Theo dữ liệu về doanh số xe cuối cùng (số lượng bảo hiểm), doanh số xe du lịch cuối năm 2024 ở Trung Quốc đạt 20.405 triệu chiếc, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số thị trường SUV đạt 10.117 triệu chiếc, tăng 12,2% so với năm trước, chiếm tới 50% thị phần. Dự đoán doanh số tháng 12 đạt 1.396 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tổng doanh số thị trường SUV của Trung Quốc trong năm 2024 khoảng 12 triệu chiếc, tăng 12% so với năm trước.
Vào tháng 12 hàng năm, các hãng xe thường tăng cường nỗ lực bán hàng, tổng doanh số thường tăng khoảng 20% so với tháng 11. Dựa trên điều này, chúng tôi nhân dữ liệu doanh số tháng 11 với hệ số 1,2 để dự đoán doanh số tháng 12 và ước tính doanh số cuối năm của 20 mẫu SUV hàng đầu tại Trung Quốc.
Dữ liệu cho thấy, mặc dù thị trường ô tô Trung Quốc đã có nhiều thay đổi trong năm 2024, nhưng Model Y, Yuan PLUS và Song PLUS DM-i vẫn là ba mẫu SUV bán chạy nhất trong năm, giống như năm 2023; Ideal L6 và Wuling M7 đã nổi bật và trở thành ngựa ô của năm 2024; những chiếc “xe thần thánh” như Changan CS75 PLUS, Haval H6 và Honda CR-V đã có sự giảm sút đáng kể về doanh số; trong khi Ideal L6 là mẫu SUV hoàn toàn mới duy nhất lọt vào TOP 20.
▍Tám mẫu xe năng lượng mới có mặt trong danh sách, Wuling M7 và Ideal L6 trở thành ngựa ô năm
Trong danh sách 20 xe SUV bán chạy cuối năm, có 8 mẫu xe năng lượng mới, tăng 1 mẫu so với năm 2023. Chúng bao gồm Tesla Model Y, Yuan PLUS, Song PLUS DM-i, Song Pro DM-i, Ideal L6, Wuling M7, AION Y và Song PLUS EV.
So với năm ngoái, Ideal L7 và Tang DM-i không có mặt trong danh sách, trong khi Ideal L6, Wuling M7 và Song PLUS EV mới có mặt.
Tám mẫu xe năng lượng mới trong danh sách TOP 20 có tổng doanh số khoảng 1.96 triệu chiếc, chiếm 16% tổng doanh số thị trường SUV Trung Quốc trong năm, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm 2023. Tesla Model Y với doanh số năm vượt 470.000 chiếc, lại một lần nữa trở thành mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường Trung Quốc, đồng thời lập kỷ lục doanh số mới. Vào ngày 24 tháng 12, để chào đón mẫu Model Y mới, Tesla đã giảm giá thêm 10.000 nhân dân tệ, đưa giá khởi điểm Model Y xuống còn 239.900 nhân dân tệ, mức thấp kỷ lục trong lịch sử và cung cấp gói tài chính 0% lãi suất trong 5 năm, mạnh tay giải tỏa hàng tồn kho. Dự đoán trong tuần cuối năm, doanh số Model Y sẽ đạt mức cao nhất trong lịch sử.
Vào tháng 1 năm sau, mẫu Tesla Model Y mới sẽ ra mắt, với quãng đường đi xa hơn và không gian cabin thoải mái hơn, sẽ trở thành hai điểm bán hàng cốt lõi của xe mới. Biến số quan trọng hơn là FSD có thể sẽ được triển khai và tạo ra cơn bão lái xe thông minh mới trên thị trường Trung Quốc. Mặc dù đối mặt với thách thức mạnh mẽ từ Xiaomi YU 7 (ra mắt tháng 6), vẫn có lý do để dự đoán Model Y mới sẽ tiếp tục thống trị thị trường trong năm 2025.
BYD tiếp tục mở rộng lợi thế trên thị trường xe phân khúc hạng A.
Ba mẫu xe nổi bật của BYD—Yuan PLUS, Song PLUS DM-i và Song Pro DM-i đạt doanh số trên 200.000 chiếc. Trong đó, Yuan PLUS, một mẫu SUV gọn nhẹ, nhờ vào ưu điểm về giá trị, không chỉ trở thành mẫu xe SUV điện bán chạy nhất của BYD mà còn là mẫu SUV điện bán chạy nhất tại Trung Quốc trong phân khúc giá 100.000 nhân dân tệ; Song PLUS DM-i với hiệu suất xuất sắc và tiết kiệm nhiên liệu, không chỉ trở thành mẫu SUV hybrid cắm điện được yêu thích nhất của BYD, mà còn là mẫu SUV hybrid bán chạy nhất trong phân khúc giá 100.000 nhân dân tệ tại Trung Quốc.
Mẫu Song PLUS EV có mức giá khởi điểm 149.800 nhân dân tệ đã có mức tăng trưởng doanh số nhanh chóng, dự kiến sẽ đạt trên 140.000 chiếc trong năm 2024, tăng 60% so với năm trước, trở thành mẫu SUV điện bán chạy nhất trong phân khúc 150.000 nhân dân tệ.
Cùng lúc đó, mẫu Yuan UP ra mắt vào ngày 26 tháng 3 và mẫu Song L DM-i ra mắt vào ngày 25 tháng 7, cả hai đều có doanh số tháng vượt 20.000 chiếc, đã lọt vào danh sách TOP 20 doanh số SUV hàng tháng, và có khả năng lọt vào TOP 20 doanh số SUV năm 2025.
Ideal và Wuling đang cạnh tranh gay gắt trong thị trường SUV năng lượng mới, trở thành hai thương hiệu SUV tự chủ mạnh mẽ nhất trong phân khúc trên 200.000 nhân dân tệ. Mẫu Wuling M7 mới đã ra mắt vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, biểu hiện thị trường rất tốt, doanh số nhanh chóng tăng lên, đến đầu năm 2024 đã đạt đỉnh 30.000 chiếc mỗi tháng. Doanh số mẫu Ideal L6 đã giảm sau khi ra mắt vào ngày 18 tháng 4 năm nay. Để đối phó với tình hình này, Wuling M7 đã cung cấp các ưu đãi để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường, với doanh số ổn định ở mức khoảng 15.000 chiếc. Mẫu Wuling M9 ra mắt vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái đã lập kỷ lục doanh số—với giá trung bình vượt 550.000 nhân dân tệ đạt doanh số bình quân tháng hơn 15.000 chiếc, gây chấn động thị trường. Ba mẫu xe chủ lực thuộc thương hiệu Wuling—M7, M9 và M5, trong 11 tháng đầu năm nay đã đạt tổng doanh số 355.000 chiếc.
Ngay khi ra mắt, Ideal L6 đã trở thành mẫu xe bán chạy, với doanh số trung bình tháng ổn định ở mức khoảng 20.000 chiếc, và đã thành công lọt vào TOP 10 danh sách SUV. Tuy nhiên, doanh số của các mẫu xe khác trong gia đình Ideal L, bao gồm L7, L9 và L8, đều có xu hướng giảm. Mặc dù vậy, tổng doanh số của gia đình Ideal L trong 11 tháng đầu năm vẫn đạt 436.000 chiếc. Dù trong năm 2024, Wuling M7 đã vượt qua doanh số Ideal L6, nhưng về tổng doanh số, Ideal vẫn dẫn đầu Wuling. Doanh số của AION Y giảm 23% so với năm trước, từ vị trí thứ 6 tụt xuống thứ 16, là mẫu xe năng lượng mới duy nhất trong TOP 20 có doanh số giảm. Tuy nhiên, sau khi mẫu T-Rex (trước đây là AIION V) ra mắt vào nửa cuối năm 2024, doanh số sẽ hồi phục nhanh chóng, bù đắp cho sự sụt giảm doanh số của AION Y.
▍Changan CS75 PLUS, Haval H6 và Honda CR-V giảm mạnh trên 30%
Thị trường xe chạy xăng đã có sự thay đổi lớn, trong danh sách TOP 20 năm 2024, có 12 vị trí dành cho xe chạy xăng, giảm một vị trí so với năm 2023, với doanh số vượt 200.000 chiếc, chiếm 17% tổng doanh số thị trường SUV Trung Quốc, giảm 3 điểm phần trăm so với năm 2023.
Những chiếc xe từng là “thần thánh” như Changan CS75 PLUS, Haval H6 và Honda CR-V đã có doanh số giảm mạnh trên 30%, mỗi xe còn khoảng 100.000 chiếc, mất vị trí trong TOP 10. Đồng thời, những chiếc từng có mặt trong danh sách như Vellfire và Haval Dog, thậm chí đã rớt khỏi TOP 20.
Xingyue L, Ruiqi 8 và Corolla Cross đã lọt vào top 10. Xingyue L và Ruiqi 8 đã tấn công mạnh mẽ, nhờ vào tỷ lệ giá thành cao, đã xuất hiện và tỏa sáng.
Xingyue L là mẫu SUV bán chạy nhất của Geely, chính thức ra mắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2023 và đã được làm mới vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, không chỉ tăng cường trang bị mà còn giảm giá khởi điểm xuống còn 137.200 nhân dân tệ. Hiện tại, Xingyue L đang được khuyến mãi mạnh mẽ, giá giảm tối đa 15.000 nhân dân tệ, đưa giá khởi điểm xuống còn 122.200 nhân dân tệ, đây cũng là lý do chính khiến doanh số tăng mạnh.
Ruiqi 8 là mẫu SUV bán chạy nhất của Chery, ra mắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, có giá khởi điểm 109.900 nhân dân tệ, và phiên bản mới Ruiqi 8 đã ra mắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2024, với giá khởi điểm 153.800 nhân dân tệ. Hiện tại, Chery đã giảm giá tối đa 20.000 nhân dân tệ, đưa giá khởi điểm xuống còn 89.900 nhân dân tệ, mang lại giá trị cao. Ngoài Xingyue L và Ruiqi 8 có doanh số tăng mạnh, Mercedes-Benz GLC và Volkswagen Tayron nhờ vào giảm giá mạnh cũng có doanh số tăng hơn 30% so với năm trước.
Nhìn chung vào danh sách TOP 20 SUV, những ngôi sao xe xăng như Changan CS75 PLUS, Haval H6, Honda CR-V ngày càng trở nên kém sắc, đánh mất vị thế, trong khi những ngôi sao mới như Wuling M7 và Ideal L6 đang dần nổi lên. Với sự gia tăng doanh số của những mẫu xe mới như Song L DM-i, Yuan UP, Galaxy E5 và Wuling M9, những mẫu xe như Haval H6, Honda CR-V, Mercedes-Benz GLC và Audi Q5 tại vị trí cuối danh sách sẽ dần bị loại bỏ.
Tổng thể, thị trường SUV hàng đầu của Trung Quốc đang trải qua cuộc chiến giữa các thế lực mới và cũ. Một bên là các thương hiệu xe năng lượng mới như Tesla, BYD, Ideal, Wuling và AION, một bên là các thương hiệu xe chạy xăng như Geely, Toyota, Volkswagen, Honda, Mercedes-Benz, Audi và Haval. Trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới ngày càng tăng, các thương hiệu xe chạy xăng như Geely, Toyota và Volkswagen đang nhanh chóng chuyển mình.