Xe ô tô Trung Quốc đang dần tìm thấy một “nơi trú ẩn” màu mỡ và rộng lớn trên thị trường quốc tế.
Từ ngày 4 đến 6 tháng 9, Diễn đàn hợp tác Trung Phi năm 2024 đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Ngày 3 tháng 9, phái đoàn châu Phi đã có một loạt các chuyến thăm ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.
Trong số đó, vào ngày 3 tháng 9, đoàn truyền thông Nam Phi đã thăm Công ty Ô tô Bắc Kinh; Thủ tướng Ai Cập đã gặp gỡ Chủ tịch Công ty ô tô Great Wall, ông Vũ Kiến Quân. Vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Ai Cập, ông Mostafa Madbouli đã có cuộc hội đàm với ông Phùng Hưng Á, Tổng Giám đốc Tập đoàn GAC tại Bắc Kinh; ông Lê Quân, người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Xiaomi, cũng đã phát biểu với tư cách là một trong những đại diện doanh nhân phía Trung Quốc.
Ông Lê Quân bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp châu Phi trong các lĩnh vực công nghiệp mới nổi, bao gồm cả xe điện.
Ngoài ra, vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Maroc, ông Aziz Akhannouch đã dẫn đầu một đoàn công tác gồm Bộ Đầu tư, Cơ quan Phát triển Đầu tư và Xuất khẩu, cùng Hiệp hội Khu vực Tư nhân để khảo sát Công ty Quốc Huy.
Tất cả các sự kiện trên cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa về cân bằng carbon, châu Phi đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Ông Liu Yuxi, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề châu Phi cho biết, hiện tại, Trung Quốc và châu Phi là hai nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng lớn trên thế giới. Dự kiến, đến năm 2050, dân số châu Phi sẽ gia tăng từ 14% tổng dân số thế giới hiện tại lên 22%.
Đồng thời, các báo cáo liên quan dự đoán rằng đến năm 2027, quy mô thị trường xe điện tại châu Phi sẽ đạt 21.4 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm từ năm 2022 đến 2027 dự kiến sẽ đạt 10.2%.
Rõ ràng, châu Phi là một thị trường mới nổi cho ngành công nghiệp xe hơi, với tiềm năng tăng trưởng rất lớn.
“Châu Phi đang chuyển mình”, song tỷ lệ xe điện chưa đến 1%.
Theo thống kê mới nhất từ Cục Thống kê Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, châu Phi được chia thành Bắc Phi và các nước châu Phi phía Nam Sa Sahara (châu Phi phía Nam Sa Sahara bao gồm Trung Phi, Đông Phi, Nam Phi, Tây Phi), tổng cộng có 60 quốc gia và khu vực.
Trong số này, sản lượng ô tô của các quốc gia và khu vực cũng có sự khác biệt.
Dữ liệu ngành liên quan cho thấy, vào năm 2023, chỉ có 9 quốc gia ở châu Phi có khả năng sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, trong đó có 4 quốc gia nằm ở Bắc Phi. Trong cùng năm, sản lượng ô tô của châu Phi khoảng 1.2 triệu chiếc, Nam Phi có sản lượng cao nhất, đạt 633.000 chiếc; Maroc đứng thứ hai, đạt 535.000 chiếc; Ai Cập khoảng 24.000 chiếc; Algeria khoảng 2.400 chiếc. Các quốc gia khác có quy mô ngành công nghiệp ô tô rất nhỏ.
Theo báo cáo của tờ “Người kinh tế” của Maroc, vào năm 2024, Maroc lần đầu tiên vượt qua Nam Phi, trở thành quốc gia sản xuất ô tô lớn nhất châu Phi. Theo nghiên cứu của Fitch Solutions, sản lượng ô tô của Maroc dự kiến đạt 614.000 chiếc vào năm 2024, trong khi sản lượng của Nam Phi dự kiến đạt 591.000 chiếc.
Nguồn ảnh: Bộ Thương mại
Giống như hầu hết các thị trường ô tô hiện nay, thị trường ô tô châu Phi vẫn chủ yếu bị chi phối bởi xe chạy bằng xăng. Theo thông tin, thị trường ô tô châu Phi được các nhà sản xuất như Volkswagen, Toyota, Renault (bao gồm công ty bán Dacia), Daimler, Ford, Hyundai và Isuzu dẫn dắt.
Tuy nhiên, phần lớn vẫn chủ yếu là xe chạy xăng, và các sản phẩm EV của những gã khổng lồ ô tô truyền thống như Volkswagen rất ít. Dữ liệu thống kê từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tỷ lệ xâm nhập của xe điện tại châu Phi chưa đến 1%.
Hiện tại, nhiều quốc gia châu Phi đang tiến hành chuyển đổi công nghiệp ô tô theo hướng năng lượng mới, và lần lượt ban hành nhiều chính sách và biện pháp khuyến khích.
Ví dụ, chính phủ Kenya đã khởi động kế hoạch “Giao thông điện” vào năm 2023, nhằm phát triển mạnh mẽ các phương tiện giao thông điện. Bên cạnh đó, chính phủ Kenya cũng lên kế hoạch xây dựng nhiều trạm sạc ô tô điện hơn để nâng cao tỷ lệ bao phủ của cơ sở hạ tầng sạc.
Dữ liệu từ ngành cho thấy, số lượng xe điện đăng ký tại Kenya đã tăng từ 475 chiếc vào năm 2022 lên 2.694 chiếc vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Đồng thời, tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đăng ký mới vẫn đang được cải thiện, tính đến tháng 12 năm 2023, trong số hơn 160.000 phương tiện mới đăng ký, xe năng lượng mới đã chiếm 1.62%.
Tương tự, Nam Phi đã công bố “Chính sách xanh cho xe năng lượng mới” và “Tài liệu trắng về xe điện”, đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Quốc gia Nam Phi (Naamsa) cho thấy, trong giai đoạn 2021-2023, doanh số bán xe năng lượng mới tại Nam Phi tăng rõ rệt, từ 896 chiếc vào năm 2021 lên 4.674 chiếc vào năm 2022 và 7.746 chiếc vào năm 2023, tỷ lệ của xe năng lượng mới trên thị trường xe mới tại Nam Phi cũng đang tăng lên, đạt 1.45% vào năm 2023.
Trong quý đầu tiên của năm nay, doanh số bán xe năng lượng mới tại Nam Phi đạt 3042 chiếc, tăng 82.7% so với cùng kỳ năm trước. Nam Phi có kế hoạch đến năm 2025, 20% xe mới trên thị trường ô tô của họ sẽ là xe điện.
Ngoài ra, báo cáo từ “Người tiên phong” của Ethiopia cho biết, vào đầu tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Logistics Ethiopia, ông Alem đã thông báo rằng quốc gia này chỉ cho phép bán xe điện trong tương lai.
Chính sách khuyến khích chỉ là nền tảng cho một quốc gia hỗ trợ ngành liên quan, và khả năng ngành này có “đâm rễ” và “phát triển mạnh mẽ” tại thị trường khu vực đó còn phụ thuộc vào việc khu vực đó có “đất sống” phù hợp không.
“Đất sống” màu mỡ cho xe điện
Vậy, đối với châu Phi, “đất sống” phù hợp cho ngành công nghiệp xe điện là gì?
Trước tiên, không thể không nhắc đến nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của châu Phi.
Các nghiên cứu liên quan cho thấy, khu vực châu Phi sở hữu một số lượng lớn tài nguyên khoáng sản như lithium, nickel và các kim loại khác, cung cấp nguyên liệu thô dồi dào cho sản xuất pin và các bộ phận khác của xe điện.
Trong số đó, Congo là một trong những quốc gia sản xuất cobalt lớn nhất thế giới, một nguyên liệu quan trọng cho các pin của xe điện. Vào tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi cùng với Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Phi đã ký một thỏa thuận khung với chính phủ Congo và Zambia, hỗ trợ hai chính phủ thiết lập các khu kinh tế đặc biệt nhằm sản xuất nguyên liệu tiền thân cho pin, cùng cải thiện chuỗi công nghiệp pin và xe điện.
Maroc có một số loại khoáng sản cần thiết để sản xuất pin năng lượng như cobalt, phosphate và lithium, trong đó tài nguyên phosphate đứng đầu thế giới, chiếm khoảng 75% tổng trữ lượng toàn cầu. Nhờ vào trữ lượng nguyên liệu thô dồi dào, vị trí địa lý gần thị trường châu Âu và các ưu đãi về thuế, chính phủ Maroc đã tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và đặt mục tiêu xây dựng trung tâm sản xuất pin và các bộ phận cho xe điện.
Tài nguyên khoáng sản của Nam Phi cũng rất phong phú, nước này được biết đến là một trong năm quốc gia có tài nguyên khoáng sản hàng đầu thế giới, với sự đa dạng về loại hình, trữ lượng lớn và sản lượng cao, sở hữu một cấu trúc địa chất được mệnh danh là khoáng sản phong phú thứ hai trên thế giới.
Hiện tại, Nam Phi đã xác định và khai thác hơn 70 loại khoáng sản, với tổng giá trị khoảng 25 nghìn tỷ USD. Theo thống kê, trữ lượng, sản lượng, và xuất khẩu của nhiều loại khoáng sản như kim loại nhóm bạch kim, quặng mangan, quặng crôm, silicat nhôm, vàng, kim cương, fluorite, vanadi, vermiculite, quặng zircon, quặng titan của Nam Phi đều đứng hàng đầu thế giới, thậm chí chiếm hơn 50% tổng lượng khoáng sản toàn cầu.
Điều này đã thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất pin và nguyên liệu cho pin.
Hiện nay, các nhà sản xuất pin tại Trung Quốc như BETTERI New Materials Group, Gotion High-tech đang đầu tư xây dựng nhà máy tại châu Phi để cung cấp hỗ trợ cho các bộ phận quan trọng của ngành ô tô điện. Trong tháng 8 năm nay, Gotion High-tech đã ký thỏa thuận đầu tư chiến lược với chính phủ Maroc, dự kiến sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin lớn đầu tiên tại Maroc. Được biết, nhà máy này có công suất thiết kế ban đầu là 20 GWh, và sẽ dần được nâng lên 100 GWh trong tương lai.
Hình ảnh Thủ tướng Maroc, ông Aziz Akhannouch khảo sát Công ty Quốc Huy; nguồn: WeChat chính thức của Quốc Huy
Cũng đáng lưu ý rằng một số quốc gia châu Phi còn có nền tảng công nghiệp ô tô sâu dày. Ví dụ, Nam Phi.
Theo thông tin, Nam Phi là thị trường ô tô và trung tâm sản xuất lớn nhất châu Phi, bắt đầu sản xuất và lắp ráp ô tô từ đầu thế kỷ 20, là một trong những quốc gia hàng đầu toàn cầu về sản xuất cũng như xuất nhập khẩu ô tô và linh kiện. Các tập đoàn đa quốc gia như BMW, Daimler-Chrysler, Volkswagen, Toyota, Ford đã thiết lập cơ sở sản xuất tại Nam Phi. Năm 2022, trị giá xuất khẩu thiết bị ô tô và vận tải của Nam Phi đạt 11.8 tỷ USD.
Ngoài ra, ngành công nghiệp ô tô của Ai Cập cũng có thể được truy nguyên từ đầu thế kỷ 20. Theo thông tin, vào những năm 1960, Ai Cập đã thành lập nhà sản xuất ô tô quốc doanh Nasr.
Theo dữ liệu đăng ký ô tô của Ai Cập, vào năm 2023, thương hiệu ô tô từ châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc gần như chiếm toàn bộ thị trường, trong đó doanh số của thương hiệu châu Âu chiếm 35%, Trung Quốc chiếm 26%, Nhật Bản chiếm 22%, Hàn Quốc chiếm 25%.
Xét theo thứ hạng thương hiệu, hãng ô tô Trung Quốc Chery đã nắm giữ 10% thị phần, vượt qua Nissan của Nhật Bản và Hyundai của Hàn Quốc để đứng đầu.
“Vùng đất mới” cho các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc
Vậy trong quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp xe điện tại châu Phi, các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc đóng vai trò gì?
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, vào năm 2023, xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc đến châu Phi đã tăng 291% năm trên năm, trong khi xuất khẩu pin lithium tăng 109%.
Tại các quốc gia như Nam Phi, Rwanda, Maroc, Kenya, Nigeria, các thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc đã đóng góp rất nhiều vào quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành ô tô tại các quốc gia này.
Theo báo chí Hong Kong, “South China Morning Post”, bên cạnh việc mở rộng thị trường ASEAN và xâm nhập thị trường Nam Mỹ, châu Phi đang trở thành một thị trường mới tràn đầy hy vọng cho nhiều nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.
Thực tế đúng như vậy. Vào tháng 6 năm nay, Neta Car đã mở cửa hàng đầu tiên tại Kenya, và có kế hoạch phân phối xe điện của mình đến 20 quốc gia châu Phi, với dự định trong ba năm tới sẽ mở 100 cửa hàng và đạt doanh thu hàng năm hơn 20.000 chiếc.
Nguồn: Neta Car
Neta Car còn đã ký biên bản ghi nhớ với công ty lắp ráp xe hợp tác tại Kenya (AVA) để cung cấp đào tạo và chuyển giao công nghệ, sản xuất xe điện tại địa phương Kenya. Phó Giám đốc Neta, ông Chu Giang đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông trong ngành rằng, công việc lắp ráp dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2025, với dự định mỗi tháng sẽ lắp ráp 250 xe điện. Khi đó, Kenya sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu xe Neta đến các quốc gia châu Phi khác.
Cũng trong tháng 6 năm nay, Xiaopeng Motors đã công bố đưa hai mẫu P7 và G9 vào thị trường Ai Cập vào cuối tháng 6. Trước đó, các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc như Geely, Dongfeng, Great Wall cũng đã nhanh chóng vào thị trường Maroc, Nam Phi để xây dựng vị thế.
Lấy Great Wall làm ví dụ, vào cuối năm ngoái, mẫu xe Ora Cat của Great Wall đã chính thức ra mắt thị trường châu Phi, trở thành thị trường nước ngoài thứ ba của họ sau châu Âu và Nam Mỹ. Được biết, Ora 03 tại Nam Phi cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin 48kWh và 63kWh, cùng hai tùy chọn công suất động cơ 105kW và 126kW.
Vào tháng 7 năm nay, tạp chí 摩Challenge đã báo cáo rằng Great Wall đã ký một quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Cổ phần Bán hàng xe hơi Tractafric Motors tại Maroc, chính thức phân phối các mẫu xe năng lượng mới của Great Wall tại Maroc, chủ yếu là xe SUV nhỏ, xe bán tải nhẹ và các mẫu xe điện thuần túy, với giá từ 23.000 đô la đến 36.000 đô la.
Được biết, Tractafric Motors là một công ty con của Optorg Group, có 50 cửa hàng ở 25 quốc gia châu Phi, chủ yếu phân phối xe thương mại và xe con từ các thương hiệu lớn như BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Renault. Đến cuối năm 2025, Tractafric dự định mở 16 cửa hàng bán xe năng lượng mới của Great Wall tại 9 thành phố của Maroc.
Tổng hợp các phân tích trong ngành cho thấy, xét từ hiện tại cũng như lâu dài, việc các xe năng lượng mới của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường châu Phi đang có triển vọng tích cực. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, với tư cách là một công ty ô tô nước ngoài, các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc cần thường xuyên suy nghĩ về cách sản phẩm của họ có thể thích ứng với thị trường nội địa của các quốc gia đó.
Trong đó, việc cân bằng giữa giá cả và lợi nhuận có thể là vấn đề cấp bách đầu tiên cần giải quyết. Lấy thị trường Nam Phi làm ví dụ, theo phân tích của Walter Madlal, chuyên gia dự đoán ô tô của S&P Global Mobility cho biết, giá cả là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc dần chiếm lĩnh thị trường Nam Phi.
Ví dụ, trong phân khúc SUV gia đình, giá của Haval và Chery đều dưới 500.000 Rand (27.000 đô la), thấp hơn nhiều so với giá xe của các nhà sản xuất châu Âu, và hầu hết đều được trang bị miễn phí các tính năng điện tử như camera toàn cảnh, điều hướng.