Tại nơi từng là mảnh đất màu mỡ nhất của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu – Đức, một loạt các nhà cung cấp linh kiện ô tô đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng “phá sản” quy mô lớn.
Gần đây, công ty tư vấn Falkensteg đã công bố dữ liệu mới nhất cho thấy, trong nửa đầu năm 2024, Đức đã có 20 nhà cung cấp linh kiện ô tô có doanh thu hàng năm vượt quá 10 triệu euro nộp đơn xin phá sản, con số này tăng 60% so với năm trước.
Điều đáng chú ý là hiện tượng này trái ngược với tỷ lệ phá sản chỉ giảm 2% vào năm 2023.
Điều này không chỉ đặt ra nhiều câu hỏi, mà còn khiến người ta suy nghĩ về việc trong bối cảnh chuyển đổi ngành ô tô toàn cầu, các doanh nghiệp linh kiện ô tô đã tồn tại lâu năm ở các “trung tâm công nghiệp cũ” như Đức sẽ đi về đâu? Ai sẽ nắm giữ quyền lực trong chuỗi cung ứng ô tô?
Từ sa thải đến phá sản, mức độ “bị thương” của các nhà cung cấp linh kiện ô tô khác nhau
Thực tế là từ cuối năm ngoái, do sự chuyển đổi ngành ô tô và toàn chuỗi cung ứng giảm chi phí, các ông lớn sản xuất linh kiện ô tô trên toàn cầu đã bắt đầu làn sóng sa thải.
Chỉ riêng tại Đức, trong tháng 11 năm 2023, Continental đã thông báo rằng họ hy vọng sẽ sa thải hàng nghìn người để giúp bộ phận cung cấp ô tô đang gặp khó khăn của họ có lại lợi nhuận; vào tháng 12 cùng năm, Bosch cho biết đến năm 2025, bộ phận truyền động của hai nhà máy ở Đức cần sa thải tối đa 1500 người trong các lĩnh vực phát triển, quản lý và bán hàng nhằm thích ứng với nhu cầu và công nghệ ngày càng thay đổi của ngành ô tô.
Đầu năm nay, các nhà sản xuất linh kiện ô tô lớn của Đức đã gia tăng các biện pháp sa thải, với nhiều nhà cung cấp hàng đầu cũng gia nhập làn sóng này.
Đầu tháng 1, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, ZF Friedrichshafen đã công bố kế hoạch sa thải 12.000 nhân viên, tương đương khoảng 1/4 tổng số vị trí làm việc ở Đức. Dự kiến, kế hoạch này sẽ được hoàn thành trước năm 2030, một số nhân viên nội bộ cho rằng số lượng sa thải thực tế có thể lên tới 18.000 người.
Không lâu sau đó, Bosch cũng cho biết họ dự kiến sẽ sa thải khoảng 1200 nhân viên trong lĩnh vực phần mềm và điện tử trước cuối năm 2026, trong đó 950 người ở Đức.
Hầu như đồng thời, Schaeffler đã thông báo rằng đến năm 2026, họ sẽ sa thải tổng cộng 1300 nhân viên trong khoảng 83.000 vị trí làm việc của mình, trong đó 1000 người ở Đức. Họ cho biết rằng sự chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe điện diễn ra nhanh hơn dự đoán, nên việc sa thải là hợp lý.
Cần lưu ý rằng các nhà sản xuất linh kiện ô tô được đề cập ở trên hầu hết đều là các công ty lớn trong các lĩnh vực khác nhau đã hoạt động lâu năm tại Đức, trong khi đối với một số nhà sản xuất linh kiện ô tô quy mô nhỏ hơn, tình hình còn khó khăn hơn nhiều, không chỉ đơn thuần là sa thải.
Như một chuyên gia trong ngành đã nói, các nhà cung cấp lớn với nguồn vốn mạnh có thể thích nghi với thực trạng mới, nhưng nhiều nhà cung cấp quy mô nhỏ đang ở bờ vực phá sản, ví dụ như Allgaier của Đức đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm ngoái, trong khi khách hàng của họ bao gồm Porsche.
Cuối tháng 2 năm nay, nhà cung cấp linh kiện ô tô cao cấp của Đức, Eissmann, cũng đã nộp đơn xin phá sản. Theo công ty này, hành động này có thể đe dọa khoảng 5000 việc làm toàn cầu, trong đó 1.000 nhân viên làm việc tại Đức.
Ai sẽ “tiếp quản”? Các doanh nghiệp linh kiện cốt lõi của Trung Quốc bắt đầu làn sóng xây dựng nhà máy tại châu Âu
Liên quan đến hiện tượng trên, một số nhà phân tích trong ngành chỉ ra rằng các nhà sản xuất ô tô lớn đang phải đối mặt với sự gia tăng chi phí và thách thức trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khi đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt từ chuỗi cung ứng Trung Quốc.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tận dụng lợi thế cạnh tranh về sản xuất và chi phí, tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại châu Âu, khuyến khích các nhà sản xuất ô tô châu Âu xem xét lại các mối quan hệ hợp tác.
Đặc biệt trong lĩnh vực pin lithium sắt phốt phát, các doanh nghiệp Trung Quốc với công nghệ chuyên môn và hiệu quả chi phí rất được ưa chuộng.
Hiện tại, các nhà sản xuất pin lithium ở châu Âu cũng gặp khó khăn.
Ví dụ, do tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn thấp, Northvolt gần đây đã mất đơn hàng trị giá 2 tỷ đô la từ BMW. Thêm vào đó, báo cáo cho hay Volkswagen đang xem xét lại một số đơn hàng; nhà máy pin chung giữa Stellantis và BMW, ACC, thậm chí đã tạm dừng xây dựng.
Ngược lại, các doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc đang tận dụng lợi thế cạnh tranh về sản xuất và chi phí để tích cực mở rộng thị phần tại châu Âu. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô châu Âu xem xét lại các mối quan hệ hợp tác của họ, đặc biệt trong lĩnh vực pin lithium sắt phốt phát, nơi các công ty Trung Quốc có ưu thế.
Nguồn: Ningde Shidai
Ngày 27 tháng 1 năm nay, theo báo cáo từ Reuters, Ningde Shidai đã mở nhà máy nước ngoài đầu tiên tại Đức ở thành phố Arnstadt bang Thuringia, đây cũng là nhà máy sản xuất pin đầu tiên ở châu Âu.
Vào tháng 12 năm ngoái, nhà máy này đã gửi lô pin mẫu đầu tiên đến khách hàng. Nhà máy có mức đầu tư lên tới 1,8 tỷ euro, với công suất dự kiến ban đầu là 14GWh. Dự kiến, khi đi vào sản xuất hoàn toàn, công suất hàng năm sẽ đạt tới 30 triệu tế bào pin, đủ để đáp ứng nhu cầu của 185.000 đến 350.000 xe điện.
Được biết, nhà máy của Ningde Shidai tại Đức sẽ cung cấp tế bào pin cho nhiều nhà sản xuất ô tô nổi tiếng châu Âu như BMW, Daimler và Bosch.
Theo báo cáo từ tạp chí Manager Magazin của Đức, trước đây, các pin cho ô tô điện của Đức chủ yếu phụ thuộc vào việc vận chuyển từ Trung Quốc, trong khi việc đi vào sản xuất của nhà máy mới của Ningde Shidai tại Đức sẽ giúp pin được vận chuyển trực tiếp từ miền trung nước Đức đến các nhà sản xuất ô tô địa phương, tăng đáng kể hiệu quả và tốc độ phản hồi của chuỗi cung ứng.
Không chỉ vậy, vào năm 2021, Guoxuan High-tech đã công bố mua lại nhà máy của Bosch tại Göttingen, Đức, thiết lập cơ sở sản xuất năng lượng mới đầu tiên của mình tại châu Âu. Nhà máy này đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2022.
Vào tháng 9 năm ngoái, sản phẩm pin đầu tiên của Guoxuan High-tech tại nhà máy Göttingen của Đức đã chính thức ra mắt, đánh dấu sản phẩm pin sản xuất tại địa phương đầu tiên của nhà máy. Từ đó, Guoxuan High-tech đã thực hiện sản xuất và cung cấp địa phương tại châu Âu, chính thức bắt đầu quy trình “made in Germany” cho pin của mình.
Vào thời điểm đó, Guoxuan High-tech cho biết nhà máy đã nhận được nhiều đơn hàng từ châu Âu, dự kiến đến giữa năm 2024, công suất thực tế của nhà máy sẽ đạt 5GWh.
Ngoài ra, một số chuyên gia trong ngành dự đoán rằng vào nửa cuối năm nay, số lượng nhà cung cấp ô tô phá sản tại Đức có thể tiếp tục gia tăng.
Do nhu cầu về công nghệ động cơ đốt trong giảm hoặc bị trì hoãn, cùng với áp lực từ các yếu tố như phí năng lượng và bồi thường lạm phát, công nghệ truyền động truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn.