Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, ba tập đoàn sản xuất pin lớn nhất Hàn Quốc (LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2024, cho thấy ba công ty này ghi nhận tổng mức lỗ lên tới 8000 tỷ won (khoảng 40,3 tỷ nhân dân tệ) trong quý này, phản ánh tác động lâu dài của ngành công nghiệp ô tô điện tới chuỗi cung ứng.
Nguồn: Samsung SDI
Theo số liệu từ SK Innovation, công ty con SK On đã lỗ 3594 tỷ won trong quý 4 năm 2024, tăng mạnh so với mức lỗ 186 tỷ won trong cùng kỳ năm 2023, dẫn đến tổng mức lỗ cả năm 2024 của SK On lên tới 1.127 triệu tỷ won. LG Energy Solution và Samsung SDI cũng rơi vào tình thế khó khăn, trong quý 4 năm 2024 lần lượt lỗ 2255 tỷ won và 2567 tỷ won, tổng mức lỗ cả năm của hai công ty này tăng khoảng 5600 tỷ won so với năm trước.
Nguyên nhân chính của mức lỗ này là do doanh số ô tô điện tại thị trường châu Âu suy giảm, giá nguyên liệu pin giảm, cùng với sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu của ô tô điện. Kể từ nửa cuối năm 2023, nhu cầu ô tô điện tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm đáng kể, dẫn đến tỷ lệ sử dụng công suất của các công ty sản xuất pin giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy, trong quý 3 năm 2024, tỷ lệ sử dụng nhà máy của LG Energy Solution chỉ đạt 60% (giảm 13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước), SK On thì từ 95% đã giảm xuống 46%, mức thấp nhất trong lịch sử, trong khi đó tỷ lệ sử dụng nhà máy pin nhỏ của Samsung SDI cũng giảm 9 điểm phần trăm so với năm trước, đạt 68%.
Sự thay đổi trong chính sách tại Mỹ đã làm trầm trọng thêm lo ngại trên thị trường. Chính quyền của Tổng thống Trump đã ngay lập tức bãi bỏ lệnh hành chính yêu cầu quy định mua ô tô điện do chính quyền Biden đề xuất sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, đồng thời có kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho ô tô điện. Trong cuộc gọi hội nghị báo cáo tài chính vào ngày 24 tháng 1, LG Energy Solution đã thừa nhận rằng sự không chắc chắn trong chính sách Bắc Mỹ rất cao, các nhà sản xuất ô tô ngày càng thận trọng với kế hoạch ô tô điện, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến nhịp độ sản xuất pin.
Nhà máy của SK On ở Tennessee, Mỹ, ban đầu dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2025, nhưng đã được hoãn đến năm 2026 do nhu cầu yếu kém. Samsung SDI cũng đang thảo luận với khách hàng Stellantis để điều chỉnh kế hoạch sản xuất hàng năm cho nhà máy đầu tiên của họ tại Mỹ.
Thị phần toàn cầu của các công ty sản xuất pin Hàn Quốc vẫn tiếp tục suy giảm. Trong 10 tháng đầu năm 2024, thị phần của LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On đã giảm từ 31,7% vào năm 2021 xuống còn 20,1%, trong khi thị phần của các doanh nghiệp Trung Quốc cùng kỳ đã tăng từ 39,7% lên 53,6%. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc quá phụ thuộc vào công nghệ pin lithium ba nguyên tố, bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi sang công nghệ lithium phosphate sắt (LFP), cùng với việc chuỗi cung ứng phụ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc, dẫn đến khả năng cạnh tranh về chi phí và công nghệ đều giảm sút.
Đối mặt với khủng hoảng, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã khởi động cơ chế quản lý khẩn cấp. SK On từ tháng 7 năm 2024 đã đóng băng lương lãnh đạo và thực hiện đợt sa thải tự nguyện đầu tiên; LG Energy Solution kiểm soát nghiêm ngặt việc mở rộng nhân sự; Samsung SDI đã thay đổi ban lãnh đạo để thúc đẩy điều chỉnh chiến lược. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang tăng tốc phát triển công nghệ pin trạc lớn 4680, pin lithium phosphate và pin natri, cố gắng đa dạng hóa sản phẩm để thoát khỏi khó khăn.
Đồng thời, LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On đều có kế hoạch giảm chi tiêu vốn trong năm nay. LG Energy Solution đã thông báo rằng, so với 13.000 tỷ won trong năm 2024, ngân sách đầu tư sẽ giảm từ 20% đến 30%, điều này có nghĩa ngân sách cho năm 2025 có thể khoảng 10.000 tỷ won. SK On có kế hoạch giảm số tiền đầu tư từ 75.000 tỷ won xuống còn 35.000 tỷ won. Mặc dù Samsung SDI chưa tiết lộ số tiền đầu tư cụ thể, nhưng công ty này đã xác nhận rằng chi tiêu năm nay sẽ giảm so với 66.000 tỷ won của năm trước.
Ngành công nghiệp đánh giá rằng khả năng phục hồi thị trường vào năm 2025 là khá thấp. Sự dao động trong chính sách tại Mỹ, sự cạnh tranh của pin giá rẻ từ Trung Quốc và sự yếu kém trong nhu cầu ô tô điện sẽ tiếp tục gây áp lực lên các công ty Hàn Quốc. Nếu không thể đạt được đột phá trong công nghệ cao cấp hoặc thị trường phân khúc, vị thế toàn cầu của ngành pin Hàn Quốc có thể tiếp tục yếu đi.