Tata, Mahindra, Maruti…
Ba năm trước, công ty pin Ấn Độ Saturnose đã công bố tham gia vào lĩnh vực pin nhôm, cố gắng vượt bậc với thời gian sạc 12 phút, đạt được quãng đường 1200 km. Điều quan trọng là, tuổi thọ pin có thể lên tới 15 năm.
Tuy nhiên, công nghệ mới được tuyên bố là “đi trước Trung Quốc vài năm” không mang lại bước đột phá chất lượng cho ngành công nghiệp pin của Ấn Độ.
Ngược lại, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường khốc liệt, Tata Motors, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ, đã chuyển sang sử dụng pin do các doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp. Ngoài ra, hai công ty ô tô quan trọng khác của Ấn Độ, Mahindra và Maruti cũng đã được báo cáo sẽ trang bị pin blade của BYD.
1
Theo những người có hiểu biết, trước đây, pin của Tata Motors chủ yếu được mua từ công ty phụ tùng thuộc tập đoàn (cell pin đến từ Guoxuan High-Tech), để đối phó với áp lực chi phí và vấn đề dung lượng pin, công ty hiện cũng bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, mua pin từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
Năm 2023, Tata Motors chiếm gần 70% thị phần trên thị trường ô tô điện của Ấn Độ. Mặc dù vẫn có ưu thế tuyệt đối ở thị trường Ấn Độ, nhưng đã giảm 17 điểm phần trăm so với năm trước. Sự sụt giảm thị phần cộng với sự gia tăng cạnh tranh trong thị trường ô tô điện tại Ấn Độ, Tata Motors phải đối mặt với thách thức, cần phải giữ giá cả hấp dẫn để duy trì doanh số.
Đầu tiên, áp lực đến từ đối thủ.
Đáng lưu ý, một nhà sản xuất ô tô nội địa quan trọng khác là Maruti Suzuki cũng đang gấp rút xây dựng nhà máy, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm nay và ra mắt mẫu xe điện thuần đầu tiên vào năm 2025.
Kế hoạch này có thể ảnh hưởng đến vị thế dẫn đầu của Tata trong lĩnh vực xe điện. Dữ liệu từ S&P Global Mobility dự đoán, vào năm 2035, Maruti Suzuki sẽ thúc đẩy 20% nhu cầu pin của Ấn Độ, chỉ sau Tata Motors với 22%, hai công ty gần như sẽ ngang sức vào sau một thập kỷ.
2
Áp lực thứ hai đến từ các doanh nghiệp Trung Quốc. Năm 2023, BYD chỉ bán các mẫu MPV e6 MPV và SUV Atto 3 tại thị trường Ấn Độ, nhưng doanh số bán hàng tăng mạnh, và với việc ra mắt mẫu xe điện “Seagull”, công ty này sẽ tiếp tục xâm chiếm thị trường xe điện của Tata.
Thứ hai, độ nhạy cảm về giá của thị trường Ấn Độ.
Ngay cả khi không tính đến áp lực từ đối thủ bên ngoài, việc mua pin cũng là một phần quan trọng trong việc giảm chi phí và tăng hiệu quả cho Tata Motors. Dù sao, thị trường ô tô Ấn Độ luôn nhạy cảm với giá cả, trong những năm qua, khả năng tiêu dùng chung ở đây không cao, và phạm vi lợi nhuận rất hạn chế.
Hiện tại, chi phí để người tiêu dùng Ấn Độ mua ô tô điện vẫn còn cao, trong nhiều trường hợp, ô tô chạy xăng truyền thống rẻ hơn ô tô điện. Xét đến giá cả, mọi người ưa thích chọn những chiếc xe chạy xăng nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Dữ liệu từ Hiệp hội Đại lý Ô tô Ấn Độ cho biết, doanh số bán ô tô điện trong năm tài chính 2023 (1 tháng 4 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2024) khoảng 90.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Công ty tư vấn Counterpoint Research ước tính rằng doanh số bán hàng trong năm tài chính 2024 có thể tăng 66%, chiếm 4% tổng doanh số bán ô tô con.
3
Thứ ba, công nghệ cốt lõi có những trở ngại.
Đối mặt với sự gia tăng lớn của xe điện, Ấn Độ khá thụ động trong ngành công nghiệp pin. Một lý do quan trọng là nguồn nguyên liệu như lithium, cobalt và nickel tại địa phương rất hạn chế, và trong những năm qua, nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu thô. Đa dạng hóa nguồn cung là lựa chọn thực tế nhất.
Dữ liệu dự đoán từ S&P Global Mobility rằng đến năm 2030, 13% tổng nhu cầu pin động lực của Ấn Độ sẽ đến từ sản xuất trong nước, trong khi lên đến 87% vẫn sẽ được nhập khẩu từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, các nhà sản xuất pin trong nước của Ấn Độ đã chuẩn bị cho việc mở rộng công suất, đầu tư mạnh vào các cơ sở sản xuất pin tại địa phương.
4
Về chi phí pin, Ford có “kinh nghiệm từ trước”. Giám đốc điều hành Ford Jim Farley đã tuyên bố rõ ràng một lần rằng ô tô giá rẻ bắt đầu từ pin giá rẻ, nhưng công ty đã gặp khó khăn trong việc giảm chi phí pin.
Theo kế hoạch, Ford sẽ hợp tác với CATL để xây dựng nhà máy tại Mỹ, nhưng do các yếu tố địa chính trị, nhà máy pin cuối cùng sẽ hoạt động dưới hình thức công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Ford, trong khi CATL chỉ chịu trách nhiệm cung cấp các quyền công nghệ pin và cử nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.
Các phương tiện truyền thông cho biết, General Motors cũng dự kiến học hỏi từ Ford năm nay, tham gia vào hợp tác với CATL thông qua việc nhận giấy phép công nghệ pin lithium sắt phốt phát (LFP), hoặc xây dựng một nhà máy pin liên doanh mới tại Bắc Mỹ.