Vào tháng 8 năm 2022, Tổng thống Mỹ Biden đã chính thức ký ban hành Đạo luật Giảm phát (Inflation Reduction Act, IRA) và Đạo luật Chip và Khoa học (Chips and Science Act), cung cấp tổng cộng hơn 400 tỷ USD cho thuế tín dụng, khoản vay và tài trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ năng lượng sạch và chuỗi cung ứng bán dẫn tại Mỹ, khuyến khích sản xuất tại Mỹ trở lại và cạnh tranh với Trung Quốc trong các công nghệ như số hóa và giảm phát thải carbon.
Hiện tại, sau hai năm, các chính sách trên mặc dù đã thu hút một số lượng đầu tư mới, nhưng thực tế triển khai lại không khả quan, nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ sạch và bán dẫn đã rơi vào tình trạng “khó khăn”.
40% dự án đầu tư lớn đã bị trì hoãn hoặc tạm dừng
Theo một cuộc khảo sát của Financial Times, trong năm đầu tiên thực hiện chính sách IRA và Đạo luật Chip và Khoa học, Mỹ đã công bố hơn 220 tỷ USD cho các khoản đầu tư mới vào công nghệ năng lượng sạch và sản xuất bán dẫn. Nhiều công ty trong và ngoài nước đã công bố mở rộng sản xuất tại Mỹ, hoặc chuyển đổi dự án từ các quốc gia khác nhằm tận dụng chính sách trợ cấp mới.
Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), tính đến tháng 5 năm nay, tổng số đầu tư mà các doanh nghiệp trong và ngoài nước công bố tại Mỹ đạt 382 tỷ USD, trong đó khoảng 70% là đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, và 30% vào xe điện và năng lượng tái tạo. Tổng giá trị của 114 dự án lớn do Financial Times theo dõi là 227,9 tỷ USD.
Tuy nhiên, Financial Times đã phỏng vấn hơn 100 công ty, chính quyền tiểu bang và địa phương tại Mỹ cũng như xem xét công bố của các doanh nghiệp và báo cáo tài chính, đã phát hiện rằng trong số các đầu tư mới công bố tại Mỹ, khoảng 40%, tương đương 84 tỷ USD, của các dự án đầu tư sản xuất lớn đã bị trì hoãn hoặc tạm dừng. Một số dự án trọng điểm có quy mô đầu tư trên 100 triệu USD đã phải đối mặt với tình trạng trì hoãn từ hai tháng đến nhiều năm, thậm chí rơi vào tình trạng bị tạm dừng vô thời hạn.
Các báo cáo chỉ ra rằng môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn, nhu cầu xe điện chậm lại và sự không chắc chắn của chính sách đã cản trở tiến trình của những dự án này. Hơn nữa, mặc dù chính sách tín dụng thuế trong IRA kéo dài đến năm 2032, và Đạo luật Chip và Khoa học cũng cung cấp hỗ trợ tài chính hào phóng cho những ứng viên được chọn, nhưng các doanh nghiệp thường phải đạt được một số cột mốc sản xuất nhất định mới có thể nhận được tài trợ. Thị trưởng Craig McFarland của Ciudad Casa Grande, Arizona, cho biết: “Chi phí của các doanh nghiệp cao hơn dự kiến do các vấn đề về lao động và chuỗi cung ứng”.
Do đó, chính phủ Mỹ ban đầu hy vọng thông qua trợ cấp để kích thích nhu cầu và tạo ra việc làm, nhưng thực tế nhiều dự án đầu tư không đạt được những mục tiêu này.
Sự trì hoãn của các dự án đầu tư và thất bại trong việc đạt được kỳ vọng đã khiến người ta bắt đầu nghi ngờ khả năng biến đổi công nghiệp của chính quyền Biden có thể mang lại việc làm và lợi ích kinh tế cho Mỹ. Trong khi đó, việc trì hoãn cũng đã làm phức tạp nỗ lực của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong việc thu hút cử tri lao động thông qua việc hồi hương và phục hồi ngành sản xuất.
Dù vậy, Alex Jacquez, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Biden về phát triển kinh tế và chiến lược công nghiệp, khẳng định rằng chính quyền Biden đã đạt được “thành công không thể chối cãi” trong việc thúc đẩy sự hồi hương ngành sản xuất. Alex Jacquez nói: “Tất nhiên, chúng tôi muốn thấy những dự án này nhanh chóng khởi động và hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xóa bỏ những rào cản hiện có liên quan đến cấp phép và tài trợ.”
Các dự án bị đình lại liên quan đến nhiều ngành và doanh nghiệp
Được biết, một số dự án lớn bị tạm dừng tại Mỹ bao gồm nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời với một tỷ USD đầu tư của Enel tại Oklahoma; nhà máy lưu trữ pin với khoản đầu tư 2,3 tỷ USD của LG Energy Solution tại Arizona; và nhà máy tinh chế lithium với 1,3 tỷ USD từ gã khổng lồ lithium Albemarle tại Nam Carolina.
Mặc dù nhiều dự án trên đã công khai thông báo về việc trì hoãn, nhưng một số dự án vẫn chưa được công bố ra ngoài. Financial Times phát hiện ra rằng năm ngoái, nhà sản xuất bán dẫn Pallidus đã cho biết họ sẽ chuyển trụ sở từ New York đến một địa điểm chỉ cách nhà máy của Albemarle 40 phút lái xe, với kế hoạch đầu tư 443 triệu USD để thực hiện hoạt động sản xuất tại địa phương, dự kiến tạo ra hơn 400 việc làm. Nhà máy Pallidus ban đầu dự kiến đi vào sản xuất vào quý 3 năm ngoái, nhưng hiện tại vẫn đang trong tình trạng bỏ không.
Ngoài ra, năm ngoái, Integra Technologies đã có kế hoạch đầu tư 1,8 tỷ USD để xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Bel Aire. Khi đó, Giám đốc Thành phố Bel Aire, Kansas, Ted Henry nói: “Hãy giữ bình tĩnh và chờ đón điều tốt đẹp. Nếu dự án tiến triển thuận lợi, nhà máy này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trấn có dân số 8.000 người này.” Nhưng hiện tại, do sự không chắc chắn về tài chính từ chính phủ, dự án vẫn chưa được triển khai.
TSMC cũng đã hoãn thời gian sản xuất của nhà máy thứ hai trong tổng số 40 tỷ USD tại Arizona thêm hai năm, chỉ cách Casa Grande một giờ lái xe. Các nhà cung cấp của TSMC trong khu vực cũng điều chỉnh kế hoạch của họ, Tập đoàn Changchun đã hoãn kế hoạch nhà máy trị giá 300 triệu USD thêm hai năm, trong khi KPCT Advanced Chemicals đã tạm dừng dự án nhà máy trị giá 200 triệu USD.
Ngoài TSMC, nhà máy mới đủ điều kiện nhận trợ cấp của Intel tại Ohio cũng đang phải đối mặt với sự trì hoãn.
Trong năm qua, nhiều nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời, bao gồm Maxeon, nhà sản xuất năng lượng mặt trời Heliene của Canada và Meyer Burger của Thụy Sĩ, đã trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ do giá toàn cầu giảm mạnh.
Sự không chắc chắn trong chính sách và nhu cầu đã cản trở sự tiến triển của các dự án đầu tư
Financial Times chỉ ra rằng tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu xe điện ở Mỹ chậm lại và sự không chắc chắn trong chính sách đã cản trở kế hoạch hồi hương ngành sản xuất của chính quyền Biden.
Trong đó, sự chậm lại trong nhu cầu xe điện ở Mỹ đã cản trở tiến trình của nhiều doanh nghiệp về kế hoạch điện khí hóa. Nhà sản xuất phụ tùng ô tô Hàn Quốc Samkee đã trì hoãn dây chuyền sản xuất xe điện của mình tại Alabama từ một đến hai năm.
Ford đã giảm quy mô của một nhà máy pin ô tô tại Michigan và hoãn thời gian sản xuất cho một nhà máy xe điện ở Tennessee. Tập đoàn LG Hàn Quốc cũng đã tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy pin tại Arizona.
Trong khi đó, nhà cung cấp phụ tùng ô tô Lear Corporation đã không còn tiếp tục kế hoạch mở rộng của mình. Vào tháng 12 năm 2022, công ty đã cam kết đầu tư hơn 100 triệu USD cho việc sản xuất phụ tùng xe điện và dự kiến nhà máy mới gần Detroit của họ sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm nay.
Phó Chủ tịch Phân tích Thị trường và Chính sách của Hiệp hội Năng lượng Sạch Mỹ (American Clean Power), John Hensley cho biết: “Sẽ có một số dự án bị loại bỏ. Không phải tất cả các nhà máy mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động. Đây là một phần của cạnh tranh lành mạnh.”
Một số dự án trì hoãn cũng là do sự không chắc chắn trong chính sách. Việc phát hành nguồn hỗ trợ cho các dự án bán dẫn theo Đạo luật Chip và Khoa học diễn ra chậm chạp, cùng với sự thiếu rõ ràng trong các quy định của Đạo luật Giảm phát, đã làm cho nhiều dự án rơi vào tình trạng đình trệ.
Ví dụ, do quy định về tín dụng thuế đối với ngành công nghiệp năng lượng hydro có sự không chắc chắn, nhà sản xuất điện phân Nel Hydrogen đã tạm dừng dự án nhà máy 400 triệu USD của mình tại Michigan. Do thiếu rõ ràng trong các quy định liên quan đến xe điện trong Đạo luật Giảm phát, nhà sản xuất phụ tùng pin Anovion tại Georgia đã hoãn dự án nhà máy của mình với trị giá 800 triệu USD hơn một năm.
Ngoài ra, thông tin về khả năng Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, có thể thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 này đã làm tăng thêm sự không chắc chắn. Mặc dù phần lớn các khoản đầu tư trong ngành công nghiệp liên quan đến Đạo luật Giảm phát đã chảy vào các khu vực do Đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng đạo luật này không nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ. Trong các cuộc vận động bầu cử, Trump đã hứa rằng nếu được bầu, ông sẽ “chấm dứt” Đạo luật Giảm phát.
Một lãnh đạo của nhà sản xuất năng lượng mặt trời VSK Energy cho biết công ty đã từ bỏ kế hoạch đầu tư 250 triệu USD và tạo ra 900 việc làm tại Brighton, Colorado đã công bố vào năm ngoái, và hiện đang tìm kiếm địa điểm mới ở những bang trung tây nghiêng về Đảng Cộng hòa để bảo vệ dự án của mình trước những ảnh hưởng tiềm tàng của chính phủ Trump. Ngoài ra, công ty cũng đã hoãn kế hoạch đầu tư 1,25 tỷ USD để xây dựng nhà máy linh kiện pin năng lượng mặt trời.
Trung Quốc vẫn giữ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ năng lượng sạch toàn cầu
Mặc dù Mỹ đã triển khai loạt chính sách nhằm thúc đẩy sự hồi hương sản xuất, nhưng hiện tại, Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế trong sản xuất công nghệ năng lượng sạch toàn cầu, sản xuất hơn ba phần tư pin năng lượng mặt trời và pin, đồng thời là nhà sản xuất chính trong ngành bán dẫn.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, 70% giá trị nhập khẩu pin lithium-ion cho xe điện và lưu trữ năng lượng lithium-ion đến từ Trung Quốc. Tỷ lệ này gần giống với 71% của năm ngoái và tăng vọt từ 44% của năm 2020.
Trong nửa đầu năm nay, Mỹ đã nhập khẩu pin trị giá 6,2 tỷ USD từ Trung Quốc, tăng 40% so với năm 2022 và gấp sáu lần so với ba năm trước. Ngay cả sau khi Đạo luật Giảm phát được ban hành, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn gia tăng. Theo Đạo luật Giảm phát, pin năng lượng mặt trời được hưởng tín dụng thuế, và sản phẩm Trung Quốc bắt đầu được nhập khẩu vào Mỹ thông qua các quốc gia Đông Nam Á.
Trong hai năm qua, Mỹ đã công bố kế hoạch phát điện 300 gigawatt từ năng lượng tái tạo như pin năng lượng mặt trời, đủ để cung cấp điện cho 47 triệu hộ gia đình.
Tuy nhiên, tiến trình sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Mỹ diễn ra chậm chạp, do đó phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Trước đây, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu pin năng lượng mặt trời chính của Mỹ, nhưng do thuế cao, số lượng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc đã giảm, trong khi nhập khẩu từ các quốc gia ASEAN đã tăng mạnh, chiếm 80% tổng khối lượng pin năng lượng mặt trời nhập khẩu của Mỹ vào tháng 6 năm nay.
Cullen Hendrix, nghiên cứu viên cao cấp tại PIIE, cho biết các công ty Trung Quốc đang tìm cách né thuế bằng cách sản xuất tại thị trường Đông Nam Á. Do đó, vào tháng 6 năm nay, Mỹ đã chấm dứt miễn thuế đối với sản phẩm nhập khẩu từ bốn quốc gia Đông Nam Á.
Nhiều người cho rằng Đạo luật Chip và Khoa học cùng Đạo luật Giảm phát không đủ để chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Trung Quốc vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong thị trường nguyên liệu pin như graphite và lithium. Panasonic Energy đã trì hoãn việc xây dựng một phần nhà máy pin mới tại Mỹ, Tổng giám đốc Bắc Mỹ Allan Swan cho biết Trung Quốc dẫn đầu về xây dựng chuỗi cung ứng phụ kiện pin và nguyên vật liệu hơn Mỹ đến 10 năm, vì vậy Mỹ rất khó đuổi kịp trong thời gian ngắn.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Đạo luật Chip và Khoa học đã dành phần lớn nguồn hỗ trợ cho các nhà máy lớn của Intel, TSMC và Samsung Electronics. Nhiều người cho rằng các công ty cấp hai, như các công ty sản xuất vật liệu và thiết bị sản xuất, đã không nhận được đủ sự hỗ trợ. Vào tháng 7 năm nay, có báo cáo cho biết nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Applied Materials của Mỹ đã không nhận được trợ cấp như mong đợi.
Trong bối cảnh nhiều kế hoạch đầu tư doanh nghiệp bị đình trệ và phân bổ nguồn hỗ trợ chính sách không đồng đều, mục tiêu của Mỹ nhằm phá vỡ sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc cũng có thể bị trì hoãn thêm.