Một, Tình hình khai báo chung
Trong lĩnh vực xe tải logistic năng lượng mới, lần này có tổng cộng 129 mẫu xe tải logistic năng lượng mới được khai báo (bao gồm cả xe chở khách kiểu chéo), chủ yếu là xe tải loại nhẹ. Trong đó, số lượng xe tải nhẹ được khai báo nhiều nhất, với tổng cộng 62 mẫu, chiếm 48.1%, là loại xe chủ yếu được khai báo. Số lượng xe tải nhỏ được khai báo 16 mẫu, xe tải trung được khai báo 15 mẫu, trong khi số lượng xe VAN khai báo ít hơn. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, doanh số xe tải điện nhẹ đã tăng trưởng gấp 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tỷ lệ thâm nhập của xe tải điện nhẹ từ tháng 5 đã duy trì ở mức trên 20%, và đến tháng 11 đã vượt qua 30%. Dưới sự bùng nổ của thị trường này, các nhà sản xuất xe hơi đều nỗ lực tăng cường đầu tư vào lĩnh vực xe tải nhẹ, đặt nền tảng cho thị trường xe thương mại trong 25 năm tới.
Xét về loại năng lượng, trong đợt này có 46 mẫu xe mới là xe điện thuần túy, là loại động lực chính cho xe tải nhẹ; có 14 mẫu xe hybrid, tăng đáng kể so với đợt trước, nhờ vào sự giảm giá của pin động lực và sự ra mắt của các sản phẩm pin dung lượng lớn. Giá trị ứng dụng của xe tải điện nhẹ hiện càng mở rộng, với việc pin lớn + gia tăng khoảng cách có khả năng trở thành giải pháp chính cho xe tải logistic liên tỉnh; trong đợt này, Qiqing đã khai báo 1 mẫu xe vận chuyển sử dụng pin nhiên liệu.
Xét về cấu trúc sản phẩm và mục đích sử dụng, số lượng xe tải xin khai báo nhiều nhất là xe tải chở hàng với 21 mẫu, tiếp theo là xe tải thùng kín với 15 mẫu.
Xét từ góc độ các doanh nghiệp đăng ký, có 15 doanh nghiệp đã khai báo xe tải điện nhẹ trong lần này, số lượng tăng rõ rệt so với lần trước. Trong đó, Dongfeng khai báo nhiều nhất với 15 mẫu xe; thứ hai là Yutong, với tổng cộng 10 mẫu được khai báo; thứ ba là Heavy Truck, với tổng cộng 7 mẫu được khai báo.
Tóm lại về tình hình khai báo tổng thể, các mẫu xe điện thuần túy có xu hướng dung lượng lớn; từ góc độ các mẫu xe hybrid, dung lượng lớn + gia tăng khoảng cách là xu hướng chính; từ góc độ thiết kế, các mẫu xe mới nổi bật hơn về yếu tố công nghệ, khung ngoại hình thường sử dụng các hình dạng cong để giảm lực cản gió; từ dung tích thùng hàng, có một xu hướng nhẹ nhàng với dung tích lớn; từ góc độ doanh nghiệp khai báo, các doanh nghiệp hàng đầu đều tăng cường nâng cấp và mở rộng các sản phẩm bán chạy, làm phong phú dòng sản phẩm của họ đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, củng cố vị thế cạnh tranh của họ trong các phân khúc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường; các doanh nghiệp xe nước ngoài đang gia tăng bước xâm nhập, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt.
Hai, Tình hình khai báo của doanh nghiệp
Theo dữ liệu từ xe điện, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, doanh số xe tải điện nhẹ đạt 83,454 xe, với tỷ lệ tăng trưởng lên tới 121%, ước tính doanh số cả năm sẽ vượt qua 90,000 xe. Đồng thời, tỷ lệ thâm nhập của xe tải điện nhẹ từ tháng 5 luôn duy trì trên 20%, và trong tháng 11 đã vượt qua 30%, cho thấy thị trường xe tải điện nhẹ đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ góc độ doanh nghiệp, trong 11 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số xe tải nhẹ của Long Distance đạt 20,085 xe, chiếm 24.1% thị phần, vượt xa các doanh nghiệp khác; từ các mẫu xe, sản phẩm Long Distance Star H là mẫu bán chạy nhất, với doanh số tích lũy của 24 năm từ tháng 1 đến tháng 11 là 19,854 xe, chiếm thị phần lên tới 23.9%; Foton – Oumake Zhi Lan với doanh số 8,226 xe, đứng thứ hai; Yutong – dòng sản phẩm tải nhẹ T với doanh số 5,017 xe, đứng thứ ba.
1. Long Distance Star H – mẫu bán chạy nhất
Trong đợt này, Long Distance đã khai báo 15 mẫu xe tải nhẹ, trong đó có 5 mẫu xe điện thuần túy thuộc dòng Star H và 10 mẫu xe hybrid H9M.
5 mẫu xe điện thuần túy đều trang bị pin lithium sắt phosphate với dung lượng 120.27kWh từ CATL, có thời gian hoạt động lên tới 710 km, so với thế hệ trước, dung lượng pin và quãng đường hoạt động đều được cải thiện. Sản phẩm thuộc dòng Star H sẽ tiếp tục duy trì các đặc tính như tiêu thụ năng lượng thấp và quãng đường di chuyển xa. Động cơ được tùy chọn các model khác nhau từ Huzhou Zhixin, với công suất định mức có thể đạt 70kW, công suất cực đại có thể đạt 140kW. Thiết kế ngoại thất tiếp tục sử dụng ngôn ngữ đường cong, giúp hạ thấp hệ số cản gió; cùng với mặt trước “cười” theo kiểu gia đình, kiểu dáng đèn và lưới tản nhiệt tích hợp rất hiện đại, điều này cũng liên quan đến việc nhóm người tiêu dùng chính của mẫu xe này chủ yếu là thế hệ 9x.
Các mẫu xe hybrid H9M với tổng cộng 10 mẫu
Trong đó, 5 mẫu trang bị pin lithium sắt phosphate 81.14kWh từ Huzhou Zhixin, thời gian hoạt động là 50 km. Động cơ được sản xuất bởi Geely, với công suất định mức 100kW và công suất cực đại đạt 185kW.
Trong đó, 5 mẫu trang bị pin lithium sắt phosphate 15.35kWh từ Yiwai Lithium Energy, thời gian hoạt động là 230 km. Động cơ được sản xuất bởi Geely, với công suất định mức 100kW và công suất cực đại đạt 185kW. Mẫu xe này cũng có dung lượng lắp đặt lớn nhất trong đợt hybrid (methanol). Dòng Star H9M hoàn toàn trang bị hệ thống ba điện tự nghiên cứu của Long Distance, pin làm mát bằng chất lỏng, nâng cao tuổi thọ chu trình của pin rất nhiều, hiệu suất hệ thống điện cao nhất có thể đạt 97.86%. H9M đã nâng cấp toàn diện với quãng đường hoạt động trên 1000km, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận chuyển đô thị, ngoại ô và liên tỉnh, được coi là “vận tải đa năng” trong lĩnh vực xe tải điện nhẹ.
Nhìn từ tình trạng khai báo xe mới của Long Distance, số lượng khai báo nhiều nhất, các loại sản phẩm phong phú nhất, phạm vi khách hàng rộng lớn nhất, có thể phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. Dòng sản phẩm phong phú là yếu tố quyết định giúp nó trở thành mẫu xe bán chạy nhất, cho thấy Long Distance sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đa dạng và phân hóa phù hợp với khách hàng.
2. Foton Oumake – dung lượng lớn, quãng đường dài
Trong lần này, Foton đã khai báo 6 mẫu xe mới, đều là xe điện thuần túy và đều được cung cấp pin từ CATL, bao gồm 2 mẫu xe tải chở hàng, 1 mẫu xe vận chuyển thùng, 1 mẫu xe vận chuyển kín, 1 mẫu xe đông lạnh, 1 mẫu khung gầm.
Foton không tung ra các mẫu xe hybrid, 6 mẫu đều trang bị pin lithium sắt phosphate 165.15kWh từ CATL, đây là mẫu xe có dung lượng pin lớn nhất trong đợt này. Với việc lắp đặt pin dung lượng lớn, thân xe của chúng cũng rất nhẹ, với quãng đường hoạt động lên tới 920 km, động cơ hoàn toàn do Foton tự sản xuất, động cơ điện có công suất cực đại từ 120-200kW, phạm vi ứng dụng rất cao. Năm 2024, dòng sản phẩm Oumake Zhi Lan đã đạt được thành công tốt trên thị trường, với khả năng nắm bắt thị trường tốt, Foton sẽ tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm dung lượng lớn và nhẹ hơn, tiếp tục thực hiện chính sách cao cấp hóa trong lĩnh vực xe tải điện nhẹ.
3. Yutong nhẹ
Trong lần này, Yutong đã khai báo 10 mẫu xe mới, toàn bộ đều là xe điện thuần túy và đều trang bị pin của CATL. Bao gồm 1 mẫu xe tải chở hàng, 2 mẫu xe vận chuyển thùng, 2 mẫu xe vận chuyển kín, 3 mẫu xe đông lạnh và 2 mẫu khung gầm. Mẫu ZKH1047P1BEV256 (thùng) và ZKH5045CCYBEV2561 (vận chuyển thùng), ZKH5045XXYBEV2561 (vận chuyển kín) đều trang bị pin lithium sắt phosphate 155.332 kWh, là đơn vị cung cấp từ CATL, có quãng đường hoạt động 820 km; mẫu ZKH5045XLCBEV2551 (đông lạnh) trang bị pin lithium sắt phosphate 127.512 kWh, là đơn vị cung cấp từ CATL, có quãng đường hoạt động 710 km; hai mẫu ZKH5045CCYBEV2531 (vận chuyển thùng) và ZKH5045XXYBEV2531 (vận chuyển kín) đều trang bị pin lithium sắt phosphate 100.464 kWh, là đơn vị cung cấp từ CATL, có quãng đường hoạt động 590 km.
Từ góc độ thiết kế ngoại thất, từ phía trước đến hai bên, từ cản trước đến gương chiếu hậu, không có một góc vuông nào, tất cả đều sử dụng các góc nhỏ tròn. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài công nghệ mà còn hiệu quả trong việc giảm lực cản gió.
Mẫu xe được Yutong khai báo lần này có tới 100, 127 và 155kWh ba loại cấu hình dung lượng, dung lượng và quãng đường hoạt động đều được cải thiện so với sản phẩm trước. Được biết, Yutong có công ty sản xuất pin riêng, có thể tự thiết kế thiết bị lắp đặt pin theo nhu cầu dung lượng và bố trí của xe, đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa khác nhau theo lĩnh vực khác nhau. Tất cả động cơ đều do Yutong tự sản xuất, mặc dù hiện tại Yutong chưa có sản phẩm tải nhẹ lớn sản xuất, nhưng không khó để thấy Yutong có năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhất định.
4. FAW Jiefang – Tiger 6G
Jiefang đã khai báo 7 mẫu xe tải nhẹ, trong đó có 5 mẫu điện thuần túy và 2 mẫu hybrid. Tất cả 7 mẫu đều sử dụng pin lithium sắt phosphate từ CATL, tuy nhiên dữ liệu dung lượng chưa được công bố. Động cơ điện do FAW tự nghiên cứu, với công suất định mức 80kW và công suất cực đại có thể đạt 185kW. Xe tải điện Tiger 6G đang được phát triển theo hướng có cấu trúc xe và bố trí pin, tất cả các mẫu xe đều sử dụng gói pin của CATL và động cơ tự sản xuất. Năm 2024, Tiger 6G thể hiện tốt trên thị trường, xây dựng được danh tiếng tốt, mong đợi sự thể hiện của sản phẩm mới sau này.
5. Qingling – xe tải nhẹ pin nhiên liệu duy nhất
Trong đợt này chỉ có 1 mẫu xe tải nhẹ chạy bằng pin nhiên liệu, Qingling đã khai báo mô hình xe vận chuyển pin nhiên liệu (QL5040CCYFCEVBNHA), sử dụng pin lithium mangan từ Longsheng, động cơ điện lấy từ Bosch, có công suất định mức 90kW và công suất cực đại 167kW.
Xe tải điện nhẹ có phạm vi ứng dụng rộng rãi, nhưng thời gian hoạt động ngắn và tốc độ cung cấp năng lượng chậm là lý do cơ bản hạn chế mở rộng hơn nữa các lĩnh vực logistic của xe thương mại năng lượng mới, xe tải nhiên liệu pin của Qingling việc có quãng đường dài và cung cấp năng lượng nhanh chóng, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng, với cấu trúc “pin hydro + hệ thống điện tiết kiệm năng lượng + pin hiệu suất cao” có khả năng bùng nổ thị trường. Việc phát triển sản phẩm xe tải điện nhiên liệu pin của Qingling sẽ làm tăng tốc độ cấu hình sản phẩm của họ trong lĩnh vực năng lượng hydro, hỗ trợ việc xây dựng “hệ sinh thái” năng lượng hydrogene của họ.
6. Jianghuai Shuailing – tải trọng lớn nhất
Xét về tải trọng quy định của các mẫu xe được công bố, tải trọng chủ yếu tập trung ở dưới 1000kg, và khoảng từ 1000-1500kg, Jianghuai Shuailing với tải trọng quy định 2125kg đạt vị trí dẫn đầu, Weichai Blue Sky nằm trong khoảng tải trọng quy định từ 1300-1635kg, đứng thứ hai.
7. Weichai Blue Sky – xe tải nhẹ hóa nhẹ
Weichai New Energy Commercial Vehicle đã phát hành 3 mẫu xe, đều là xe điện thuần túy. 2 mẫu xe Blue Sky có pin từ Fudi, tổng năng lượng đạt 100.16 kWh, quãng đường hoạt động đạt 559 km; 1 mẫu xe Yantai có pin từ CATL/Fudi, tổng năng lượng đạt 81.92/77.28 kWh, quãng đường hoạt động đạt 355/352 km. Đáng chú ý, mẫu xe này có kích thước bên trong của thùng hàng là 4180, 4080, 3850, 3700 * 2000, 2050, 2100 * 1900, 2000, 2050, 2100, 2200, 2300, và khi lắp đặt gói pin 81.92/77.28 kWh thì trọng lượng đầy đủ được kiểm soát dưới 3000 kg, là sản phẩm nhẹ nhất trong cùng loại và cùng cấp.
8. XCMG Hanchi – xe tải nhẹ dung tích lớn
Trong đợt này, XCMG đã khai báo 2 mẫu xe tải điện nhẹ, 1 mẫu xe tải điện hàng đóng và 1 mẫu xe tải chở hàng trên khung gầm. Đơn vị pin đều đến từ Fudi, và tổng khối lượng pin đều thuộc về XCMG New Energy. Mẫu xe này có thể lắp đặt gói pin 82 và 100 kWh. Hình dạng của mẫu xe này dài 4.4m, là mẫu xe có thùng hàng dài nhất trong danh sách xin khai báo lần này, đây là dòng xe tải điện nhẹ duy nhất trong ngành có chiều dài thùng xe vượt quá 4.4m, so với dòng xe rất phổ biến trên thị trường, thùng hàng dung tích lớn mà XCMG Hanchi cung cấp là ưu điểm lớn của sản phẩm mới. Với nhu cầu vận tải ngày càng tăng và nhu cầu về hiệu quả vận tải cao, việc ra mắt mẫu xe mới của XCMG Hanchi cho thấy thị trường đang hướng tới nhu cầu về xe tải nhẹ có dung tích lớn.
9. GAC Hino – điểm chuyển tiếp trong chiến lược chuyển đổi xe thương mại năng lượng mới
Trong đợt này, GAC Hino đã khai báo 1 mẫu xe mới, mẫu xe này sử dụng pin lithium sắt phosphate từ CATL, dung tích pin chưa được công bố. Động cơ điện được cung cấp bởi Shaanxi Hande, với công suất định mức 60kW và công suất cực đại 115kW.
Trong bối cảnh chuyển đổi nhanh chóng của thị trường xe thương mại năng lượng mới, đặc biệt là thị trường xe tải nhẹ, GAC Hino đang nắm bắt cơ hội, chuyển từ việc tập trung sản xuất xe dầu sang xe năng lượng mới, rồi chuyển vào xe thương mại năng lượng mới; từ thị trường đơn lẻ đến nhiều thị trường, từ dòng xe tải nặng đơn lẻ sang toàn bộ dòng xe thương mại. GAC Hino không chỉ có ưu thế về quy mô, mà còn từ nguồn tài nguyên khoáng sản thượng nguồn đến các viện nghiên cứu hệ thống ba điện, nhà máy sản xuất pin và động cơ, cũng như việc thu hồi pin và sử dụng lớp thứ hai, hệ thống lưu trữ năng lượng, GAC đã hoàn toàn thiết kế được chuỗi công nghiệp năng lượng sinh thái; GAC Hino sẽ áp dụng chính sách kết hợp nhiều công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng với nhiều hình thức năng lượng khác nhau. Khi GAC hoàn thành việc gia tăng vốn tại GAC Hino, dưới sự hỗ trợ của sinh thái, vốn và công nghệ, mong chờ sự thể hiện của GAC Hino trong tương lai!
