Kể từ đầu năm nay, các công ty ô tô liên doanh đã đẩy mạnh nỗ lực vào năng lượng mới. Honda đã ra mắt thương hiệu năng lượng mới hoàn toàn mới tại Trung Quốc là Yè và Lingshi, Mazda đã hợp tác với Changan để phát triển các mẫu xe gia tăng, và SAIC-GM đã giới thiệu phiên bản hybrid của GL8.
Có thể nói, các thương hiệu liên doanh đứng đầu năm nay đều đã bắt đầu mạnh mẽ chuyển đổi sang năng lượng mới, với độ mạnh mẽ và tốc độ cải cách chưa từng có, và một số thương hiệu đã bắt đầu thấy được những kết quả ban đầu.
So với đó, Nissan tại Trung Quốc, công ty liên doanh Đông Phong Nissan, lại trở thành đơn vị có tốc độ chuyển đổi chậm nhất.
Dù hiện tại Đông Phong Nissan đã công bố kế hoạch năng lượng mới, nhưng kế hoạch tương lai của họ khó giải quyết được tình hình hiện tại. Hiện tại, Đông Phong Nissan đang đối diện với một tình huống khó khăn: không có sản phẩm năng lượng mới phù hợp để sử dụng và doanh số xe xăng cũng chỉ có thể duy trì bằng cách giảm giá.
Không có sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực năng lượng mới
Trong lĩnh vực năng lượng mới, Đông Phong Nissan tuy đã trình làng xe mới, nhưng doanh số khá thấp.
Ví dụ, Đông Phong Nissan đã giới thiệu các mẫu xe năng lượng mới như ARIYA, Qichen VX6 và Qichen Đại V DD-i siêu hỗn hợp. Bên cạnh đó còn có các mẫu xe như X-trail và Sentra dưới nền tảng e-POWER, mặc dù không phải là mẫu xe năng lượng mới nhưng được phát triển để đối phó với thị trường năng lượng mới.
Vào tháng 5 năm 2020, Nissan chính thức công bố chiến lược doanh nghiệp mới “Nissan NEXT”, công bố bước vào giai đoạn phát triển mới. Vào tháng 9 cùng năm, chiếc ARIYA với những công nghệ mới nhất từ “Nissan Intelligent Mobility” đã chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh.
Là biểu tượng của Nissan trong dòng xe điện, ARIYA được phát triển trên nền tảng điện toàn cầu mới của liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi và sở hữu công nghệ ba điện tự phát triển. Ngay từ đầu, Đông Phong Nissan đã đặt một mức giá khá tự tin cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ này – 272.800 tệ, sau đó lại tăng thêm hơn 10.000 tệ.
Tuy nhiên, trước cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường năng lượng mới, doanh số của ARIYA vẫn không thể đạt được bước đột phá lớn, doanh số hàng tháng không đủ 1.000 xe gần như là chuyện thường. Với sự giảm giá mạnh mẽ của các mẫu xe năng lượng mới từ các thương hiệu liên doanh như Toyota bZ4X, Đông Phong Nissan không thể chịu đựng được nữa, buộc phải giảm giá mạnh để đổi mới sản phẩm. Dù vậy, người tiêu dùng vẫn không mặn mà, gần đây doanh số của ARIYA đã giảm xuống mức hai chữ số.
Cả hai mẫu xe e-Power là X-trail và Sentra đều sử dụng công nghệ e-POWER của Nissan, tương tự như công nghệ gia tăng, nhưng được trang bị pin nhỏ độc quyền của Nissan mà không có chức năng sạc bên ngoài, vì thế không thuộc dạng xe năng lượng mới, do đó không được hưởng các ưu đãi hỗ trợ của nhà nước dành cho xe năng lượng mới.
Hơn nữa, giá của các mẫu e-POWER cũng đắt hơn hàng chục nghìn tệ so với các mẫu xe xăng.
Kết quả là doanh số vẫn tiếp tục trì trệ, doanh số tháng của X-trail e-Power và Sentra e-Power đã dưới 1.000 chiếc, với doanh số tháng 9 lần lượt là 389 chiếc và 632 chiếc.
Sau khi sáp nhập, Đông Phong Nissan đã bắt đầu thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng mới cho thương hiệu Qichen, ra mắt nhiều mẫu xe năng lượng mới như Qichen D60 EV, nhưng vì có sự “chuyển đổi từ xăng sang điện”, doanh số rất thấp. Từ năm ngoái, Qichen đã bắt đầu phát triển các mẫu xe năng lượng mới hoàn toàn mới – Qichen VX6 và Qichen Đại V DD-i, với mẫu trước là SUV điện với giá khởi điểm 141.900 tệ, vừa mới hoàn thiện đổi mới vào tháng 10 năm nay, giá cũng đã giảm. Mẫu sau có thể được coi là mẫu xe hybrid đầu tiên được Đông Phong Nissan giới thiệu, với giá khởi điểm 118.900 tệ.
Tuy nhiên, mặc dù cả hai mẫu đều là xe năng lượng mới, nhưng do thiếu sức hấp dẫn thương hiệu và sức mạnh sản phẩm, doanh số của Qichen VX6 và Qichen Đại V DD-i hiện cũng chỉ có trên một nghìn chiếc.
Ngoài ra, Qichen cũng có các mẫu xe năng lượng mới như Qichen Đại V Hydro, sử dụng năng lượng hydro nhưng doanh số cũng rất thấp.
Tổng thư ký Hiệp hội Công nghệ Vận tải Thông minh Quốc tế, Trương Hiểu, chỉ ra rằng, Đông Phong Nissan có năng lực cạnh tranh rõ ràng là chưa đủ trong lĩnh vực xe năng lượng mới, nguyên nhân cơ bản là do họ không phát triển nền tảng xe điện hoàn toàn mới, mà phụ thuộc vào cách “chuyển đổi từ xăng sang điện”. Cách làm này đã tạo ra khoảng cách lớn về thông số kỹ thuật và hiệu suất giữa xe điện của Nissan với các mẫu xe năng lượng mới nội địa của Trung Quốc.
Các mẫu xe chủ lực không còn lợi thế
Trước sự biến đổi mạnh mẽ của thị trường năng lượng mới, chiến lược kinh doanh chung của các thương hiệu liên doanh là duy trì thị phần xe xăng trong khi phát triển xe năng lượng mới. Đông Phong Nissan cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, Đông Phong Nissan không chỉ không thể nâng cao vị thế cho xe năng lượng mới, mà doanh số xe xăng chủ lực cũng đang dần bị đánh mất.
Là mẫu xe chủ lực của Đông Phong Nissan, Sentra có thể coi là “độc quyền”, doanh số của nó từ lâu đã chiếm hơn một nửa tổng doanh số của thương hiệu.
Thực tế, trước năm 2020, doanh số của Sentra chỉ chiếm khoảng 40% tổng doanh số, nhưng kể từ năm 2020, tỷ lệ doanh số của Sentra đã bắt đầu tăng nhanh, và vào năm 2023, tỷ lệ này đã đạt 57%. Dữ liệu mới nhất cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, tổng doanh số của Sentra đạt 243.000 chiếc, chiếm 57,42%.
Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ doanh số của Sentra đã tăng lên, nhưng doanh số lại giảm, so với kì tương ứng năm ngoái tổng doanh số 253.600 chiếc, giảm 4%.
Đây vẫn là trong điều kiện giá giảm mạnh của Sentra. Trong hai năm qua, giá cuối cùng của Sentra đã nhiều lần phá kỷ lục thấp, vào tháng 7 năm nay, Đông Phong Nissan đã công bố rằng series Sentra sẽ khởi động chương trình ưu đãi giới hạn thời gian. Mẫu Sentra Classic Comfort có giá khởi điểm 69.800 tệ, trong khi trước đó mức giá của nó nằm trong khoảng 108.600 – 122.600 tệ.
Không khó để thấy, lợi thế về giá rõ ràng vẫn có sức hút lớn đối với người tiêu dùng.
Ngoài ra, các mẫu xe chủ lực khác của Đông Phong Nissan như X-trail, Qashqai, Tianlai cũng đều đã có sự sụt giảm doanh số ở mức độ khác nhau.
X-trail từng là mẫu xe chủ lực của Đông Phong Nissan, doanh số từng gần 20% tổng doanh số của thương hiệu, tuy nhiên sau khi thay đổi thế hệ vào năm 2021 và tất cả được trang bị động cơ ba xi-lanh, hiệu suất thị trường của nó đã thất vọng, và doanh số tháng giảm xuống ba chữ số. Đông Phong Nissan đã cố gắng cứu vớt thị trường của X-trail thông qua chiến lược đổi mới, nhưng doanh số vẫn chưa cải thiện rõ rệt. Hiện tại, tỷ lệ doanh số chỉ còn 4%.
Hiện tại, Qashqai đã vượt qua X-trail, trở thành mẫu SUV cỡ nhỏ chủ lực của Đông Phong Nissan, với tỷ lệ khoảng gần 20%.
Trên thị trường ô tô có câu nói “ai sở hữu xe hạng trung sẽ sở hữu thế giới”. Còn Tianlai chính là mẫu xe flagship của Đông Phong Nissan trong thị trường xe hạng trung. Những năm trước đây, nó từng được coi là một trong ba mẫu xe Nhật cùng với Accord và Camry trong phân khúc hạng trung.
Tuy nhiên, giờ đây Tianlai đã không còn như xưa, từ tháng 1 đến tháng 9, tổng doanh số đạt 48.694 chiếc, giảm 16,5% so với cùng kỳ.
Một số chuyên gia trong ngành cho rằng, doanh số giảm mạnh của các mẫu xe xăng truyền thống như Sentra của Đông Phong Nissan chủ yếu là do sự gia tăng cạnh tranh trên thị trường và người tiêu dùng chuyển sang xe năng lượng mới. Đối mặt với sự nổi lên của xe năng lượng mới, việc lấy lại sức cạnh tranh của xe xăng truyền thống trên thị trường vẫn còn rất khó khăn.
Doanh số liên tục suy giảm, Đông Phong Nissan chỉ còn cách đánh giá cạnh tranh bằng chiến tranh giá cả, “đổi giá lấy lượng”. Ngoài Sentra ra, giá khởi điểm của Tianlai sau chương trình ưu đãi chỉ còn hơn 120.000 tệ. Cần nhớ rằng, trước đây khi mua một chiếc Tianlai, giá thực tế cũng khoảng 170.000 tệ. Mẫu Qashqai·Vinh dự cũng chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng này, giá sau ưu đãi đã dưới 100.000 tệ.
Viện nghiên cứu dự đoán rằng, trong thời gian tới, áp lực thị trường từ các mẫu xe gia đình năng lượng mới của các thương hiệu trong nước sẽ không ngừng tăng lên, và khả năng tiếp tục giảm giá của các mẫu sedan truyền thống liên doanh như Sentra vẫn tồn tại.
Nguồn hình ảnh: Đông Phong Nissan
Trong bối cảnh cả xe năng lượng mới và xe truyền thống đều chịu thất bại, doanh số tổng thể của Đông Phong Nissan cũng bị giảm sút. Dữ liệu doanh số của Viện nghiên cứu cho thấy, trong tháng 9, doanh số của Đông Phong Nissan đạt 53.278 chiếc, giảm 11,72% so với cùng kỳ; tổng doanh số từ tháng 1 đến tháng 9 đạt 424.800 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ.
Liên quan đến việc doanh số của Đông Phong Nissan liên tục giảm, Viện nghiên cứu cho rằng, một là, cấu trúc sản phẩm quá đơn điệu, Đông Phong Nissan từ lâu đã tập trung chủ yếu vào xe xăng, thị phần xe xăng trong gần 9 năm luôn duy trì trên 95%, và trong nhiều năm đã đạt được vị trí độc quyền tuyệt đối 100%.
Hai là, chiến lược sản phẩm của Đông Phong Nissan có sự ngắt quãng nghiêm trọng với nhu cầu tiêu dùng trên thị trường Trung Quốc, các mẫu xe chủ lực được quảng bá gồm Sentra, Qashqai, Tianlai, X-trail đều là xe xăng, tỷ lệ doanh số liên tục tăng, trong khi thị trường tiêu dùng ô tô Trung Quốc lại đang chuyển sang xe năng lượng mới. Ba là, mặc dù Đông Phong Nissan cũng đã thể hiện sự cố gắng trong việc phát triển xe hybrid và xe năng lượng mới, nhưng thị phần luôn dưới 5%, quá trình điện hóa và thông minh chuyển đổi diễn ra rất chậm.
Trương Hiểu chỉ ra rằng, một số thương hiệu liên doanh có hiệu suất tốt như Volkswagen đã ra mắt nhiều mẫu xe năng lượng mới tại thị trường Trung Quốc, trong khi sự đầu tư của Nissan trong lĩnh vực này còn chậm chạp, vẫn phụ thuộc vào công nghệ cốt lõi của xe xăng để thu lợi, điều này rõ ràng không bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Nissan cần đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi tại Trung Quốc
Đối mặt với những thất bại không liên tục trong lĩnh vực năng lượng mới, tổng giám đốc và CEO của Nissan, Makoto Uchida, khi được phỏng vấn đã cho biết, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang “trở nên mạnh mẽ”, và Nissan đang lâm vào một “trò chơi sinh tồn” trên thị trường Trung Quốc. Ông cho biết, nhu cầu của khách hàng Trung Quốc rất khác biệt so với các khu vực khác, nếu tiếp tục làm mọi thứ theo cách cũ, tôi cho rằng khả năng sống sót của chúng tôi không cao.
Đối mặt với tình hình doanh số giảm liên tục, Nissan đã quyết tâm thực hiện chuyển đổi chiến lược nhằm giành được một vị trí trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt.
Một mặt là tối ưu hóa hiệu suất sản xuất. Vào tháng 6 năm nay, Nissan đã thông báo sẽ giảm khoảng 10% công suất tại Trung Quốc, trong đó nhà máy sản xuất ô tô liên doanh Đông Phong ở thành phố Trường Châu, tỉnh Giang Tô là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các báo cáo công khai cho thấy, Nissan có kế hoạch giảm công suất tại Trung Quốc tối đa 30%.
Các nhà phân tích trong ngành cho rằng, việc điều chỉnh công suất của các công ty đối với xe xăng truyền thống là một sự thu hẹp chiến lược có tính cấu trúc, nhằm thu hẹp công suất của các mẫu xe xăng không có tính cạnh tranh và tiềm năng thị trường, đồng thời tái cấu trúc nguồn lực để tập trung vào thị trường xe năng lượng mới có tính cạnh tranh hơn, đây là xu hướng phát triển hiện tại của ngành ô tô.
Nguồn hình ảnh: Đông Phong Nissan
Mặt khác là tích cực chuyển đổi. Trong vòng hai năm tới, Nissan dự kiến sẽ ra mắt năm mẫu xe điện mới hoặc xe hybrid tại thị trường Trung Quốc nhằm hồi sinh lại phong trào trong lĩnh vực năng lượng mới. Đồng thời, Nissan sẽ thúc đẩy sự hợp tác sâu hơn với các doanh nghiệp địa phương của Trung Quốc để cùng thúc đẩy quá trình địa phương hóa trong phát triển ô tô.
Tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vào tháng 4 năm nay, Nissan Trung Quốc đã ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Baidu, hai bên sẽ cùng khám phá ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm và dịch vụ ô tô.
Để đạt được điều này, Nissan đã bắt đầu tăng cường đầu tư tại Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, Công ty Phát triển Công nghệ Nissan (Thượng Hải) đã chính thức thành lập, công ty này tập trung vào nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực lái tự động, ô tô kết nối thông minh và ô tô năng lượng mới, và sẽ áp dụng các kết quả nghiên cứu vào hệ thống phát triển toàn cầu của Nissan.
Đông Phong Nissan dự kiến sẽ đầu tư hơn 10 tỷ tệ trong ba năm tới, mục tiêu trung và dài hạn là nâng quy mô đội ngũ nghiên cứu và phát triển lên trên 4.000 người, thực sự hiện thực hóa việc cung cấp năng lực nghiên cứu và phát triển dựa trên đội ngũ bản địa, công nghệ bản địa và hệ sinh thái bản địa.
Trên cơ sở này, Đông Phong Nissan có kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm năng lượng mới sang thị trường nước ngoài, với mục tiêu xuất khẩu ban đầu được đặt ra là 100.000 chiếc mỗi năm.
Có thể thấy, trong năm nay, Nissan đã bắt đầu tăng tốc chuyển đổi tại Trung Quốc. Tuy nhiên, so với các thương hiệu liên doanh Nhật Bản như Honda, Toyota, Mazda, hay các thương hiệu Mỹ như SAIC-GM, tốc độ chuyển đổi của họ trong chiến lược năng lượng mới vẫn còn chậm một bước.
Ví dụ, Honda đã ra mắt thương hiệu năng lượng mới hoàn toàn mới là Yè và Lingshi, và đã cho ra mắt sản phẩm năng lượng mới đầu tiên; GAC Toyota sắp ra mắt mẫu hybrid mới Toyota Crown Signia; Mazda đã hợp tác với Changan để phát triển mẫu xe gia tăng EZ-6; SAIC-GM năm nay cũng đã cho ra mắt các mẫu xe năng lượng mới như Cadillac IQ và Buick GL8 PHEV.
Tuy nhiên, mặc dù Nissan đã chậm một bước tại thị trường Trung Quốc, nhưng cũng không phải không có cơ hội, điều quan trọng là phải xem liệu những sản phẩm năng lượng mới hoàn toàn vào năm sau có thể mang lại kết quả tốt hay không.