Sản lượng và doanh số xe năng lượng mới của đất nước tôi đã đứng đầu thế giới liên tục trong 9 năm. Đằng sau đà phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xanh này, những vấn đề tiềm ẩn không thể bị bỏ qua, trong đó việc thu hồi pin năng lượng là một trong số đó.
Là “trái tim” của xe năng lượng mới, tính khả thi tái chế, xanh và bền vững của pin năng lượng sau khi hết hạn đã thu hút sự chú ý từ cả ngành công nghiệp và công chúng. Kể từ năm 2016, nước tôi đã bắt đầu thực hiện tiêu chuẩn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho pin năng lượng của xe khách, và giờ đây đã chính xác 8 năm trôi qua. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ năm nay, hàng năm sẽ có một số lượng nhất định pin năng lượng hết thời gian bảo hành.
Hình ảnh toàn cảnh của dự án tái sử dụng vật liệu pin năng lượng cũ tại Quảng Châu, nguồn: Tập đoàn GAC
Theo báo cáo “Đánh giá ngành công nghiệp thu hồi và sử dụng lại pin năng lượng (phiên bản 2024)” (sau đây gọi là “Báo cáo”), vào năm 2023, trong nước đã thu hồi được 62,3 vạn tấn pin năng lượng đã nghỉ hưu, dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 120 vạn tấn, và đến năm 2030 sẽ đạt 600 vạn tấn.
Hiện nay, một bên là Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin tạm dừng tiếp nhận danh sách trắng cho các doanh nghiệp thu hồi pin năng lượng, giá carbonat lithium đạt đến 80.000 nhân dân tệ/tấn, một bên khác là các chính sách lớn đề cập đến việc hoàn thiện tiêu chuẩn nhập khẩu pin năng lượng đã nghỉ hưu, các công ty xe hơi công bố đã đạt tỷ lệ thu hồi trên 99% đối với vật liệu nickel, cobalt và manganese trong pin năng lượng, với những yếu tố đa chiều như cung ứng, giá cả, chính sách và công nghệ, ngành thu hồi pin năng lượng đang đối mặt với thời kỳ tái cấu trúc, có thể sẽ sớm bước đến một bước ngoặt.
Thời kỳ nghỉ hưu sắp đến, ngành còn cần tiêu chuẩn hóa
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của xe năng lượng mới đã dẫn đến việc tăng cường lắp đặt pin năng lượng, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành thu hồi pin năng lượng, một ngành điển hình trong chu kỳ hậu năng lượng mới.
Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến cuối tháng 6, số lượng xe năng lượng mới trong cả nước đã đạt 24,72 triệu xe, chiếm 7,18% tổng số xe. Số lượng xe điện thuần đạt 18,134 triệu xe, chiếm 73,35% tổng số xe năng lượng mới. Ngoài ra, theo dữ liệu được công bố bởi Liên minh đổi mới ngành pin năng lượng Trung Quốc, trong nửa đầu năm nay, tổng số lượng pin năng lượng lắp đặt tại nước tôi đạt 203,3 GWh.
“Báo cáo” chỉ ra rằng từ năm 2015, doanh số xe năng lượng mới tại nước tôi đã tăng trưởng bùng nổ, và khối lượng lắp đặt pin năng lượng cũng theo đó tăng lên. Với tuổi thọ trung bình của pin từ 5 đến 8 năm, pin năng lượng sắp bước vào thời kỳ nghỉ hưu quy mô lớn.
Cũng đáng chú ý là pin năng lượng cũ có thể gây nguy hiểm lớn cho môi trường và sức khỏe con người. Các thành phần của pin năng lượng có thể phản ứng hóa học với một số chất trong môi trường và tạo ra chất ô nhiễm; một khi chúng vào môi trường đất, nước và không khí, sẽ gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Các kim loại như chì, thủy ngân, cobalt, nickel, đồng, và mangan còn có hiệu ứng tích tụ, có thể tích lũy trong cơ thể con người qua chuỗi thực phẩm, gây hại cho sức khỏe con người.
Xử lý tập trung và vô hại hóa pin lithium đã hết hạn, thu hồi kim loại từ chúng là các biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe con người và phát triển bền vững môi trường. Do đó, đối mặt với thời kỳ nghỉ hưu quy mô lớn sắp tới của pin năng lượng, việc xử lý thích hợp pin năng lượng cũ có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách.
Để thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành thu hồi pin, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã hỗ trợ một số doanh nghiệp thu hồi và tái sử dụng pin hợp pháp, đến nay đã công bố 5 đợt danh sách trắng với tổng cộng 156 doanh nghiệp thu hồi pin năng lượng, trong đó 93 doanh nghiệp có đủ điều kiện tái sử dụng, 51 doanh nghiệp có đủ điều kiện tái chế, và 12 doanh nghiệp có cả hai loại giấy phép.
Ngoài những “quân chính quy” nói trên, thị trường thu hồi pin năng lượng rất tiềm năng cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, khiến toàn bộ ngành thu hồi lithium trở nên nhỏ lẻ và phân tán.
“Báo cáo” chỉ ra rằng tính đến ngày 25 tháng 6 năm nay, có tới 180.878 doanh nghiệp có liên quan đến thu hồi pin năng lượng đang tồn tại trong nước, trong đó số lượng doanh nghiệp đăng ký trong năm 2023 đạt 49.766, chiếm 27,5% trong tổng số. Trong số 180.000 doanh nghiệp này, có 65% có vốn đăng ký dưới 5 triệu, là những doanh nghiệp “xưởng nhỏ” còn chưa hoàn thiện và phát triển về sức mạnh công nghệ, quy trình thu hồi và mô hình kinh doanh.
Một số người trong ngành cũng đã chỉ rõ rằng thu hồi và tái sử dụng pin năng lượng tại nước tôi đã có cơ sở phát triển tốt, nhưng thị trường thu hồi pin năng lượng còn lộn xộn, công suất sử dụng tổng hợp vẫn cần được cải thiện, và hệ thống thu hồi quy chuẩn còn chưa hoàn thiện.
Nhiều yếu tố chồng chéo, ngành có thể sắp tới một bước ngoặt
Viện Nghiên cứu ngành pin Trung Quốc và các tổ chức khác đã công bố “Sách trắng phát triển ngành thu hồi và tái chế pin lithium ion Trung Quốc (2024)”, cho thấy vào năm 2023, tổng lượng pin lithium ion thực tế được thu hồi trên toàn quốc là 62,3 vạn tấn, trong khi chỉ với 156 doanh nghiệp được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố có đủ điều kiện thu hồi pin đã nghỉ hưu, công suất danh nghĩa của ngành đã đạt 379,3 vạn tấn mỗi năm, trong khi tỷ lệ sử dụng công suất danh nghĩa toàn ngành chỉ là 16,4%.
Theo thông tin, hiện tại ngành đã bước vào thời kỳ tái cấu trúc do ảnh hưởng từ giá nguyên liệu pin năng lượng; một số doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ thu hồi toàn ngành chỉ đạt tối đa 25%.
Khi ngành công nghiệp xe năng lượng mới tại nước tôi đang chuyển từ giai đoạn phát triển nhanh sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, việc quản lý ngành thu hồi pin năng lượng cũng ngày càng nghiêm ngặt, và cấu trúc ngành kỳ vọng sẽ được tối ưu hóa.
Vào tháng 3 năm nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã gửi văn bản tới các cơ quan quản lý công nghiệp địa phương về việc “tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn cho ngành tái chế và sử dụng toàn bộ tài nguyên năm 2024”, trong đó có nhắc đến “tạm dừng tiếp nhận các doanh nghiệp thu hồi pin năng lượng mới”. Theo thông tin, mục đích của việc tạm dừng này là để đánh giá lại các doanh nghiệp đã được công bố trong danh sách trắng, và đưa ra yêu cầu cải thiện cho những doanh nghiệp trong danh sách trắng không đạt tiêu chuẩn, thậm chí tiến tới hủy bỏ tư cách danh sách trắng.
Việc tạm dừng cấp giấy phép đã khiến nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị tham gia danh sách trắng cho ngành thu hồi pin năng lượng rất bất ngờ. Hiện tại, trong các dự án thu hồi lithium lớn và vừa, yêu cầu tham gia phải là doanh nghiệp có trong danh sách trắng. Hành động này đã truyền đi tín hiệu giảm nhiệt cho ngành thu hồi lithium. Trong khi đó, điều này cũng làm cho giá trị hiện tại của những doanh nghiệp đã có trong danh sách trắng tăng lên.
Hơn nữa, gần đây, “Kế hoạch thúc đẩy việc nâng cấp thiết bị quy mô lớn và chương trình trao đổi sản phẩm tiêu dùng mới” đã đề xuất kịp thời hoàn thiện tiêu chuẩn và chính sách nhập khẩu cho pin đã nghỉ hưu và vật liệu tái chế. Trước đây, việc nhập khẩu pin đã nghỉ hưu chủ yếu bị cấm ở nước tôi, và nay việc xem xét lại chính sách nhập khẩu cho pin đã nghỉ hưu cũng đã được đưa ra, điều này cho thấy làn sóng mới trong quản lý thu hồi pin năng lượng tại nước tôi.
Đến tháng 8, giá carbonat lithium đã vượt mức 80.000 nhân dân tệ/tấn, tạo thêm một bóng đổ cho ngành thu hồi pin năng lượng. Dữ liệu công bố ngày 9 tháng 8 từ Hiệp hội Thép Thượng Hải cho biết, giá trung bình của carbonat lithium đạt 79.500 nhân dân tệ/tấn. Sự tăng vọt giá carbonat lithium đã kéo theo giá thu hồi pin lithium tăng lên, thu hút các doanh nghiệp đổ xô vào thị trường thu hồi. Hiện nay, việc giá carbonat lithium “bất ổn” đang ảnh hưởng đến sự phát triển ngành, và các doanh nghiệp tái chế là những người bị ảnh hưởng đầu tiên.
Ba mô hình có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, hợp tác có thể trở thành xu hướng chủ đạo
Sau khi pin năng lượng bị nghỉ hưu, tái sử dụng và thu hồi tách rời là hai phương pháp xử lý chính. Hiện nay, quy trình tái sử dụng có độ phức tạp cao, kinh tế cần được cải tiến công nghệ và mở rộng các cảnh mới, trong khi thu hồi tách rời về bản chất là kiếm lợi nhuận từ gia công, công nghệ và kênh là những yếu tố ảnh hưởng chính.
“Báo cáo” chỉ ra rằng tùy thuộc vào chủ thể thu hồi khác nhau, hiện tại trong ngành có ba mô hình thu hồi chính, bao gồm doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng, doanh nghiệp sản xuất ô tô và doanh nghiệp bên thứ ba.
Đáng lưu ý rằng trong bối cảnh khả năng sinh lợi của ngành thu hồi pin năng lượng đang giảm và thách thức gia tăng, các công ty đại diện cho ba mô hình thu hồi đang hiện thực hóa lợi nhuận thông qua đổi mới công nghệ và thay đổi mô hình kinh doanh.
Được biết, nhằm giảm chi phí sản xuất, thực hiện tái sử dụng sản phẩm, và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu, các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng như Ningde Times, Guoxuan High-Tech và A123 đều đã tham gia vào các hoạt động thu hồi và tái chế pin lithium.
Giám đốc phát triển bền vững của Ningde Times, Pan Xuexing, trước đây đã cho biết rằng Ningde Times có giải pháp thu hồi pin một cách toàn diện, đảm bảo quy trình thu hồi pin theo hướng định hướng. Việc thu hồi pin cũ qua quy trình thu hồi có thể chuyển đổi trực tiếp thành nguyên liệu cho pin, và bước tiếp theo có thể sử dụng trực tiếp cho pin. Theo các báo cáo công khai, công nghệ thu hồi của Ningde Times có tỷ lệ thu hồi 99,6% cho nickel, cobalt và manganese, và tỷ lệ thu hồi lithium hiện tại đạt 91%. Năm 2023, Ningde Times sản xuất khoảng 13.000 tấn carbonat lithium và thu hồi khoảng 100.000 tấn pin cũ.
Vào cuối năm ngoái, “Quy định quản lý tổng hợp về việc tái sử dụng pin năng lượng mới (dự thảo tham vấn)” đã được công bố, nêu rõ trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh trong quá trình tái sử dụng pin năng lượng, theo nguyên tắc, các công ty sản xuất ô tô phải chịu trách nhiệm đầu tiên về thu hồi pin năng lượng lắp đặt.
Hiện tại, các nhà sản xuất cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thu hồi pin năng lượng. Geely Auto đã thông báo vào ngày 24 tháng 7 rằng họ đang tăng cường khả năng tái sử dụng và tái chế của xe năng lượng mới, và đã đạt được tỷ lệ thu hồi trên 99% đối với các vật liệu nickel, cobalt và manganese trong pin năng lượng.
Đến cuối năm 2023, Qingqing New Energy thuộc Geely đã xử lý tổng cộng 9.026,98 tấn pin năng lượng cũ và đưa vào hệ thống truy xuất nguồn gốc, ước lượng xuất ra 4.923 tấn sulfat nickel, 2.210 tấn sulfat cobalt, 1.974 tấn sulfat manganese và 1.681 tấn carbonat lithium, sản phẩm tái chế chủ yếu được sử dụng trong chế biến sản phẩm tiền thân tổng hợp của công ty. Ngoài ra, qua việc kiểm tra chuyên biệt các pin cũ có thể tái sử dụng, dự tính sẽ ứng dụng cho các xe nâng logistic trong công ty Geely, hiện dự án thử nghiệm ứng dụng xe nâng đã được triển khai, và sau khi hoàn thiện thí điểm, có thể mở rộng toàn bộ tập đoàn, đáp ứng nhu cầu vận hành hàng ngày của 2.000 xe nâng điện.
Là một doanh nghiệp bên thứ ba, Greenme đã đề cập trong thông cáo gần đây rằng trong quý đầu tiên của năm nay đã thu hồi và tái chế 0,79 vạn tấn pin năng lượng (0,88 GWh), tăng 27,47% so với năm trước, dự định thu hồi và tái chế tổng cộng 4,5 vạn tấn pin năng lượng trong năm nay. Ngoài ra, Greenme đã thu hồi và tái chế đạt 27.454 tấn (3,05 GWh), tăng 57,49% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu từ ngành thu hồi pin năng lượng đạt 1,131 tỷ nhân dân tệ, tăng 81,98%. Hơn nữa, Greenme hiện là doanh nghiệp sở hữu số lượng danh sách công cộng các doanh nghiệp thu hồi pin năng lượng cũ nhiều nhất trong nước (5 doanh nghiệp), và đã hợp tác với BYD, Mercedes-Benz Trung Quốc, Tập đoàn GAC, Dongfeng Passenger Vehicle, Qirui Automobile để xây dựng mô hình hợp tác tuần hoàn hướng định hướng.
Ba mô hình có các ưu điểm và nhược điểm riêng, việc thu hồi dựa trên các nhà sản xuất pin có lợi cho việc thực hiện tái chế và tuần hoàn định hướng nguồn tài nguyên pin cũ, trong khi nhà sản xuất ô tô hưởng lợi từ lợi thế kênh rõ ràng có thể khiến tổng chi phí thu hồi thấp hơn, và doanh nghiệp bên thứ ba có thể hỗ trợ tối đa việc sử dụng tài nguyên pin.
Trong tương lai, làm thế nào để vượt qua rào cản trong ngành thu hồi pin? “Báo cáo” nhấn mạnh rằng sự hợp tác sâu sắc giữa các bên tham gia trong chuỗi cung ứng có thể giúp xây dựng một chuỗi cung ứng tuần hoàn cho thu hồi và tái sử dụng pin với hiệu suất cao và chi phí thấp, các liên minh chuỗi cung ứng đa bên có thể trở thành mô hình chủ đạo trong ngành thu hồi pin.