Từ tháng 1 đến tháng 7, tổng lượng pin sử dụng cho xe điện (EV, PHEV, HEV) toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) đạt khoảng 192,8GWh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào ngày 6 tháng 9, cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research đã công bố dữ liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, tổng lượng pin sử dụng cho xe điện toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) đạt khoảng 192,8GWh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ bảng xếp hạng TOP10 lượng pin điện toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc), không có sự khác biệt so với nửa đầu năm. Về tình hình tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, trong số TOP10 doanh nghiệp pin điện toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7, chỉ có Panasonic duy trì mức giảm liên tục, trong khi các doanh nghiệp khác đều có sự tăng trưởng, trong đó BYD tăng hơn 1,5 lần, Zhongxin Innovation tăng gần 5 lần.
Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 7, có 4 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách TOP10 lượng pin điện toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc), chiếm tỷ lệ 34,8%. Trong đó, CATL có lượng lắp đạt 51,9GWh, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 26,9% thị phần, đứng đầu.
Hiện tại, các nhà sản xuất ô tô lớn toàn cầu như Tesla, Mercedes-Benz, Volkswagen, và Hyundai đều sử dụng pin của CATL. Công ty đã giới thiệu pin lithium sắt phosphate hiệu suất cao vào tháng 4 năm nay và sẽ ra mắt các sản phẩm NCM mới vào nửa cuối năm, cả hai loại pin mới đều đã được xác nhận lắp đặt trên nhiều mẫu xe, dự kiến sẽ tăng cường thị phần tại Trung Quốc. Đặc biệt, thông qua việc xuất khẩu ra nước ngoài đến Brazil, Thái Lan, Israel và Úc, công ty có khả năng sẽ nhanh chóng mở rộng thị phần toàn cầu do nhu cầu trong nước đang dư thừa.
Từ tháng 1 đến tháng 7, BYD có lượng lắp đạt 7,5GWh, tăng 156,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3,9% thị phần, giữ vị trí thứ 6.
Từ tháng 1 đến tháng 7, Zhongxin Innovation có lượng lắp đạt 4,1GWh, tăng 492,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 2,1% thị phần, đứng thứ 8.
Từ tháng 1 đến tháng 7, Funeng Technology có lượng lắp đạt 3,6GWh, tăng 87%, chiếm 1,9% thị phần, đứng thứ 9.
Trong số các công ty Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 7, ba công ty pin LGES, SK on, và Samsung SDI đã ghi nhận sự gia tăng lượng pin xe điện toàn cầu so với năm trước. LGES giữ vị trí thứ hai, tăng 6,9%, với lượng lắp đạt 50,4GWh, chiếm 26,2% thị phần; SK On đứng thứ ba với tỷ lệ tăng trưởng 5,3%, lượng lắp đạt 20,5GWh, chiếm 10,6% thị phần; Samsung SDI có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong ba công ty pin, đạt 13,6%, với lượng lắp đạt 18,8GWh. Mặt khác, thị phần của ba công ty pin này trong sử dụng pin điện toàn cầu là 46,5%.
Về các công ty Nhật Bản, từ tháng 1 đến tháng 7, Panasonic với lượng pin 18,8GWh đứng thứ năm, nhưng đã ghi nhận mức giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần giảm xuống còn 9,7%.
Ngoài ra, từ tháng 1 đến tháng 7, hai công ty pin thuộc Toyota là PPES và PEVE lần lượt đứng thứ bảy và thứ mười. Trong đó, PPES có lượng lắp đạt 4,7GWh, chiếm 2,4% thị phần, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm ngoái; PEVE có lượng lắp đạt 2,5GWh, chiếm 1,3% thị phần, tăng 18,7% so với cùng kỳ.
Về thị phần, từ tháng 1 đến tháng 7, trong số TOP10 lượng pin điện toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc), chỉ có CATL có thị phần giảm 0,4% so với năm ngoái, trong khi ba công ty còn lại đều có sự tăng trưởng: thị phần BYD tăng 2,2% so với năm ngoái; thị phần Zhongxin Innovation tăng 1,7% so với năm ngoái; thị phần Funeng Technology tăng 0,8% so với năm ngoái. Trong số các công ty Hàn Quốc, chỉ có Samsung SDI giữ nguyên so với năm trước, còn hai công ty còn lại đều giảm: thị phần LGES giảm 1,4% so với năm ngoái; thị phần SK On giảm 0,8% so với năm ngoái. Panasonic thị phần giảm 5% so với năm ngoái. Hai công ty pin thuộc Toyota là PPES và PEVE: thị phần PPES tăng 0,7% so với năm ngoái; thị phần PEVE tăng 0,1% so với năm ngoái.
Nhìn chung, thị phần của các công ty Trung Quốc đã tăng rõ rệt. Theo phân tích của SNE Research, dù Mỹ và châu Âu đã loại trừ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng pin thứ cấp, nhưng quốc gia này vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định trên thị trường nhờ các chính sách thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp và công ty pin điện Trung Quốc như BYD, Geely, SAIC cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại châu Âu và các nước mới nổi để dẫn đầu thị trường. Trong thời gian ngắn, do các nhà sản xuất ô tô mở rộng việc sử dụng lithium sắt phosphate, lo ngại về an toàn cháy nổ và các rủi ro liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị phần của các công ty Trung Quốc dẫn đầu thị trường lithium sắt phosphate dự kiến sẽ tăng.
Mạng lưới pin cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh cạnh tranh trong nước gia tăng, ngày càng nhiều công ty pin điện đang hướng tới thị trường quốc tế. Ví dụ như CATL và Funeng Technology gần đây đã công bố kết quả hoạt động tốt tại thị trường nước ngoài, cho thấy rằng thị trường nước ngoài đang trở thành điểm tăng trưởng của các công ty niêm yết.
CATL trong nửa đầu năm đạt doanh thu tổng khoảng 1667,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 11,88% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết khoảng 228,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,37% so với năm trước. Trong nửa đầu năm, sản phẩm chính mà công ty bán ra nước ngoài là hệ thống pin, không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tại nước ngoài đạt 505,29 tỷ nhân dân tệ, chiếm 30,30% doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp tại nước ngoài đạt 29,65%, cao hơn 4,47 điểm phần trăm so với hoạt động trong nước, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận gộp tăng 8,16%.
Về công suất sản xuất tại nước ngoài, nhà máy của CATL tại Đức đã đạt được chứng nhận thử nghiệm mô-đun và tế bào từ tập đoàn Volkswagen, trở thành nhà sản xuất pin đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận mô-đun của Volkswagen, và là nhà sản xuất đầu tiên ở châu Âu đạt chứng nhận tế bào của Volkswagen. Nhà máy tại Hungary đã hoàn thành một phần việc xây dựng và chạy thử nghiệm thiết bị, các công việc xây dựng liên quan đang tiến triển thuận lợi.
Về việc mở rộng khách hàng, CATL đang củng cố sự hợp tác toàn cầu với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài như BMW, Daimler, Stellantis, VW, Ford, Hyundai, Honda và Volvo.
Funeng Technology đã công bố báo cáo nửa năm 2024. Trong nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu 69,7 tỷ nhân dân tệ, doanh thu giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước, công ty trong nửa đầu năm đã tích cực điều chỉnh chiến lược khách hàng – ưu tiên cho các đơn hàng chất lượng cao từ nước ngoài, tỷ lệ doanh thu từ nước ngoài gia tăng, doanh thu bán hàng tại nước ngoài đạt 52,16 tỷ nhân dân tệ, chiếm 77,70% doanh thu.
Funeng Technology có nguồn gốc từ nước ngoài và phát triển mạnh mẽ tại thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh quốc tế có lợi thế cạnh tranh. Đội ngũ sáng lập công ty thành lập công ty tiền thân là Funeng Mỹ vào năm 2002, đến năm 2009, cơ sở sản xuất được thiết lập tại Trung Quốc, năm 2018 bắt đầu hành trình toàn cầu hóa, công ty con ở châu Âu FEE chính thức hoạt động vào năm 2019, và vào năm 2023, cơ sở sản xuất tại Trung Đông đi vào hoạt động và tiến vào thị trường Nam Á, Đông Nam Á. Công ty đã vượt qua nhiều chu kỳ ngành nghề nội địa và quốc tế và phát triển ổn định, sở hữu đội ngũ nhân lực quốc tế và bản địa hóa tại nước ngoài. Hướng phát triển của công ty là sản phẩm pin dạng túi, đây là một trong những sản phẩm chủ yếu ở nước ngoài, sự công nhận của khách hàng quốc tế cao hơn trong nước, thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngoài của công ty. Hiện tại, công ty tiếp tục duy trì vị trí top ba trong số các công ty xuất khẩu pin điện hàng đầu tại Trung Quốc.
Ngoài ra, Giám đốc trung tâm phát triển công nghiệp Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, ông Khu Quốc Xuân, gần đây cho biết, qua ba năm chỉ số liên tiếp, tỷ lệ thị phần toàn cầu của các công ty pin điện Trung Quốc lần lượt đạt 48,8%, 59,8%, 62,9% từ năm 2021 đến năm 2023, thị phần các công ty pin điện Trung Quốc trên toàn cầu, đặc biệt là thị phần ở nước ngoài, vẫn tiếp tục tăng và thị phần pin lithium sắt phosphate do Trung Quốc chiếm ưu thế cũng đang tăng hàng năm.