2024, nhà sáng lập, Chủ tịch và CEO của 蔚来, 李斌 vẫn giữ phong thái đầy tự tin khi giới thiệu xe flagship mới ET9 và thương hiệu thứ ba “萤火虫”, mở đầu cho một thập kỷ mới của 蔚来.
Với sự ra mắt của thương hiệu 萤火虫, 蔚来, đánh dấu sinh nhật 10 năm, đã hình thành bố cục ba thương hiệu, bao phủ dải giá từ 100.000 đến 800.000 NDT.
Từ khi thành lập đến nay, 蔚来 luôn đi trong sự tranh cãi, và 李斌 liên tục đấu tranh cho lý tưởng. Tuy nhiên, vấn đề thực tế tàn khốc là, kể từ năm 2018 đến quý ba năm nay, tổng số lỗ lũy kế đã vượt quá 100 tỷ NDT.
Trước tình hình nghiêm trọng này, 李斌 thấu hiểu sâu sắc rằng, hai đến ba năm tới sẽ là thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất trong toàn ngành, ông đã viết trong thư toàn thể nhân viên vào kỷ niệm 10 năm, “Nếu có thể ngồi trên bàn chơi, khả năng đi xuống là rất cao, nếu không lên được, gần như không còn cơ hội, nói rằng sự sống còn là không quá.”
Để có cơ hội ở lại bàn chơi, 蔚来 đã chọn “giảm giá để tìm kiếm lượng”.
Vào tháng 5 năm nay, 蔚来 đã ra mắt thương hiệu thứ hai – 乐道, tập trung vào thị trường xe gia đình. Mẫu xe đầu tiên 乐道 L60 chính thức được giao hàng vào cuối tháng 9, nhắm đến thị trường khoảng 200.000 NDT, mang theo nhiệm vụ tiến công quy mô. Thương hiệu thứ ba của 蔚来 “firefly 萤火虫” được giới thiệu vào tháng 12 sẽ nằm trong thị trường xe nhỏ cao cấp 150.000 NDT, dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào nửa đầu năm 2025.
Theo 李斌, việc sử dụng hai đến ba thương hiệu để tiếp cận các nhóm người dùng khác nhau hiện tại là một chiến lược thương hiệu khá thành công.
“Bắt đầu từ năm sau, 蔚来 sẽ bước vào chu kỳ sản phẩm mới, thương hiệu 乐道 và 萤火虫 sẽ có sản phẩm mới được giao hàng, công ty sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn.” 李斌 cho biết, mục tiêu của công ty là đạt được tăng trưởng 100% doanh số vào năm 2025 và có lãi vào năm 2026.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, đây không phải lần đầu tiên 李斌 đưa ra mục tiêu sinh lời.
Ngay từ năm 2022, 李斌 đã dự đoán rằng 蔚来 sẽ có lãi vào quý 4 năm 2023 và có thể đạt được cân bằng thu chi vào năm 2024. Nhưng sau đó, ông đã rút lại dự đoán này và đẩy lùi thời gian đạt được cân bằng thu chi thêm một năm. Giờ đây, thời gian đạt được lợi nhuận đã bị trì hoãn lần thứ ba. Liệu lần này, 李斌 có thực hiện được lời hứa không?
理想: Sau sự bình tĩnh, suy nghĩ lại về chiến lược
理想汽车 tiếp tục giữ vị trí số 1 trong số các công ty mới sản xuất xe, với tổng lượng giao hàng trong 11 tháng đầu năm đạt 441.995 chiếc, doanh số cả năm có khả năng vượt 500.000 chiếc.
理想汽车 cũng là công ty có hiệu suất tài chính ổn định nhất, không ngừng có lãi qua 8 quý.
Tuy nhiên,理想汽车 mặc dù thuận lợi, nhưng năm 2024 lại gặp khó khăn.
Sau khi mẫu xe điện đầu tiên MEGA ra mắt, doanh số không đạt được như mong đợi. Người sáng lập, Chủ tịch và CEO của 理想汽车, 李想 thừa nhận rằng đã có sự nhầm lẫn trong việc nắm bắt nhịp điệu của thị trường điện: “Chúng tôi đã sai khi điều hành giai đoạn từ 0 đến 1 của MEGA như thể là giai đoạn từ 1 đến 10.”
Năm nay lẽ ra sẽ là một năm lớn cho sản phẩm của 理想汽车, sẽ có 8 sản phẩm được đưa ra thị trường, nhưng sau sự cố của MEGA vào tháng 3, 理想汽车 buộc phải xem xét lại nhịp điệu chiến lược, dẫn đến việc trì hoãn việc ra mắt 3 sản phẩm điện, hiện tại chỉ có 4 sản phẩm gia tăng và 1 mẫu xe flagship điện đang được bán.
Điều chỉnh nhịp điệu chiến lược, 理想 có thể đang chuẩn bị lực lượng để có một ván bài mới trên chiến trường điện mới năm 2025. Lần này, có thể sẽ không còn sai sót nào.
Tất nhiên, thị trường gia tăng mà 理想 phụ thuộc vào cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Hiện tại, nhiều công ty xe điện đang nhanh chóng gia nhập lĩnh vực SUV gia tăng, điều này tạo ra sức ép “quét sạch” đối với 理想汽车 trước sự nổi lên của hàng loạt mô hình gia tăng trong nước. Làm thế nào để bảo vệ thị phần trong số nhiều sản phẩm tương tự và mở rộng thị trường mới sẽ là chìa khóa cho sự phát triển của 理想汽车 trong tương lai.
小鹏: Trao đổi giá để tìm kiếm lượng, thương hiệu liên tục đi xuống
Sau khi bước vào năm 2024, doanh số của 小鹏一度 rơi vào cảnh thấp kém và liên tục đi xuống. Tuy nhiên, với việc ra mắt mẫu xe MONA M03, 小鹏 cuối cùng đã “hồi sinh”.
Mẫu xe ra mắt vào tháng 8 này, là một mẫu xe điện hiếm hoi được trang bị công nghệ lái tự động cao trong phân khúc giá 100.000 NDT, đã đưa 小鹏 từ rìa sinh tử trở lại, đạt được sự phục hồi đáng kể về doanh số.
Nếm trải thành công, 小鹏 P7+ đã được ra mắt với giá thấp vào tháng 11, nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng. Nhờ sự hỗ trợ của hai mẫu xe này, doanh số giao hàng của 小鹏 một lần nữa vượt mốc 30.000 chiếc trong tháng 11, thiết lập kỷ lục giao hàng trong tháng liên tục trong 3 tháng.
Trong đó, 小鹏 MONA M03 đã giao hàng liên tục vượt qua 10.000 chiếc trong 3 tháng kể từ khi ra mắt, thể hiện rõ hiệu quả của chiến lược “giảm giá để tìm kiếm lượng”.
Chủ tịch kiêm CEO của 小鹏, 何小鹏 đã từng nói: “Sự ra mắt thành công của MONA M03 và P7+ đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng sản phẩm lớn của 小鹏.”
Nhờ vào sự gia tăng doanh số giao hàng, 小鹏 đã đạt được sự tăng trưởng doanh thu đáng kể trong quý 3. Dữ liệu cho thấy, trong quý 3 năm nay, 小鹏 đã đạt doanh thu 10.1 tỷ NDT, tăng 18.4% so với năm trước, và tăng 24.5% so với quý trước.
Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng, mặc dù doanh số giao hàng và doanh thu đã lập kỷ lục cao nhất, nhưng khoản lỗ ròng của 小鹏 trong quý 3 đã mở rộng thêm lên 1.81 tỷ NDT, so với khoản lỗ ròng 1.28 tỷ NDT của quý 2 năm nay. Trong 3 quý đầu năm, 小鹏 đã chịu khoản lỗ tổng cộng 4.46 tỷ NDT.
Các chuyên gia trong ngành phân tích rằng, mặc dù 小鹏 đạt doanh số và doanh thu cao kỷ lục trong quý 3, nhưng khoản lỗ gia tăng theo quý cho thấy mẫu xe giá rẻ 小鹏 MONA M03 tuy có tác động tích cực nhưng vẫn khó có thể có lãi trong ngắn hạn.
Mặt khác, nhiều mẫu xe mà 小鹏 đã ra mắt trước đây đều đã nhận được tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu ra mắt nhưng không duy trì được đơn đặt hàng, vì vậy đơn đặt hàng của hai mẫu xe giá thấp này còn có thể duy trì hay không cũng cần phải kiểm tra.
Rõ ràng, để thoát khỏi tình cảnh thua lỗ, 小鹏 không thể chỉ dựa vào MONA. Đồng thời, việc giảm giá hơn nữa cũng không thuận lợi cho những chiếc xe tương lai của 小鹏 trong việc tấn công vào phân khúc giá cao hơn.
Trong bối cảnh này, 小鹏 đã công bố chính thức bước vào lĩnh vực gia tăng. Tại “Ngày công nghệ AI 小鹏” vào tháng 11, 小鹏 chính thức ra mắt hệ thống điện gia tăng “小鹏鲲鹏超级电动体系”.
Đối với sản phẩm gia tăng của 小鹏, 何小鹏 hết sức tự tin. Ông cho biết: “Hệ thống điện gia tăng là động cơ tăng trưởng thứ hai của 小鹏, cùng với động cơ AI tạo ra sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ, ‘một xe hai năng lực’ sẽ mang lại tiềm năng doanh số gấp nhiều lần cho 小鹏.”
Được biết, vào năm 2025 小鹏 sẽ ra mắt ít nhất 4 mẫu xe mới và nhiều mẫu xe cũ được cập nhật. Về dự đoán lợi nhuận, 小鹏 cho biết sẽ đạt được cân bằng thu chi vào cuối năm sau.
零跑: Cuộc lội ngược dòng của “ngựa ô”
Cuộc vượt qua của “ngựa ô” 零跑 là sự thay đổi lớn nhất trong bối cảnh các công ty mới sản xuất xe năm 2024.
Trước đây nằm ở tầng thứ hai, nhờ vào sự thể hiện mạnh mẽ của dòng xe 零跑 C, năm nay 零跑 đã đạt được sự tăng trưởng cả lượng và giá. Vào tháng 11, 零跑 đã lần đầu tiên vượt mức 40.000 chiếc trong một tháng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước, trong 11 tháng đầu năm đã giao tổng cộng 251.200 chiếc, hoàn thành mục tiêu doanh số cả năm trước thời hạn, thành công gia nhập vào hàng ngũ đầu tiên của các công ty mới sản xuất xe.
Về sự tăng trưởng doanh số, 零跑 cho rằng đó là nhờ vào “khả năng phân tích thị trường mạnh mẽ” và “đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng”, họ cũng cho biết sẽ đặt ra thách thức với mục tiêu doanh số 500.000 chiếc vào năm 2025.
Tăng trưởng doanh số của 零跑 cũng đã thể hiện qua các dữ liệu tài chính.
Trong quý 3 năm nay, doanh thu của 零跑 đạt 9.86 tỷ NDT, lập kỷ lục doanh thu theo quý, tăng 74.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tỷ lệ lợi nhuận gộp, nhờ vào việc tối ưu hóa cấu trúc doanh số và kiểm soát chi phí liên tục, cũng như hiệu ứng quy mô nhờ tăng doanh số, vào quý 3 năm 2024, tỷ lệ lợi nhuận gộp của 零跑 đạt 8.1%, đồng thời cải thiện đáng kể cả về năm và quý.
Trong mắt Chủ tịch 零跑, 朱江明, kết quả hiện tại của 零跑 chủ yếu là nhờ vào việc tự nghiên cứu ở mọi lĩnh vực và quyết tâm cung cấp sản phẩm đi lại thông minh tốt mà không đắt.
Trước đó, 朱江明 đã dự đoán rằng 零跑 sẽ có lãi vào nửa cuối năm 2025, và giờ đây dự đoán này có thể sẽ được rút ngắn hơn nữa, “lợi nhuận đã rất gần.”
Tuy nhiên, ông cũng đã chỉ ra trong thư nội bộ kỷ niệm 9 năm rằng con đường đến thành công còn rất xa. Trong ba năm tới, các đối thủ cạnh tranh không chỉ đơn thuần là “các công ty mới”, mà còn là những thương hiệu lớn trên thế giới, để đạt được mục tiêu thực sự, 零跑 cần có khả năng tự thân mạnh mẽ hơn và khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn.
Tại thị trường quốc tế, 零跑 đã thành lập công ty liên doanh 零跑国际 với Stellantis để xuất khẩu theo hình thức “liên doanh ngược”. Vào tháng 9 năm nay, 零跑国际 chính thức bắt đầu bán các mẫu xe mang thương hiệu 零跑 tại châu Âu; đến tháng 11, 零跑 đã xây dựng được 350 mạng lưới phân phối ở nước ngoài, với các đơn hàng bán ra lên tới 12.000 chiếc.
Tuy nhiên, 朱江明 cho rằng việc phát triển thị trường nước ngoài cần có quá trình, trong ba năm tới, trọng tâm phát triển của 零跑 vẫn là ở thị trường trong nước. “Chỉ cần nằm trong top 5 ngành, thì mới có thể sống sót.” Ông cho rằng, đối với ngành ô tô với lợi nhuận thấp như thế này, thì trước khi đạt doanh số 1.2 triệu chiếc một năm, khó nói về thành công.
高合, 极越, 哪吒: Những cái kết u ám
Từ đầu năm đến đầu năm, 高合 và 极越 lần lượt thất bại và rời đi. Một lần nữa chứng minh rằng ngành sản xuất ô tô – một ngành yêu cầu đầu tư lớn – có rào cản tự nhiên, cũng như phản ánh sự tàn khốc và không thương tình trong cuộc cạnh tranh thị trường ô tô điện.
Vào ngày 18 tháng 2, ngày đầu tiên làm việc sau Tết Nguyên Đán, 高合汽车 đã tổ chức một cuộc họp nội bộ và công bố sẽ ngừng hoạt động trong 6 tháng kể từ ngày này, công ty đang rơi vào khủng hoảng.
Nhà sáng lập 高合, 丁磊, đã nói trong cuộc họp rằng “cơ hội tái sinh của 高合 chỉ còn 3 tháng,” và ông sẽ努力 cứu công ty. Tuy nhiên, cuối cùng 高合 đã kết thúc với việc phá sản và tái cơ cấu.
Nếu như cái chết từ từ của 高合 đã có dấu hiệu từ trước, thì cái chết đột ngột của 极越 khiến nhiều người ngạc nhiên hơn.
极越, với sự hỗ trợ từ 吉利 và 百度, đã bị từ bỏ bởi các cổ đông do tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, để lại cho các nhân viên, nhà cung cấp và chủ xe chỉ còn lại những mảnh hỗn độn.
哪吒汽车 vẫn đang vật lộn giữa sự sống và cái chết.
Cái tên từng là “ngựa ô” trong ngành sản xuất xe mới, đã từng nở rộ vào năm 2022, giành được danh hiệu nhà sản xuất xe mới hàng đầu năm đó. Bắt đầu từ năm 2023, họ đã gặp nhiều khó khăn, CEO lúc bấy giờ của 哪吒汽车, 张勇 đã thừa nhận “năm 2023 không làm tốt,” và tuyên bố rằng vào năm 2024, 哪吒 sẽ thực hiện những thay đổi trong lĩnh vực marketing và sản phẩm, bao gồm việc 张勇 sẽ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty marketing, cải tiến truyền thông và giao tiếp với người dùng; cùng lúc điều chỉnh dòng sản phẩm hiện tại, nâng cấp kênh phân phối và tăng cường xuất khẩu.
Ngay từ đầu năm 2024, 哪吒 đã khởi động đợt giảm giá mới trên toàn quốc tại nhiều cửa hàng và đại lý trực tiếp, nhằm đạt được doanh số.
Sự phản ánh công khai của CEO, sự thay đổi lớn trong đội ngũ marketing cũng như hành động giảm giá ngay từ đầu năm đều thể hiện quyết tâm của 哪吒 trong việc tạo ra sức mạnh mới trong năm 2024.
Tuy nhiên, toàn bộ những hành động này vẫn không thể thay đổi tình trạng khó khăn của 哪吒.
Chậm lương, giảm lương, sa thải nhân viên, đóng cửa nhà máy, đổi tên thương hiệu, bị các nhà cung cấp kiện… 哪吒 đã liên tiếp bị rơi vào vòng xoáy dư luận vào năm 2024.
Vào tối ngày 6 tháng 12, 哪吒 tuyên bố rằng do điều chỉnh chiến lược, 张勇 không còn giữ chức CEO của 哪吒汽车, mà nhà sáng lập và Chủ tịch 方运舟 sẽ kiêm nhiệm CEO của công ty.
Trong bức thư gửi toàn bộ nhân viên được phát hành sau đó, 方运舟 đã thừa nhận rằng 哪吒 gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh và ông chịu trách nhiệm chính, “Công ty 哪吒 vừa tròn 10 năm đứng ở ngã tư, đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong hai năm qua, và sự bùng nổ của tin tức, cộng thêm những vấn đề nội bộ trong chiến lược, tổ chức và quản lý, đã khiến sự phát triển của công ty gặp phải cú sốc ngắn hạn.”
Tiếp theo, 哪吒 sẽ đối mặt với một cuộc khởi nghiệp thứ hai, thực hiện sáu cải cách. 哪吒 quyết tâm thực hiện IPO trong khi phấn đấu để đạt được tỷ lệ lợi nhuận gộp dương trong năm 2025 và đạt được lợi nhuận tổng thể vào năm 2026.
Tuy nhiên, thực tế là, dưới áp lực cả bên trong lẫn bên ngoài, 哪吒 hầu như không thể tái sinh.
Năm 2025, ai còn có thể ở lại bàn chơi?
Từ sự đổ bộ của dòng tiền đầu tư đến cuộc thanh lọc theo kiểu sóng lớn, phong trào sản xuất xe mới ở Trung Quốc đang trở về với bản chất thương mại.
Sau 10 năm khởi nghiệp, những “thế lực mới” này đã không còn có thể được mô tả bằng chữ “mới”. Khi cuộc loại bỏ ngày càng tăng nhanh, các công ty sản xuất xe mới cần nâng cao sức cạnh tranh của mình từ nhiều phương diện như sản xuất, cung ứng, nhu cầu và đổi mới.
Trong giai đoạn hai của sự thông minh hóa, sự tái cấu trúc vẫn đang chao đảo. Nhưng trong thế giới thương mại, kẻ chiến thắng sẽ luôn chỉ là một số ít.