“Trong 5 năm tới, thị trường công nghiệp pin lithium sẽ trải qua một giai đoạn bùng nổ, nhanh chóng bước vào thời đại TWh. Các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng cần phải nâng cao cả công nghệ và sản xuất, mới có thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.”
Đó là dự đoán của ông Dương Hồng Tân, Chủ tịch và CEO của Hive Energy, được đưa ra vào năm 2023. Tuy nhiên, với sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ xe điện, việc chuyển đổi từ GWh sang TWh diễn ra còn nhanh hơn dự kiến (1TWh = 1000GWh).
Dữ liệu từ Liên minh đổi mới công nghiệp pin năng lượng của Trung Quốc cho thấy, vào năm 2024, sản lượng và doanh số tích lũy của pin năng lượng và các loại pin khác ở nước ta lần lượt đạt 1096,8GWh và 1039,5GWh, tăng trưởng lần lượt 41,0% và 42,4%. Ngành công nghiệp chính thức bước vào thời đại TWh.
Chuyển đổi từ GWh sang TWh không chỉ là việc tích lũy mặt lượng, mà còn là sự thay đổi chất lượng ở giai đoạn mới xoay quanh các vấn đề cốt lõi của ngành. Theo quan điểm của ông Vương Ngọc, Chủ tịch của Funeng Technology, thời kỳ GWh đã giải quyết vấn đề “có hay không” pin năng lượng, còn thời kỳ TWh cần giải quyết vấn đề “tốt hay không” của pin năng lượng.
Giống như ngành ô tô, trong giai đoạn đầu có sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi ngành công nghiệp mỗi lần tiến tới một giai đoạn mới, chắc chắn sẽ có những người thất bại dưới quy luật thị trường “tốt nhất sẽ tồn tại”, với cuộc “loại bỏ” cũng diễn ra mạnh mẽ cùng với “cuộc đua nâng cấp” của ngành.
Công ty hàng đầu về pin năng lượng, Ningde Times, đã bắt đầu thay đổi chiến lược, biến pin năng lượng vốn được xem là hàng công nghiệp thành mặt hàng tiêu dùng, tìm kiếm sự nhận thức trên thị trường C-end, nắm giữ quyền chủ động; trong khi đó, nhiều công ty pin hạng hai và ba vẫn đang tìm kiếm cơ hội sinh tồn trong phần chia sẻ và lợi nhuận hạn chế.
Đứt gãy ở đầu ngành, trung tâm và đuôi ngành vẫn tiếp tục tìm cơ hội sống sót.
Đến năm 2024, tổng lượng pin năng lượng lắp đặt ở Trung Quốc đạt 548,4GWh, vẫn có gần một nửa số pin chưa được lắp đặt sử dụng, tỷ lệ sử dụng công suất cần được cải thiện.
Cụ thể hơn, “cục diện hai mạnh” vẫn giữ vững, đứng đầu là Ningde Times với tổng lượng pin lắp đặt trong nước đạt 246,01 GWh vào năm 2024, chiếm 45,08% thị phần, con số này cao hơn 1,89 điểm phần trăm so với năm 2023, gần như chiếm lĩnh một nửa thị trường pin năng lượng trong nước, “Nguyên Vương” có nền tảng vững chắc; trong khi đó, BYD đứng thứ hai và đã phát đi tín hiệu giảm sút, với tổng lượng lắp đặt cả năm là 135,02 GWh, thị phần giảm xuống 24,74%, giảm 2,52 điểm phần trăm so với năm 2023.
Ningde Times tiếp tục “nở rộ” cung cấp cho nhiều nhà sản xuất xe; còn BYD chủ yếu cung cấp cho chính họ, trong cơ cấu doanh thu sản phẩm của họ, các mẫu xe hybrid cắm điện đạt gần 60% vào năm 2024, trong khi điện năng lắp đặt cho các mẫu xe hybrid thường thấp hơn các mẫu xe động điện. Sự tăng trưởng của pin phụ thuộc chặt chẽ vào cơ cấu doanh thu sản phẩm của họ. Khi một bên tăng thì bên kia lại giảm, khoảng cách thị phần giữa BYD và Ningde Times lại mở rộng đến 20,34%, trong khi năm 2023 con số này chỉ còn 15,9%.
“Hai ông lớn” dẫn đầu thị trường gần 70% thị phần pin năng lượng trong nước, hiệu quả đầu ngành vẫn rất rõ ràng. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa rằng, không còn nhiều không gian cho các nhà sản xuất pin hạng hai và ba để chia sẻ.
Kể cả khi một công ty mới nổi như Zhongxin Innovations lọt vào top ba, thì vào năm 2024, thị phần của họ trong thị trường pin năng lượng cũng chỉ là 6,68%, trong khi tổng thị phần của các công ty đứng sau như Guoxuan High-Tech, Yiwei Lithium Energy, Hive Energy và Xinwanda cộng lại cũng không bằng BYD, thậm chí không đến một nửa của Ningde Times.
Các công ty hàng đầu chiếm phần lớn “chiếc bánh”, cũng lấy đi phần lớn lợi nhuận, các nhà sản xuất hạng hai và ba vẫn phải tìm đường sống trong không gian lợi nhuận ngày càng thu hẹp.
Chủ tịch của Yiwei Lithium Energy, Lưu Kim Thành, đã từng thẳng thắn nói: “Cục diện hai mạnh trong lĩnh vực pin năng lượng rất rõ ràng, ngoại trừ thị phần, Ningde Times và BYD quan trọng hơn là họ kiếm tiền, trong khi các công ty khác đều có lợi thế riêng nhưng hiện tại cũng có khó khăn riêng.”
“Có nhiều sói nhưng ít thịt”, trong không gian tồn tại hạn chế, các nhà sản xuất pin năng lượng ở trung tâm và cuối vẫn phải đối mặt với vấn đề sinh tồn.
Đến năm 2024, tổng cộng có 55 công ty sản xuất pin năng lượng tại Trung Quốc đạt tùy thuộc lắp đặt, tăng 4 công ty so với năm 2023. Khi bỏ qua sự chèn ép từ hai ông lớn, toàn bộ thị trường pin năng lượng đang nghiêng về các nhà sản xuất phía sau, xuất hiện nhiều nhân tố mới trong cục diện cạnh tranh của các công ty hạng hai và ba để chia sẻ không gian sống sót.
Trong top 15 công ty lắp đặt pin năng lượng trong nước, các công ty như Extreme Electric New Energy thuộc Geely, Yaoning New Energy, và pin Yinpai trong hệ thống GAC đã thành công trong việc gia tăng sản lượng nhờ cung cấp cho chính mẫu xe của mình. Xu hướng mới về pin do các nhà sản xuất xe ô tô tự nghiên cứu đang dần trở thành hiện thực.
Sự phân tách trong ngành đang gia tăng, lợi thế của các công ty hàng đầu tiếp tục được khuếch đại, trong khi các công ty mới có sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất xe ô tô xâm nhập vào. Tại thời đại TWh, tốc độ tích hợp đang tăng lên. Sau khi ngành ô tô bước vào “cuộc thi loại bỏ”, ngành pin năng lượng cũng bắt đầu một “cuộc thi khốc liệt” của sự ưu tiên. Khi năng lực thấp không thể tồn tại, các nhà sản xuất pin đang nỗ lực chế ngự các công nghệ như pin thể rắn, pin có thời gian sử dụng dài hơn, siêu sạc, và khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp, nhằm tìm kiếm không gian sinh tồn mới thông qua năng lực sản xuất chất lượng cao.
“Cuộc cạnh tranh trong toàn ngành giờ không còn là giành giật thị phần, mà là cơ hội sinh tồn.” Ông Dương Hồng Tân dự đoán rằng, năm 2025 vẫn sẽ là giai đoạn các công ty sản xuất pin năng lượng tăng tốc loại bỏ.
Cuộc chiến “giá cả” gay gắt hơn cả ngành ô tô.
Vào năm 2024, thị trường ô tô cuối cùng sẽ chứng kiến một cuộc “hạ giá” gay gắt hơn, khi các nhà sản xuất xe thực hiện “cuộc chiến giá”, đồng thời “cuộc chiến giá” cũng lan rộng tới các khâu ở thượng nguồn của chuỗi công nghiệp. Đồng hành với thời đại TWh, pin năng lượng trong nước đang tiến vào giai đoạn 0,3 nhân dân tệ/Wh.
Về một bên, giá nguyên liệu lithium carbonate cho pin năng lượng đang liên tục giảm, từ mức cao 600.000 nhân dân tệ/tấn vào đầu năm 2023, xuống còn 100.000 nhân dân tệ/tấn vào cuối năm, và tiếp tục giảm trong nửa đầu năm 2024, có thời điểm giữa năm đạt 90.000 nhân dân tệ/tấn, giúp pin năng lượng ở Trung Quốc tiến vào giai đoạn giá 0,3 nhân dân tệ/Wh. Một số người trong ngành cho biết, mức giá này đã chạm đến giá thành của nhiều doanh nghiệp pin.
Sự dao động giảm của giá nguyên liệu khiến giá pin đi xuống. Đây là sự biến động giá bình thường dựa trên chi phí sản phẩm giảm xuống.
Về một bên khác, sản lượng pin năng lượng trong nước vẫn còn cao hơn lượng lắp đặt, cung lớn hơn cầu, ngành vẫn đang đối mặt với áp lực lớn về “giảm tồn kho”; trong cuộc “cuộc chiến giá” khốc liệt, các nhà sản xuất xe không bỏ lỡ bất kỳ khả năng giảm chi phí nào, và đặc biệt nhắm tới pin, một phần đáng kể chi phí của xe.
Trong bối cảnh thâm hụt công suất quá mức, cung vượt cầu và cạnh tranh ngày càng gay gắt, để được nhiều nhà sản xuất xe chọn lựa, các nhà máy pin không còn quyền chủ động bắt đầu thực hiện chiến lược “đổi giá lấy số lượng”, thương lượng với các nhà sản xuất xe, lấy lợi thế về giá để tăng thị phần. Đây là sự lựa chọn chủ động của các nhà sản xuất xe trong việc giành giật thị trường.
Giá pin năng lượng liên tục giảm, doanh thu giảm đã trở thành tiêu chí chính trong ngành, ngay cả công ty hàng đầu Ningde Times cũng không ngoại lệ, trong ba quý đầu năm 2024, doanh thu của công ty này là 2590,44 tỷ nhân dân tệ, giảm 12,09% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc giảm chi phí nguyên liệu không đủ bù đắp mức giảm giá mà các doanh nghiệp chủ động đưa ra, vào năm 2024, các công ty sản xuất pin năng lượng sẽ phải tiến hành các biện pháp giảm chi phí và giảm giá theo hình thức tập trung.
Hiệu ứng “Mát-thái” trong ngành càng trở nên rõ ràng, dựa trên sự đa dạng của sản phẩm và cấu trúc khách hàng, cũng như hiệu suất sản xuất và lợi thế thu mua chuỗi cung ứng, lợi thế “đứt gãy” của các doanh nghiệp hàng đầu từ lượng chuyển sang lợi, lợi nhuận không giảm mà tăng lên; trong khi các công ty hạng hai và ba không thể theo kịp đối thủ cạnh tranh trong thời gian ngắn nhưng phải giảm giá, chỉ có khả năng chật vật trong mức lợi nhuận thấp.
Mức lợi nhuận hướng đến hai đầu “tốt hơn” và “khó khăn”. Trong báo cáo tài chính nửa năm 2024, tỷ lệ lợi nhuận gộp của pin năng lượng hàng đầu là Ningde Times duy trì ở mức 26,90%, trong khi các công ty hạng hai như Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Funeng Technology chỉ duy trì ở mức khoảng 13%, lợi nhuận ròng nửa năm của Yiwei Lithium Energy và Guoxuan High-Tech cộng lại không bằng 20% lợi nhuận ròng của Ningde Times, còn Funeng Technology vẫn đang gặp khó khăn với tình trạng lỗ vốn.
Việc xử lý và sáp nhập công suất, tìm kiếm cách giảm chi phí và tìm kiếm điểm tăng trưởng lợi nhuận mới vẫn là điều quan trọng.
Theo quan điểm của ông Mạnh Tường Phong, Phó Chủ tịch của Ningde Times, chu kỳ giảm giá pin lithium đã qua, trong tương lai, khi giá nguyên liệu không có biến động lớn, các doanh nghiệp cần phải dựa vào nâng cao công nghệ, cải tiến quy trình và hợp tác chuỗi công nghiệp để tiếp tục khai thác không gian giảm giá, và các ứng dụng cũng sẽ mở rộng thêm.
Khi bắt đầu năm 2025, “cuộc chiến giá” trong ngành ô tô đã vang lên, điều này có nghĩa là trong thời gian tới, pin năng lượng rất có khả năng tiếp tục duy trì mức giá thấp, và để giành thị trường, có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh giảm giá. Điều này sẽ trở thành thách thức sinh tồn lớn hơn đối với những doanh nghiệp đang đứng bên bờ vực trên thị trường.
Tìm kiếm thị trường mới ở nước ngoài.
Thị trường pin năng lượng trong nước đang trải qua “giai đoạn đau đớn”, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu “khai thác” ra nước ngoài. Thời đại TWh không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của thị trường nước ngoài.
Đến năm 2024, tổng số xuất khẩu pin năng lượng của Trung Quốc đạt 133,7GWh, chiếm 67,8% tổng lượng xuất khẩu, tăng 5,0% so với năm trước. Trong đó, Hive Energy đạt mức tăng trưởng bốn con số trên thị trường nước ngoài, tăng mạnh 1018% so với cùng kỳ; Guoxuan High-Tech và Yiwei Lithium Energy cũng duy trì mức tăng trưởng trên 240% so với cùng kỳ.
Xét tổng thể, mặc dù bị ảnh hưởng bởi thuế và sự biến động của thị trường xe điện nước ngoài, tốc độ tăng trưởng “xuất khẩu” pin năng lượng đã chậm lại so với mức 87,1% của năm 2023, nhưng lợi thế của các nhà sản xuất Trung Quốc trên thị trường quốc tế càng rõ ràng.
Trong hai con đường công nghệ chủ yếu của pin năng lượng, so với pin lithium ba nguyên tố, pin lithium phosphate có mật độ năng lượng không cao bằng nhưng giá thành rẻ và an toàn hơn, trở thành công nghệ chính của các nhà sản xuất pin năng lượng Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong xu hướng xe điện giá rẻ, pin lithium phosphate cũng dần được các hãng xe châu Âu và Mỹ ưa chuộng nhờ lợi thế giá thành cao.
Vào năm 2024, thị trường nước ngoài của pin lithium phosphate có sự tăng trưởng rõ rệt, với xuất khẩu đạt 46,8GWh, tăng 17,3% so với năm trước, trong khi xuất khẩu pin lithium ba nguyên tố lại giảm.
Nhiều hãng xe quốc tế như Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz và BMW đã công bố rằng mẫu xe thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị pin lithium phosphate; các nhà sản xuất pin hàng đầu nước ngoài như LG Energy, Samsung SDI cũng bắt đầu đầu tư vào pin lithium phosphate.
Tuy nhiên, hiện tại thị trường pin lithium phosphate vẫn do các doanh nghiệp pin Trung Quốc thống trị. Hơn 90% công suất pin lithium phosphate toàn cầu đến từ Trung Quốc. Theo dự đoán của viện nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research, các doanh nghiệp pin năng lượng Trung Quốc sẽ duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực pin lithium phosphate trong một thời gian dài tới.
Mặc dù thị trường châu Âu luôn tập trung vào việc đầu tư lớn vào công nghệ pin với mong muốn chế tạo “Ningde Times của châu Âu”, giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất pin Trung Quốc, nhưng hiện tại, dù xét từ mặt công nghệ hay chi phí, lợi thế của các doanh nghiệp Trung Quốc đều rất rõ ràng.
Thị trường nước ngoài đang cần các nhà sản xuất pin Trung Quốc, nhiều giám đốc điều hành “đầu ngành” đã rất rõ ràng cho biết thị trường nước ngoài sẽ trở thành hướng đi mới cho sự phát triển kinh doanh.
Điều đáng mừng là, trong khi cuộc “chiến giá” trong nước tiếp tục đè nặng lên không gian lợi nhuận của các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu pin năng lượng vẫn giữ được khả năng kiếm lời cao.
Nhiều công ty niêm yết sản xuất pin đã công bố báo cáo tài chính nửa năm 2024 cho thấy, tỷ lệ lợi nhuận gộp của pin năng lượng xuất khẩu cao hơn đáng kể so với thị trường trong nước. Lấy Ningde Times làm ví dụ, nửa đầu năm 2024 mặc dù thị trường xuất khẩu ghi nhận doanh thu giảm 24,77%, nhưng khả năng sinh lời vẫn không giảm, ngày đạt tỷ lệ lợi nhuận gộp lên tới 29,65%, cao hơn khoảng 4 điểm phần trăm so với thị trường trong nước, tăng 8,16 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã “đi ra ngoài” và cảm nhận được “hương vị ngọt ngào”, đồng thời trong kế hoạch công suất cũng chú trọng việc chuyển hướng sang thị trường nước ngoài, bắt đầu xây dựng nhà máy tại nước sở tại trở thành xu hướng chính.
Hiện tại, trong kế hoạch mở rộng công suất 150GWh của Ningde Times, một nửa đến từ nước ngoài, bao gồm nhà máy ở Hungary và Đức, nhà máy thứ ba ở châu Âu cũng đã được quyết định vào cuối năm, được đặt tại Tây Ban Nha; Guoxuan High-Tech đang tiến triển các cơ sở sản xuất tại Chicago, Michigan, Slovakia, hình thành lưới sản xuất nước ngoài gồm mười cơ sở, bao gồm cả nguyên liệu, cell điện và Pack. Sự tiến triển về “đi ra ngoài” đang được thúc đẩy nhanh chóng.
Tuy nhiên, vào năm 2024, tốc độ xuất khẩu của các doanh nghiệp pin Trung Quốc đã chậm lại, điều này đã một phần nào đó chỉ ra tác động từ việc ngừng sản xuất xe điện hóa ở thị trường châu Âu và Mỹ đến nhu cầu pin năng lượng, khiến cho thị trường nước ngoài không còn lớn như mong đợi. “Đổ xô ra ngoài” còn cần đối mặt với sự thay đổi của thị trường năng lượng tái tạo ở châu Âu và Mỹ, cũng như một loạt các chính sách khắt khe như thuế và luật pháp, việc các doanh nghiệp pin năng lượng Trung Quốc ra nước ngoài cũng không hề dễ dàng.
Năm 2025 sẽ là một mốc điểm mới về kiểm soát khí thải carbon châu Âu, yêu cầu tỷ lệ điện hóa đạt 30%, và cản trở mục tiêu kiểm soát vào năm 2030 và 2035 với tỷ lệ điện hóa lần lượt đạt 64% và 100%.
Cơ hội mới trên thị trường nước ngoài đang ở phía trước, để mở rộng hơn nữa “đường cong tăng trưởng” tại thị trường nước ngoài, vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra nhịp độ chiến lược và khả năng ứng biến của các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng.