Vào tháng 10 năm nay, doanh số xe hơi mới tại Mỹ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sức tăng trưởng bán lẻ mạnh mẽ vượt qua doanh số giao xe thuê yếu ớt, tạo động lực cho quý IV, giúp đảo ngược tình trạng kém phát triển của quý III.
Theo một báo cáo sơ bộ của GlobalData, tổng doanh số xe tải và ô tô tại Mỹ trong tháng 10 đạt 1,343 triệu chiếc, cao hơn khoảng 15,000 chiếc so với dự kiến, với doanh số bán lẻ là 1,15 triệu chiếc và doanh số cho đội xe là 193,000 chiếc. Các nhà phân tích cho rằng, sự gia tăng trong các chính sách khuyến mãi, sự lựa chọn mẫu xe đa dạng hơn và số ngày bán hàng thêm đã thúc đẩy sự tăng trưởng doanh số ô tô tại Mỹ trong tháng 10.
Motor Intelligence cho biết, tỷ lệ bán ô tô hàng năm đã điều chỉnh theo mùa tại Mỹ trong tháng 10 đạt 16,18 triệu chiếc, vượt quá phạm vi dự đoán, cao hơn mức 15,65 triệu chiếc của năm ngoái và đạt mức cao thứ hai trong năm nay.
Tuy nhiên, so với quý III năm nay, doanh số xe hơi mới tại Mỹ giảm 1,8% so với cùng kỳ, trong khi trong chín tháng đầu năm, doanh số chỉ tăng 0,9%. Sự gia tăng giá ô tô và chi phí vay vốn đã gây áp lực lên doanh số giao hàng bán lẻ và kìm hãm sự tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2024.
David Oakley, Giám đốc dự báo doanh số tại khu vực Mỹ của GlobalData, cho biết: “Trong phần lớn thời gian năm nay, doanh số ô tô tại Mỹ khá đáng thất vọng, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh số ô tô trong tháng 10 lại rất vui mừng. Mặc dù những yếu tố cơ bản của thị trường ô tô tại Mỹ có thể không thay đổi nhiều, dường như một số người tiêu dùng đã bị thu hút bởi các chính sách khuyến mãi gia tăng, cộng với nguồn cung xe tăng và lãi suất giảm, đã tăng doanh số ô tô tại Mỹ.”
Do doanh số giao xe thuê yếu ớt trong vài tháng qua, GlobalData đã điều chỉnh dự báo doanh số ô tô tại Mỹ xuống còn 15,8 triệu chiếc từ mức 15,9 triệu chiếc, và cho biết nếu doanh số xe thuê của Mỹ tiếp tục không tốt trong tháng 11 và tháng 12, doanh số ô tô tại Mỹ có thể giảm xuống 15,7 triệu chiếc.
Thị trường ô tô tháng 10 tại Mỹ: Doanh số xe điện tăng; Doanh số Ford tăng 15%; Doanh số Toyota giảm 5%
Trong tháng 10 năm nay, hầu hết các nhà sản xuất ô tô công bố doanh số hàng tháng tại thị trường Mỹ đều đã ghi nhận sự tăng trưởng doanh số.
Ford cho biết trong tháng 10, doanh số của công ty đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước tại thị trường Mỹ nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ trong giao hàng các mẫu xe tải và hybrid; trong đó, doanh số của thương hiệu Ford tăng 14% so với năm ngoái, thương hiệu Lincoln tăng 36%, ghi nhận sức tăng liên tiếp trong 12 tháng; và về loại xe, giao hàng mẫu xe hybrid của công ty đã tăng 39%, trong khi giao hàng xe tải tăng 29%.
Về hiệu suất của các mẫu xe cụ thể, doanh số mẫu xe F-Series của Ford ở thị trường Mỹ tăng 26% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10; Doanh số mẫu xe Maverick tăng 14%; trong khi doanh số của các mẫu xe chủ lực khác của Ford cũng tăng, như Bronco Sport tăng 13% và Escape tăng 1,7%.
Trong cùng thời điểm, hiệu suất của các mẫu xe chạy điện chủ lực của Ford tại thị trường Mỹ có sự khác biệt: Doanh số F-150 Lightning giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số Mustang Mach-E tăng 21%. Ford dự kiến sẽ tạm ngừng sản xuất F-150 Lightning vào cuối năm nay để điều chỉnh hàng tồn kho.
Công ty Toyota Motor Bắc Mỹ vào tháng 10 đã lập kỷ lục mới về doanh số xe “điện hóa” (bao gồm xe hybrid, plug-in hybrid, xe điện và xe chạy bằng năng lượng hydro) tại thị trường Mỹ, khi doanh số xe điện hóa (bao gồm thương hiệu Toyota và Lexus) lần đầu tiên chiếm hơn 50%, lập kỷ lục lịch sử, nhưng tổng doanh số xe của công ty trong tháng đó vẫn giảm 5% so với năm trước.
Trong đó, doanh số thương hiệu Toyota tại thị trường Mỹ đạt 159.370 chiếc, giảm 5,5% do ảnh hưởng từ sự sụt giảm mạnh doanh số xe crossover ba hàng Grand Highlander và mẫu SUV 4Runner cũng như Highlander; doanh số thương hiệu Lexus tại thị trường Mỹ đạt 26.559 chiếc, giảm 2,3%, chủ yếu do ảnh hưởng từ việc ngừng bán mẫu crossover ba hàng TX.
Doanh số của Honda tại Mỹ trong tháng 10 đã tăng 2,1% lên 110.346 chiếc, trong đó doanh số thương hiệu Honda phục vụ thị trường đại chúng tăng 2,6%, bù đắp cho sự giảm 2,8% của thương hiệu Acura. Tổng doanh số sedan của Honda trong tháng trước tại Mỹ giảm 16%, trong đó doanh số mẫu Accord giảm 24%; ngược lại, doanh số xe tải nhẹ của công ty lại tăng 11%.
Về các mẫu xe cụ thể, Honda cho biết doanh số mẫu crossover Pilot và mẫu xe van Odyssey tăng mạnh đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số 1,8% của các mẫu crossover bán chạy nhất là CR-V và HR-V. Doanh số mẫu xe điện hóa của Honda tại Mỹ cũng đã tăng 31% so với năm trước.
Tuy nhiên, Honda cho biết tính đến cuối tháng 10 năm nay, mặc dù hàng tồn kho của thương hiệu Honda đã tăng hơn gấp ba lần lên 159.588 chiếc (so với 131.990 chiếc vào cuối tháng 9 năm nay), nhưng các vấn đề về nguồn cung vẫn hạn chế giao hàng cho các mẫu xe chủ chốt.
Honda đang tiến hành cải tạo một nhà máy ở Marysville, Ohio, để nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất, đồng thời sản xuất các mẫu xe chạy xăng, plug-in hybrid và xe điện. Trong thời gian này, nhà máy chỉ giữ lại một dây chuyền sản xuất để lắp ráp các mẫu Acura Integra và TLX, cũng như các mẫu Honda Accord và CR-V.
Hãng Hyundai và Kia đã đạt kỷ lục giao hàng xe mới tại thị trường Mỹ trong tháng 10, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mẫu xe điện và hybrid.
Hyundai cho biết doanh số tại Mỹ trong tháng 10 tăng 18% lên 71.802 chiếc, ghi nhận kỷ lục doanh số Mỹ tháng 10 liên tiếp trong ba năm, trong khi doanh số giao hàng của Kia trong tháng đó cũng tăng 16% lên 68.908 chiếc. Trong mười tháng đầu năm nay, doanh số tích lũy của Hyundai tại Mỹ tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng doanh số của Kia lại giảm 1,6%.
Về các mẫu xe, doanh số mẫu Sonata của Hyundai tại Mỹ trong tháng 10 tăng hơn gấp đôi so với năm trước lên 6.300 chiếc, trong khi doanh số mẫu Ioniq 5 tăng 51% lên 4.498 chiếc, doanh số các mẫu Tucson và Palisade cũng tăng 27% so với cùng kỳ. Hyundai cho biết doanh số các mẫu hybrid của mình vào tháng 10 tại Mỹ đã tăng 91% so với năm trước.
Thương hiệu cao cấp Genesis của Hyundai cũng đã lập kỷ lục doanh số Mỹ trong tháng 10 với mức tăng 21% lên 6.903 chiếc, trong đó doanh số các mẫu crossover GV70 và GV80 đều lập kỷ lục lịch sử.
Giám đốc điều hành của Hyundai Mỹ, Randy Parker, cho biết: “Chúng tôi vẫn rất lạc quan về thị trường ô tô Mỹ. Mặc dù sự không chắc chắn trong cuộc bầu cử Mỹ thật sự đã khiến chúng tôi thấy một số dấu hiệu yếu kém, nhưng tôi tin rằng Hyundai có thể lại thiết lập một kỷ lục doanh số hàng năm tại thị trường Mỹ vào cuối năm. Chúng tôi có một cái nhìn tích cực về triển vọng của thị trường ô tô Mỹ. Và rồi, cuộc bầu cử Mỹ và mọi thứ khác sẽ trôi qua, chúng tôi sẽ trở lại đường đua với doanh số xe.”
Kia cũng đã lập kỷ lục tương tự ở Mỹ trong tháng 10, với doanh số của các mẫu xe điện và crossover đều phá vỡ kỷ lục, trong đó mẫu crossover bán chạy nhất Sportage tăng 24% so với năm trước lên 13.681 chiếc, doanh số Telluride tăng 14% lên 9.964 chiếc, và doanh số mẫu xe sedan compact mới K4 trong tháng đạt 7.901 chiếc tại Mỹ.
Doanh số của Subaru trong tháng 10 tại thị trường Mỹ tăng 1,5% lên 54.552 chiếc, đánh dấu tháng doanh số cải thiện liên tiếp thứ 27 của thương hiệu Nhật Bản này, trong đó doanh số mẫu xe Crosstrek tăng 16% và mẫu Outback tăng 9,3%. Tuy nhiên, trong tháng đó doanh số của Subaru Forester tại Mỹ giảm 13%, ba mẫu xe bán chạy nhất này chiếm 79% tổng doanh số tháng 10 tại Mỹ của công ty.
Mazda cho biết doanh số tại Mỹ trong tháng trước đã tăng 59% lên 37.307 chiếc, đánh dấu tháng tăng trưởng doanh số liên tiếp thứ sáu, trong đó các mẫu CX-30, CX-50 và CX-90 đều lập kỷ lục doanh số tháng 10 tại Mỹ, trong khi CX-70 lập kỷ lục doanh số tháng tốt nhất mọi thời đại tại Mỹ.
Doanh số của Volvo tại Mỹ trong tháng 10 giảm 17%, đánh dấu tháng suy giảm liên tiếp thứ sáu.
Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ
Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ là sự gia tăng liên tục trong mức khuyến mãi của các nhà sản xuất ô tô. Khi hàng tồn kho được phục hồi và các nhà sản xuất cùng đại lý ô tô cố gắng thu hút nhiều người tiêu dùng đang chờ đợi, các mức giảm giá tại thị trường ô tô Mỹ trong tháng 10 năm nay tiếp tục tăng. J.D. Power và GlobalData ước tính rằng mức giảm giá trung bình cho mỗi chiếc xe mới ở Mỹ trong tháng 10 này tăng 71% so với năm trước lên 3.149 USD, cao hơn 24 USD so với tháng 9 năm nay.
Motor Intelligence cho biết trong tháng qua, mức giảm giá trung bình cho các thương hiệu Nhật Bản, thường có mức giảm giá thấp nhất, đã tăng nhiều nhất so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mazda ghi nhận mức giảm giá trung bình cho mỗi chiếc là 3.379 USD, tăng 119%; Honda là 2.799 USD, tăng 83%; Subaru là 2.461 USD, tăng 129%; Toyota là 1.669 USD, tăng 686 USD. Thương hiệu Hàn Quốc Kia ghi nhận mức giảm giá trung bình là 3.573 USD, tăng 185%.
J.D. Power cho biết, mức khuyến mãi lớn nhất trong tháng qua vẫn thuộc về xe điện, với mức giảm giá trung bình chiếm 11,5% giá bán trung bình của xe điện, cao hơn nhiều so với 4,7% vào năm ngoái. Motor Intelligence ước tính rằng mức giảm giá trung bình của Tesla đã tăng lên 4.715 USD, đạt 5.906 USD so với năm trước.
Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ là sự phục hồi liên tục của hàng tồn kho xe mới. Cox Automotive cho biết, vào tháng 10, số lượng xe mới cung cấp tại Mỹ tăng 25% so với cùng kỳ lên 2,76 triệu chiếc, tương đương 81 ngày trữ lượng, nhưng hàng tồn kho vẫn thấp hơn 20% so với mức trước đại dịch Covid-19 và mức gián đoạn sản xuất do thiếu chip. Cox Automotive ước tính rằng 37% hàng tồn kho của các đại lý Mỹ vào tháng 10 là các mẫu xe năm 2025, các nhà sản xuất ô tô đã đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi hơn để cổ vũ việc tiêu thụ các mẫu sedan và xe tải cũ hơn.
J.D. Power ước tính rằng gần 30% xe mới được bán trong vòng 10 ngày kể từ khi đến đại lý vào tháng 10 này, thấp hơn so với mức đỉnh 58% vào tháng 3 năm 2022. J.D. Power cũng cho biết, thời gian trung bình mà xe mới ở lại tại các đại lý tại Mỹ trước khi được bán ước tính là 50 ngày, cao hơn 20 ngày so với năm trước.
Tuy nhiên, S&P Global Mobility cho biết, hàng tồn kho ô tô và xe tải nhẹ trong quảng cáo bán lẻ tại Mỹ vào tháng 9 đã tăng lên trên 3 triệu chiếc. Matt Trommer, phó giám đốc S&P Global Mobility cho biết: “Hàng tồn kho này đã tăng 4,7% so với tháng trước và lần đầu tiên vượt mốc 3 triệu chiếc. Sự gia tăng này phù hợp với xu hướng rộng rãi mà chúng tôi đã quan sát trong hai năm qua rằng mức độ hàng tồn kho ô tô trong mùa thu sẽ tiếp tục tăng.”
Sự chênh lệch trong hàng tồn kho còn khác biệt lớn theo thương hiệu và mẫu xe, và toàn ngành ô tô Mỹ đang đối mặt với tình trạng cung không đủ cầu cho các mẫu xe hybrid cắm điện.
Cox Automotive chỉ ra rằng, hàng tồn kho của Ram, Lincoln và Jaguar có số ngày cung cấp “ít hơn gấp hai lần mức trung bình của ngành ô tô Mỹ (81 ngày)”, đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, trong khi tỷ lệ quay vòng hàng tồn kho của Toyota và Lexus vẫn “khiến toàn ngành ô tô Mỹ ghen tị”.
Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ là sự suy giảm trong kinh doanh cho thuê ô tô. J.D. Power cho biết, số lượng xe cho thuê đến hạn vào tháng 10 đã giảm gần 11% so với tháng trước và giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, có nghĩa là cơ hội để đại lý và nhà sản xuất ô tô bán và cho thuê xe mới giảm đi.
Thomas King, tổng giám đốc bộ phận số liệu và phân tích của J.D. Power cho biết: “Tháng 11 thường là khởi đầu của mùa bán hàng nghỉ lễ tại ngành ô tô Mỹ. Thời điểm này thường tập trung vào các mẫu xe sang trọng và kèm theo các ưu đãi cho thuê và giảm giá từ các nhà sản xuất. Vì dự kiến số lượng xe cho thuê đến hạn vào tháng 11 và tháng 12 sẽ giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, mùa lễ năm nay có thể cần những chiến lược sáng tạo để thu hút người tiêu dùng mua xe mới.”
Yếu tố thứ tư ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ là số ngày bán hàng nhiều hơn trong tháng 10. Trong tháng trước có tổng cộng 27 ngày bán hàng, nhiều hơn hai ngày so với tháng 10 năm trước và nhiều hơn bốn ngày so với tháng 9 năm nay.
Yếu tố thứ năm ảnh hưởng đến doanh số ô tô tháng 10 tại Mỹ là lãi suất cho vay cho xe mới đã giảm. J.D. Power và GlobalData cho biết, lãi suất vay trung bình cho xe mới tại Mỹ trong tháng trước là 6,7%, giảm 68 điểm cơ bản so với năm trước.