Thảm họa pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó tạo ra “CATL”

Gần đây, Zeng Yiqun đã đầu tư mạnh tay vào châu Âu. CATL trong tháng này đã đạt được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn ô tô Stellantis tại châu Âu, cả hai bên sẽ thành lập một công ty liên doanh tại Tây Ban Nha, mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần để cùng nhau xây dựng nhà máy pin lithium iron phosphate.

Dự án mới tại Tây Ban Nha có tổng đầu tư dự kiến khoảng 40,38 tỷ euro, tương đương khoảng 300 tỷ nhân dân tệ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất pin thứ ba của công ty tại châu Âu, trước đó hai nhà máy mới xây dựng tại Đức và Hungary đã đi vào hoạt động.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Một bên là các ông lớn pin Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng hoạt động tại châu Âu, bên kia là giấc mơ pin của các nhà sản xuất nội địa châu Âu bị đổ vỡ nặng nề, nổi bật nhất là công ty pin lớn nhất Bắc Âu là Northvolt đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản. Bloomberg đã bình luận rằng sự kiện này chính thức đại diện cho sự sụp đổ tham vọng của ngành công nghiệp pin nội địa châu Âu.

Trong những năm qua, châu Âu đã nỗ lực xây dựng chuỗi sản xuất pin nội địa, cố gắng phá vỡ vị thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy kế hoạch lớn này đã gần như thất bại. Northvolt không phải là trường hợp cá biệt, dữ liệu cho thấy trong số 16 nhà máy pin dự kiến dẫn đầu tại châu Âu, đã có 11 nhà máy bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Trong khi đó, các nhà sản xuất châu Á như CATL và Samsung SDI đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang gấp rút xây dựng tại châu Âu, hiện tại trong 13 dự án trọng điểm tại khu vực này, 10 dự án đang diễn ra theo kế hoạch. Trong tương lai, sức mạnh châu Á, đặc biệt là đội ngũ Trung Quốc sẽ gia tăng kiểm soát ngành, khi xuất hiện tình trạng khan hiếm cung ứng hoặc xung đột địa chính trị, các nhà sản xuất ô tô phương Tây rất có thể sẽ ở thế bất lợi trong cạnh tranh.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Giấc mơ “vượt lên” đã tan vỡ

Frank Sell, phó chủ tịch hội đồng giám sát của tập đoàn Bosch gần đây cho biết, một loạt kế hoạch cắt giảm nhân sự mới được nhóm công bố, đã buộc khoảng 8.000 đến 10.000 việc làm ở Đức phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Dựa trên những trường hợp gần đây, việc cắt giảm nhân sự ở các nhà cung cấp linh kiện ô tô hàng đầu thường tập trung vào hai lĩnh vực quan trọng –

điện hóa và phần mềm.

Đây là những lĩnh vực công nghệ mới mà các nhà sản xuất ô tô và chuỗi cung ứng đang đầu tư, nhưng tiến độ của các công ty châu Âu lại chậm hơn dự kiến. Một khi gặp rủi ro lợi nhuận, họ sẽ dễ dàng bị tái cơ cấu hoặc cắt giảm. Pin động lực là linh kiện cốt lõi của điện hóa, việc xây dựng chuỗi sản xuất kéo dài, trong bối cảnh các đối thủ châu Á đã thiết lập lợi thế cạnh tranh, việc các nhà sản xuất châu Âu tìm đường đột phá trở nên ngày càng khó khăn.

Theo số liệu từ Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Trung Quốc hiện đang cung cấp khoảng 80% pin lithium ion cho toàn cầu, trong số 10 nhà sản xuất pin xe điện hàng đầu thế giới, có 6 công ty đến từ Trung Quốc. CATL và BYD đã dẫn trước về công nghệ, cùng với ưu thế giá từ sản xuất quy mô lớn, tất cả điều này đặt ra rào cản cạnh tranh cao hơn cho các nhà sản xuất mới.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Trong khi đó, Hoa Kỳ và Canada cũng đang tìm kiếm đầu tư trong ngành, thời đại động cơ đốt trong đã gần kết thúc, ai sẽ dẫn dắt chuỗi cung ứng điện hóa, thì sẽ có cơ hội nổi bật trong tương lai.

Ngược lại, nếu không có chuỗi cung ứng xe điện mạnh mẽ, các nhà sản xuất ô tô cuối cùng cũng sẽ phải cân nhắc tính toán, việc sản xuất xe mới sẽ chuyển đến khu vực có chuỗi cung ứng phát triển hơn.

“Mục tiêu của Northvolt là tránh xa công nghệ pin của Trung Quốc. Xe hơi Trung Quốc luôn nhấn mạnh đến việc ‘vượt lên’, lần này đến lượt chúng tôi vượt lên trong lĩnh vực pin.” Khi khởi động doanh nghiệp, cựu giám đốc điều hành Tesla Karlsson đã nói trong cuộc họp báo rằng tầm nhìn của Northvolt là giúp châu Âu cạnh tranh với các nhà sản xuất châu Á trong cuộc đua toàn cầu về pin.

Thực tế cho thấy, muốn “vượt lên” trên đường đua pin động lực do các nhà sản xuất Trung Quốc dẫn đầu, không phải là điều dễ dàng. Công ty đã từng có tham vọng xây dựng nhà máy tại Thụy Điển, Đức và Canada, nhưng sau đó nhận ra rằng thật khó để vừa kiểm soát chi phí lại tăng sản lượng.

Vào tháng 6 năm nay, BMW đã hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá 2 tỷ euro từ Northvolt, dẫn đến đứt gãy chuỗi tài chính của công ty này, trở thành một bước ngoặt từ vinh quang xuống suy thoái cho Northvolt. Ngoài ra, Northvolt cũng luôn che giấu vấn đề chậm trễ trong việc giao hàng pin, một người trong cuộc cho biết công ty này hoàn toàn không thể cung cấp đủ lượng pin mà BMW cần vào năm 2026.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Các chuyên gia châu Âu cho rằng, các thiếu sót về công nghệ hiện tại của Northvolt chỉ có các nhà sản xuất châu Á dày dạn kinh nghiệm mới có thể giúp giải quyết. Thực tế nghiêm trọng hơn là một khi Northvolt thất bại, Châu Âu sẽ rất khó để sản xuất một “ngôi sao” pin mới, CATL chỉ riêng bộ phận R&D đã tuyển dụng đến 21.000 kỹ sư, gấp bốn lần tổng số nhân viên tại thời kỳ đỉnh cao của Northvolt.

Để xây dựng một ông lớn sản xuất pin nội địa, châu Âu cần nỗ lực giải quyết vấn đề về nhân viên nghiên cứu và công nghệ cũng như chi phí năng lượng cao. Đồng thời, việc xây dựng nhà máy hiệu quả cũng phức tạp hơn so với dự kiến, việc sao chép sản xuất với năng suất cao thường yêu cầu điều chỉnh cho hơn 1.000 quy trình, do đó rất khó để sao chép các cơ sở sản xuất của Trung Quốc hoặc Hàn Quốc một cách trực tiếp.

Những yêu cầu về vốn cao, giá cả thị trường khốc liệt và tỷ suất lợi nhuận thấp, tất cả đều dựa trên môi trường sản xuất chính xác cao và yêu cầu của khách hàng trong ngành ô tô ngày càng khắt khe hơn.

Châu Âu đã gặp phải thất bại tập thể

Cải cách chuỗi cung ứng đã làm thay đổi nền tảng hoạt động và bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô châu Âu, và đã thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu lớn nhất trong lịch sử ngành ô tô toàn cầu.

Các công ty mới nổi trong lĩnh vực pin và chip ngày càng mạnh lên, vượt qua nhiều nhà cung cấp linh kiện truyền thống về lợi nhuận và triển vọng thương mại.

Từ hơn mười năm trước, các nhà sản xuất châu Âu như Volkswagen và BMW đã bắt đầu bán xe điện, nhưng các công ty Đức này đã bỏ lỡ cơ hội kiểm soát chi phí pin. Ngược lại, các đối thủ đến từ Trung Quốc đang thống trị sản xuất nguyên liệu và các linh kiện cốt lõi của xe điện (pin, chip), nhờ vào việc kiểm soát chi phí pin tốt, có thể bán xe với giá rất thấp.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Thực tế lớn nhất là đa số các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang tìm kiếm đối tác châu Á để sản xuất pin, kinh nghiệm cho thấy rằng thời gian chờ đợi nhà cung cấp pin nội địa châu Âu là có giới hạn, điều này không khả thi, chỉ có thể rút lui.

Giống như BMW đã hủy bỏ đơn hàng với Northvolt vào tháng 6, họ đã từng cho Northvolt rất nhiều cơ hội, cho đến khi họ không thể chờ đợi việc cung cấp sản xuất nữa thì mới chuyển đơn hàng này sang cho Samsung SDI của Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp pin nội địa châu Âu đã thật sự gặp nhiều thất bại trong thực tế.

Chỉ trong năm qua, liên doanh pin của Mercedes và Stellantis, ACC, do doanh số xe chạy hoàn toàn bằng điện chậm lại và chi phí không thuận lợi, đã ngừng xây dựng nhà máy ở Đức và Ý; Volkswagen cũng thông báo sẽ tạm dừng dây chuyền sản xuất pin thứ hai ở Salzgitter, và các dây chuyền sản xuất pin khác cũng rất khó hoạt động hết công suất.

Northvolt nộp đơn xin phá sản, chắc chắn đã thêm một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp pin vốn đã chịu áp lực ở châu Âu. Phải biết rằng, ngoài việc BMW đã chi ra 20 tỷ euro cho đơn hàng lớn, một cổ đông lớn khác của Northvolt là Volkswagen đã đầu tư tới 14 tỷ đô la Mỹ trong một hợp đồng cung cấp kéo dài mười năm, nhưng pin vẫn chưa sản xuất ra, đơn hàng đã được xếp đến tận mười năm sau –

Thức ăn không chỉ được cho đến miệng, mà còn bao trọn bữa ăn cho mười năm tới, không ngờ Northvolt lại tự đánh rơi cái bát của mình.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Hiện nay, doanh số xe điện tại châu Âu đang vào xu hướng chậm lại, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp liên quan như pin động lực.

BNEF cho biết, châu Âu đã đầu tư 36 tỷ đô la Mỹ (tương đương 232 tỷ nhân dân tệ) để phát triển pin cho xe hơi, nhưng trong số 16 nhà máy pin nội địa, đã có 12 nhà máy gặp phải tình trạng chậm tiến độ sản xuất hoặc bị hủy bỏ, tình hình không khả quan.

Hơn nữa, nguy cơ sống chết của Northvolt, cùng với việc nhiều nhà cung cấp pin châu Âu mất đi hào quang, không chỉ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng điện cho ô tô. Thị trưởng Skelleftea của Thụy Điển trước đó đã nêu rõ rằng Northvolt không chỉ là một dự án thương mại, mà còn liên quan đến sự chuyển đổi xanh và an ninh năng lượng của châu Âu.

Ông kêu gọi chính phủ Thụy Điển và EU không từ bỏ Northvolt, tránh việc châu Âu hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực pin động lực. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, có tới 85% pin cho xe điện trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, lời kêu gọi này không nhận được phản hồi tích cực từ EU, ngược lại, trước Northvolt đang giảm tốc, EU lại tỏ ra thờ ơ.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

“Nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc, chúng tôi không thể cạnh tranh”

Mười hai năm trước, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thăm Trung Quốc, bà đã đặt ra một câu hỏi với Zeng Yiqun, người sáng lập CATL:

Đức là một cường quốc trong ngành sản xuất ô tô truyền thống, có nền tảng vững chắc về sản xuất động cơ và hộp số, tại sao lại khó khăn trong việc đạt được những thành tựu tương tự trong lĩnh vực sản xuất pin?

Lúc đó, Zeng Yiqun đã giải thích rằng, trên quy mô toàn cầu, điện hóa không được xem là lĩnh vực cao cấp, nhiều trường đại học hàng đầu và sinh viên thiên về các chuyên ngành như tài chính hoặc công nghệ bán dẫn. Nhưng ở Trung Quốc, do cách phân bổ tài nguyên giáo dục và nhu cầu thị trường khác nhau, nhiều trường đại học vẫn tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu lĩnh vực điện hóa, xây dựng nền tảng cho nhân tài kỹ thuật pin.

Mười hai năm sau, châu Âu đã đốt cháy hàng tỷ euro, nhưng vẫn phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã, khoảng cách giữa họ và CATL không chỉ không thu hẹp, mà còn ngày càng lớn hơn.

Zeng Yiqun đã xuất hiện trong một chương trình podcast do một giám đốc điều hành công ty tài chính châu Âu tổ chức, ông xác định một cách tự tin về khả năng đổi mới của các nhà sản xuất Trung Quốc, đồng thời cho biết CATL “không lo lắng về những người bắt chước từ nước ngoài.”

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

“Họ thiết kế sai, quy trình cũng sai, thiết bị cũng sai.”

Trong cuộc phỏng vấn này, Zeng Yiqun đã chỉ ra một cách thẳng thắn điểm yếu của các nhà sản xuất pin châu Âu. Trước đó, Giám đốc Điều hành của Renault, Luca de Meo đã cho biết với truyền thông châu Âu rằng nếu không có công suất và khả năng sản xuất pin của Trung Quốc, công ty sẽ không thể cạnh tranh.

Sai sót trong thiết kế, quy trình sai, thiết bị sai, tất cả đều là bệnh chung của các công ty pin châu Âu, và những vấn đề này đã hiện rõ trên Northvolt.

Northvolt đã từng nộp cho chính quyền Thụy Điển một tài liệu, tiết lộ rằng từ năm 2020, công ty đã có 574 nhân viên đến từ Trung Quốc. Thú vị là, những nhân viên này không chỉ phụ trách công việc của họ mà còn phải hướng dẫn các nhân viên châu Âu cách làm việc, vì công ty này –

từ nghiên cứu và phát triển, điều chỉnh thiết bị và sử dụng, cho đến sản xuất đại trà sản phẩm, đều phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên Trung Quốc, giấc mơ “vượt lên Trung Quốc” vẫn cần phải nhờ đến người Trung Quốc để thực hiện.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Các phương tiện truyền thông nước ngoài đã phát hiện ra một cuộc điều tra nội bộ hai năm trước, báo cáo này cho thấy Northvolt đã rất ít người có kinh nghiệm liên quan đến pin động lực từ các tầng lớp công nhân, nhân viên nghiên cứu, quản lý dự án đến cấp quyết định của hội đồng quản trị.

Ai sẽ làm việc?

Từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Còn những người khác?

Phần lớn có thể được thuê ngoài cho các công ty châu Á.

Như Zeng Yiqun đã nói, điều quan trọng nhất là sản phẩm đúng, thị trường cần rất nhiều sản phẩm đúng để đạt được sự ổn định, và sản phẩm đúng cần có công nghệ đúng. Tuy nhiên, đội ngũ cốt lõi của Northvolt không biết sản phẩm đúng là gì và cũng không hiểu công nghệ đúng là gì.

Thảm bại của ngành pin châu Âu: Đầu tư hàng trăm tỷ, khó có thể sản xuất 'CATL'

Vì vậy, công ty này đã gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Có nhà cung cấp từ Wuxi đã tiết lộ với truyền thông trong nước rằng nhân viên châu Âu của Northvolt đã sử dụng một cái lưới được cung cấp bởi phía Trung Quốc để phục vụ thiết bị hóa thành pin, làm thành ‘kho chứa’, để giữ các vật dụng lặt vặt trong phòng khô, dẫn đến việc báo cáo sai trên dây chuyền logistics –

nhân viên châu Âu không hiểu lý do, nhưng lại mắng mỏ rằng thiết bị mà bên Trung Quốc cung cấp có vấn đề. Một số nhân viên châu Âu cũng sử dụng máy hút bụi thông thường để hút bụi kim loại cắt từ pin, gây ra những tai nạn chết người.

Tất cả những điều này đều đã xảy ra trên thực tế tại công ty châu Âu này, nơi được gọi là “hi vọng cuối cùng” của ngành pin lithium châu Âu, nhưng sau sự sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh vỡ. Nhưng những người quan sát trong ngành không biết rằng từ năm 2019 đến 2024, công ty này đã xảy ra 26 vụ tai nạn nghiêm trọng –

bao gồm hỏa hoạn, nổ và ngộ độc khí cho nhân viên.