Ngày 5 tháng 12, tổ chức nghiên cứu quốc tế SNE Research công bố dữ liệu mới nhất về lượng pin xe điện toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024. Dữ liệu cho thấy, trong khoảng thời gian này, tổng lượng pin cho xe điện (EV, PHEV, HEV) toàn cầu gần đạt 700GWh, đạt 686,7GWh, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, các nhà sản xuất pin Trung Quốc, đại diện là Ningde Times và BYD, đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng ở nước ngoài, đẩy lùi các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đang có lợi thế.
Hiệu suất của các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài rất đáng ghi nhận
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, danh sách TOP10 doanh nghiệp lắp đặt pin động lực toàn cầu của các công ty Trung Quốc bao gồm: Ningde Times, BYD (battery FuDi), Zhongxin Innovation, Guoxuan Hi-Tech, Yiwei Lithium, và Xinwangda.
Danh sách TOP10 doanh nghiệp Trung Quốc theo lượng lắp đặt ở thị trường nước ngoài (ngoài thị trường Trung Quốc) bao gồm: Ningde Times, BYD (battery FuDi), Zhongxin Innovation, và FuNeng Technology.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, Ningde Times với tỷ lệ tăng 28.3% (252.8GWh) đã giữ vững vị trí số một toàn cầu, trong đó lượng lắp đặt tại thị trường nước ngoài khoảng 76.6GWh, tăng 7.8%. Ở cả thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài, hay thị trường toàn cầu, Ningde Times đều đứng đầu.
Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài của Ningde Times bao gồm Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, và Hyundai.
BYD (battery FuDi) với tỷ lệ tăng 31.3% (115.3GWh) xếp vị trí thứ hai toàn cầu, trong đó tại thị trường nước ngoài, lượng lắp đặt pin động lực khoảng 11.7GWh, tăng 142.9%. Hiện tại, BYD (battery FuDi) đang áp dụng chiến lược song tuyền, nhắm tới thị trường ô tô điện thuần túy và xe hybrid cắm điện (PHEV), tăng tốc mở rộng thị phần.
Đồng thời, BYD đã bước vào chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp ô tô nước ngoài như Toyota, thúc đẩy tiến vào thị trường quốc tế.
Zhongxin Innovation trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 tại thị trường nước ngoài đã đạt 6.2GWh, tăng 372.1%, và xếp hạng thứ 8 ở thị trường nước ngoài.
FuNeng Technology trong khoảng thời gian này tại thị trường nước ngoài đạt khoảng 5.4GWh, đứng ở vị trí thứ 10. Là một trong những doanh nghiệp pin năng động đầu tiên mở rộng ra quốc tế, trong năm 2023, 75% sản phẩm của FuNeng Technology đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài và đều được sử dụng cho xe điện thuần túy. Đến nay, FuNeng Technology đã xây dựng một nhà máy sản xuất pin năng động tại Thổ Nhĩ Kỳ, phục vụ cho thị trường châu Âu và Trung Đông.
Dữ liệu cho thấy, trong năm 2023, tổng lượng xuất khẩu pin năng động của Trung Quốc đã đạt 103.3GWh, với thị trường nước ngoài trở thành thị trường tăng trưởng chính của các doanh nghiệp pin Trung Quốc.
Thị phần của các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đang giảm
Trong một thời gian dài, thị trường nước ngoài là căn cứ cơ bản của các doanh nghiệp pin Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng với sự gia nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc, thị phần của họ tại thị trường này đang giảm nhanh chóng.
Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, ba công ty pin Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI đã chiếm 45.6% thị phần ngoài thị trường Trung Quốc, giảm 2.7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong thị trường toàn cầu (bao gồm cả thị trường Trung Quốc), ba công ty này chỉ chiếm 20.2% thị phần, giảm 3.5 điểm phần trăm so với năm trước.
Về phía các công ty Nhật Bản, Panasonic vẫn là công ty Nhật Bản duy nhất có mặt trong TOP10 về lắp đặt pin động lực toàn cầu, đứng thứ sáu với lượng lắp đặt 28.4GWh, chiếm thị phần 4.1%. Đồng thời, Panasonic cũng là công ty duy nhất trong TOP10 có lượng lắp đặt giảm trong khoảng thời gian này, giảm 21.1% so với cùng kỳ.
SNE phân tích rằng, Panasonic chủ yếu cung cấp pin cho Tesla. Lượng lắp đặt giảm chủ yếu do doanh số Model 3 tạm ngừng sản xuất đầu năm do nâng cấp, cùng với doanh số của Tesla giảm trong năm nay. Panasonic dự kiến sẽ phát hành pin 2170 và 4680 cải tiến dành riêng cho Tesla, nhằm phục hồi thị phần xoay quanh Tesla.
Cạnh tranh khốc liệt, Zhongxin Innovation/Tesla sẵn sàng bùng nổ
Đáng chú ý là, do BYD chủ yếu tự sản xuất và bán hàng, nên từ góc độ cung cấp pin động lực của bên thứ ba, Zhongxin Innovation thực sự đã duy trì vững vàng vị trí TOP3 về xuất lượng pin động lực toàn cầu, và khoảng cách với SK On đứng ngay sau là 2GWh.
Tại hội nghị sinh thái toàn cầu 2024, Zhongxin Innovation cũng đã cho ra mắt dòng sản phẩm “đỉnh cao”, dòng sản phẩm “chất lượng cao” cũng như các loại pin rắn “vô biên”, bao phủ trên tất cả các lĩnh vực ứng dụng mới, cung cấp động lực mới cho sự phát triển của thị trường pin động lực và đồng thời giúp mở rộng thị trường quốc nội và quốc tế một cách sâu sắc hơn, tạo lợi thế phát triển mới.
Thêm vào đó, lượng lắp đặt pin tự sản xuất của Tesla cũng rất ấn tượng. Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, lượng lắp đặt pin động lực tự sản xuất của Tesla đã đạt 6.1GWh. Vào tháng 9 năm nay, Tesla thông báo rằng, chiếc pin 4680 thứ một trăm triệu của họ đã chính thức được ra mắt. Trong khi vào tháng 6 năm nay, Tesla đã công bố ra mắt chiếc pin 4680 thứ năm mươi triệu, cho thấy chỉ trong hơn ba tháng, sản lượng đã tăng gấp đôi.
Được biết, Tesla đã thực hiện sản xuất quy mô lớn pin 4680 tại nhà máy siêu lớn Texas của họ và có kế hoạch mở rộng công suất, đầu tư mở rộng nhà máy Nevada để sản xuất xe tải điện Semi và pin 4680, với kế hoạch sản xuất pin lên đến 100GWh.
Tổng kết lại, cuộc cạnh tranh giành thị phần pin động lực toàn cầu sẽ tiếp tục diễn ra một cách âm thầm. SNE nhấn mạnh rằng, sự thay đổi chính sách có thể xảy ra khi chính quyền Trump nhiệm kỳ hai lên nắm quyền, cộng thêm nhu cầu xe điện yếu kém trong năm 2024, sẽ làm tăng thêm sự không xác định trong ngành pin toàn cầu vào năm 2025.