Các tổ chức nghiên cứu EVTank phân tích cho rằng năm 2024 sẽ là năm mà năng lực sản xuất mới trong lĩnh vực vật liệu cực âm và than chì sẽ được giải phóng mạnh mẽ sau hai năm trước đó, toàn ngành sẽ phải đối mặt với áp lực thừa năng lực lớn, giá vật liệu cực âm sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh. Mặt khác, khi nhiều năng lực tích hợp được hoàn thiện, năng lực chế biến than chì độc lập của các bên thứ ba sẽ phải đối mặt với áp lực hoạt động lớn.
Trong nửa đầu năm 2024, do tốc độ tăng trưởng nhu cầu cuối giảm và tình trạng thừa năng lực, cạnh tranh trong ngành vật liệu cực âm lithium trở nên gay gắt, giá vật liệu cực âm tiếp tục thấp, gần đạt đến mức chi phí, toàn ngành đang ở đáy chu kỳ công nghiệp, gia tăng vào giai đoạn thanh lọc.
Gần đây, mạng lưới pin (WeChat ID: mybattery) đã thống kê tình hình kinh doanh của 17 công ty niêm yết vật liệu cực âm, trong nửa đầu năm 2024, 17 công ty (một số công ty niêm yết tham gia vào lĩnh vực vật liệu cực âm thông qua cổ phần) đạt tổng doanh thu khoảng 59,384 triệu nhân dân tệ, doanh thu trung bình khoảng 3,493 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng tổng cộng khoảng 2,859 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng trung bình khoảng 168 triệu nhân dân tệ.
Cụ thể, trong nửa đầu năm, có 12 công ty có doanh thu trên 1 tỷ, có 8 công ty có doanh thu tăng trưởng so với năm trước, trong đó công ty Bạch Xuyên có mức tăng cao nhất; 9 công ty có doanh thu giảm so với năm trước, công ty Ích Thành Năng Lượng có mức giảm lớn nhất. Trong nửa đầu năm, có 9 công ty có lợi nhuận ròng trên 100 triệu, 7 công ty có tăng trưởng so với năm trước, công ty Bạch Xuyên có mức tăng lớn nhất; 10 công ty có lợi nhuận ròng giảm so với năm trước, công ty Ích Thành Năng Lượng cũng có mức giảm lớn nhất.
Nhìn chung, trong nửa đầu năm, hơn một nửa doanh thu của các công ty niêm yết vật liệu cực âm sụt giảm.
Sự tập trung của các công ty hàng đầu ngày càng tăng
Dữ liệu SMM cho thấy, trong nửa đầu năm 2024, sản lượng vật liệu cực âm bằng than chì của Trung Quốc đạt 816,4 ngàn tấn, tăng 9,6% so với nửa đầu năm 2023. Sự tập trung trong ngành tiếp tục gia tăng, sáu công ty lớn nhất trong ngành chiếm tới 78% thị phần, trong đó Bạch Xuyên vẫn giữ vị trí hàng đầu trong sản xuất vật liệu cực âm, chiếm khoảng 25%.
Trong khi đó, mạng lưới pin đã xác định từ báo cáo nửa năm của năm công ty niêm yết sản xuất vật liệu cực âm (Bạch Xuyên, Thần Thần, Trung Khoa Điện, Thường Thái Công Nghệ, Bảo Thái Lai) rằng xu hướng công nghiệp hóa của vật liệu cực âm hiệu suất sạc nhanh, vật liệu cực âm dựa trên silicon, vật liệu cực âm carbon cứng, vật liệu cực âm kim loại đang ngày càng rõ rệt, một số công ty đã đạt được chứng nhận kỹ thuật sản phẩm từ nhiều khách hàng và bắt đầu xuất hàng hàng loạt.
Hình ảnh/SMM
Bạch Xuyên (835185)
Trong nửa đầu năm 2024, công ty Bạch Xuyên của Tập đoàn Trung Quốc Bảo An (000009) đạt doanh thu từ vật liệu cực âm 5,179 triệu nhân dân tệ, khối lượng xuất khẩu vượt 200 ngàn tấn, tăng 18,96%. Trong bối cảnh nhiều yếu tố không thuận lợi trong ngành, công ty vẫn duy trì chỉ số tiêu thụ và sản xuất liên tục cao, vị thế dẫn đầu trong ngành vẫn được củng cố, khối lượng xuất tiêu thụ giữ vị trí số một thế giới.
Trong nửa đầu năm, Bạch Xuyên tăng tốc xây dựng dự án tích hợp sản xuất vật liệu cực âm lithium công suất 80 ngàn tấn/năm tại Indonesia (giai đoạn 1), tăng vốn cho dự án tích hợp sản xuất vật liệu cực âm lithium công suất 80 ngàn tấn/năm (giai đoạn 2), và bắt đầu đầu tư xây dựng dự án sản xuất vật liệu cực dương lithium công suất 50 ngàn tấn/năm tại Morocco, tính đến cuối nửa đầu năm, Bạch Xuyên đã đưa vào hoạt động năng lực sản xuất vật liệu cực âm 495 ngàn tấn/năm.
Về vật liệu cực âm silicon-carbon, Bạch Xuyên đã phát triển các sản phẩm thế hệ thứ năm với mật độ điện vượt 2000Ah/g, vật liệu cực âm silicon-oxy đã hoàn tất công việc phát triển kỹ thuật và sản xuất hàng loạt nhiều loại sản phẩm silicon dioxide với mật độ điện đạt hơn 1500Ah/g.
Về than chì sạc nhanh với chi phí thấp, Bạch Xuyên tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu sản phẩm và đổi mới công nghệ, trong đó, than chì sạc nhanh với chi phí thấp đã thành công xuất khẩu cho một khách hàng quan trọng, vật liệu silicon-carbon lâu dài đã thực hiện xuất hàng hàng loạt.
Thần Thần (600884)
Trong nửa đầu năm 2024, Thần Thần đạt doanh thu khoảng 8,82 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng khoảng 1,754 triệu nhân dân tệ. Trong nửa đầu năm, doanh số vật liệu cực âm của công ty đã tăng hơn 50% so với năm trước. Nhờ nhu cầu phía hạ của thị trường cho lên và nỗ lực cắt giảm chi phí, trong quý II năm 2024, đơn hàng vật liệu cực âm của công ty đã đầy đủ, doanh số tăng mạnh, lợi nhuận ròng cũng được cải thiện rõ rệt.
Về vật liệu cực âm silicon-carbon, các sản phẩm của Thần Thần liên tục đạt được những bước tiến kỹ thuật và đã được khách hàng trong và ngoài nước công nhận, thực hiện sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm silicon-oxy đã cung cấp sản phẩm cho các khách hàng hàng đầu ở nước ngoài và đã có xe tải, đồng thời vượt qua được vấn đề nhiệt độ thấp trong chu kỳ sản phẩm thứ hai, các sản phẩm liên quan đã được đưa vào cho các doanh nghiệp dụng cụ điện hàng đầu ở nước ngoài; các sản phẩm silicon-carbon liên tục được cải tiến, thế hệ mới của sản phẩm silicon-carbon vẫn giữ vị trí hàng đầu trong các cuộc thử nghiệm của khách hàng hàng đầu, các công nghệ cốt lõi liên quan đã được cấp bằng sáng chế ở Mỹ và Nhật Bản.
Về sản phẩm sạc nhanh, Thần Thần đã vượt qua được rào cản công nghệ sạc nhanh với năng lượng cao, sản phẩm sạc nhanh đang liên tục có những cập nhật. Các sản phẩm sạc nhanh tiêu dùng tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về thị phần, và đã thực hiện xuất hàng hàng loạt cho các sản phẩm 5C và đạt cung cấp cấp tấn cho sản phẩm 6C; sản phẩm sạc nhanh cho động lực phát triển đã tăng trưởng mạnh, đã đạt được cung cấp quy mô cho các sản phẩm 4C và 5C, trong khi sản phẩm 6C đã được xác định bởi khách hàng và hiện đang tiến hành xác minh độ ổn định lô, lợi thế công nghệ của các sản phẩm sạc nhanh đã được mở rộng hơn nữa, đạt được sự dẫn đầu giữa các thế hệ của hệ thống sản phẩm sạc nhanh.
Trung Khoa Điện (300035)
Trong nửa đầu năm 2024, Trung Khoa Điện đạt doanh thu khoảng 2,264 triệu nhân dân tệ, tăng 1,32% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt 69,26 triệu nhân dân tệ, tăng lãi so với thua lỗ. Trong số đó, mảng vật liệu cực âm lithium đạt doanh thu 2,079 triệu nhân dân tệ, tăng 0,53% so với năm trước; về khối lượng xuất, mảng vật liệu cực âm lithium do lợi thế về sản phẩm vật liệu cực âm sạc nhanh và siêu sạc đã thực hiện xuất hàng 9,2 ngàn tấn, tăng 52,86% so với năm trước.
Hiện tại, Trung Khoa Điện có năng lực sản xuất vật liệu cực âm 23,66 ngàn tấn, năng lực đang xây dựng 9,38 ngàn tấn, trong nửa đầu năm đã thực hiện sản lượng vật liệu cực âm 9,47 ngàn tấn, hiện tại tỷ lệ sử dụng năng lực là 80,07%.
Về vật liệu cực âm mới như silicon-carbon và carbon cứng, công ty liên kết Trung Khoa Tinh Thành đang không ngừng nâng cao và hoàn thiện từ nguyên liệu, quy trình đến đánh giá hiệu suất; lò nung tự động thế hệ mới do công ty tự thiết kế và xây dựng có các ưu điểm về chi phí tiêu thụ điện thấp, chi phí vật liệu lò ít, mức độ tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, từ đó củng cố vị thế dẫn đầu trong công nghệ và thiết bị oxi hóa; có khả năng phủ hợp toàn bộ thiết bị vật liệu cực âm, thiết kế toàn bộ dây chuyền sản xuất, xây dựng, hoạt động.
Thường Thái Công Nghệ (001301)
Trong nửa đầu năm 2024, Thường Thái Công Nghệ đạt doanh thu khoảng 2,093 triệu nhân dân tệ, tăng 6,45% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt khoảng 357 triệu nhân dân tệ, nhờ nhu cầu thị trường tăng trưởng nhanh cho các sản phẩm liên quan, công ty đã có sự tăng trưởng nhanh về khối lượng bán vật liệu cực âm, đạt 8,38 ngàn tấn, tăng hơn 55% so với năm trước.
Thường Thái Công Nghệ cho biết, từ đầu năm 2024, dựa trên nền tảng tích lũy công nghệ và quy trình trong thời gian dài, công ty đã đạt được sản xuất hàng loạt cho các sản phẩm vật liệu cực âm nhân tạo mới của thế hệ “sạc nhanh” “siêu sạc”, nhu cầu đang tăng trưởng nhanh trên thị trường cho pin động lực الكهربائية và pin lưu trữ năng lượng.
Bảo Thái Lai (603659)
Trong nửa đầu năm 2024, Bảo Thái Lai đạt doanh thu khoảng 6,332 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng đạt 858 triệu nhân dân tệ, do ảnh hưởng của việc cung cầu năng lực ngành không đồng đều trong ngắn hạn, giá vật liệu cực âm có xu hướng thấp, một số lĩnh vực phân khúc vật liệu cực âm có giá thị thị trường thấp hơn chi phí sản xuất hợp lý, cộng với nhu cầu từ châu Âu vẫn chưa đạt kỳ vọng, công ty đã hợp lý hóa nguồn cung và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển lâu dài và khỏe mạnh của doanh nghiệp, giảm và kiểm soát việc xuất hàng một số sản phẩm giá thấp, vì vậy doanh thu và khối lượng xuất của mảng vật liệu cực âm giảm so với năm trước, trong nửa đầu năm, công ty xuất bán vật liệu cực âm 6,7 ngàn tấn.
Về vật liệu cực âm silicon-carbon, sản phẩm cực âm silicon-carbon mới của Bảo Thái Lai có hiệu suất cao với dung lượng lớn, co giãn thấp và vòng đời dài, là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi có khả năng sản xuất hàng loạt trong nước, ngoài ứng dụng trong các pin lithium ion cao cấp, nó cũng phù hợp với các pin rắn và pin bán rắn, hiện sản phẩm vật liệu cực âm silicon-carbon đã được đưa vào sử dụng ở khách hàng tiêu dùng và khối lượng xuất đang tăng trưởng nhanh.
Khách hàng sạc nhanh của Bảo Thái Lai đã có những tiến bộ mới, sản phẩm mới cực âm sạc nhanh của công ty đã đáp ứng yêu cầu về hiệu suất 6C, kết hợp với việc sử dụng chất kết dính tự sản xuất có thể đáp ứng yêu cầu về hiệu suất sạc nhanh 8C, các sản phẩm này đã vượt qua chứng nhận công nghệ sản phẩm từ nhiều khách hàng và bắt đầu xuất hàng hàng loạt; đồng thời, công ty đã thực hiện các công nghệ và quy trình mới như cải tiến vật liệu, bao bọc vật liệu, xử lý hình thái hạt, nâng cao chất lượng sản phẩm cực âm sạc nhanh về mặt động lực học.
Cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất để đối phó với áp lực cạnh tranh
Hiện giá vật liệu cực âm đang ở mức thấp lịch sử, thị trường vật liệu cực âm xuất hiện cạnh tranh khốc liệt, tỷ lệ sử dụng năng lực sản xuất trong ngành thể hiện rõ xu hướng “hai cực hóa”, trong bối cảnh thiếu hụt cung cầu, áp lực cạnh tranh trên thị trường vật liệu cực âm không ngừng gia tăng. Mạng lưới pin thống kê từ 17 công ty vật liệu cực âm cho thấy trong nửa đầu năm 2024, 10 công ty có lợi nhuận ròng giảm; làm thế nào để dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua chu kỳ và trở lại đúng quỹ đạo, các công ty niêm yết vật liệu cực âm đã đưa ra một câu trả lời, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất trở thành lựa chọn ưu tiên.
Các tổ chức nghiên cứu EVTank phân tích rằng trong ngắn hạn, năm 2024 sẽ là năm tập trung giải phóng năng lực sản xuất vật liệu cực âm và không nhiều thời gian cho các dự án đã có trước đây, toàn ngành sẽ phải đối mặt với áp lực thừa năng lực lớn và giá vật liệu cực âm sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh.
Mặt khác, với sự hoàn thành của nhiều năng lực sản xuất tích hợp, năng lực chế biến than chì độc lập của các bên thứ ba sẽ phải đối mặt với áp lực lớn để hoạt động.
Trước tình trạng của ngành vật liệu cực âm, Thường Thái Công Nghệ cho biết công ty đẩy mạnh phát triển công nghệ, các sản phẩm khác biệt để đạt được tăng trưởng bán hàng, thoát khỏi tình trạng khắc nghiệt của việc giảm giá sản phẩm truyền thống, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm chi phí và nâng cao hiệu suất, nâng cấp quy trình và thiết bị, và cải thiện hiệu suất sản xuất thông qua quản lý thông minh và chi tiết, tiếp tục thách thức “giới hạn chi phí”, trong khi giá cả vật liệu cực âm toàn diện thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng và các chỉ tiêu hiệu suất chính chỉ giảm nhẹ, đạt được hiệu suất tốt.
Thần Thần cũng cho biết, đối mặt với áp lực lợi nhuận do giá sản phẩm giảm, công ty đã tăng cường công việc làm lợi nhuận thông qua tiết giảm chi phí, xác định mục tiêu tiết giảm và khai thác tiềm năng tiết giảm chi phí để nâng cao mức lợi nhuận.
Trong nửa đầu năm, Thần Thần đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí như cắt giảm nguyên liệu, cải tiến quy trình sản xuất để giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao trình độ sản xuất thông minh và cải thiện hiệu suất sản xuất; đồng thời, công ty đã tiến triển ổn định cho việc giải phóng năng lực vượt trội từ cơ sở tích hợp tại Vân Nam, nhà máy tại Vân Nam áp dụng công nghệ lò bao bọc mới để nâng cao khối lượng sản xuất và hạ nhiệt nhanh, giúp giảm thêm chi phí sản xuất than chì của công ty.
Bạch Xuyên cho biết công ty liên tục thúc đẩy tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu suất qua việc giảm chi phí từ tỷ lệ sản phẩm, nguyên liệu và các dự án tinh gọn, giúp giảm giá thành sản phẩm, cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp so với năm trước.
Cùng lúc đó, Bảo Thái Lai cũng đề cập rằng công ty tích cực tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu suất thông qua đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình và các phương pháp đa dạng khác, tổng chi phí sản xuất vật liệu cực âm của công ty đã được cải thiện liên tục.
Theo công ty Trung Khoa Tinh Thành, việc kết nối các yếu tố như chế biến than chì, carbon và nguyên liệu để có được năng lực sản xuất tích hợp cho vật liệu cực âm, tích lũy khách hàng và nền tảng công nghệ, thúc đẩy quản lý tinh gọn là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể có lợi thế về chi phí và cạnh tranh, từ đó đạt được phát triển lâu dài. Khi giá tồn kho của công ty trở về mức bình thường và các biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất tiếp tục phát huy tác dụng, mức lợi nhuận của công ty cũng có sự cải thiện rõ rệt so với năm trước.
Tóm tắt:
EVTank dự kiến đến năm 2030, tổng khối lượng xuất khẩu vật liệu cực âm toàn cầu sẽ vượt quá 8 triệu tấn, triển vọng của ngành vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội lớn.
Trong bối cảnh thị trường hiện tại, giá vật liệu cực âm nhìn chung duy trì ở mức thấp. Đồng thời, các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang thể hiện rõ hơn về sự tập trung, điểm cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã chuyển từ cuộc chiến giá đơn thuần sang việc theo đuổi chất lượng sản phẩm. Để thích ứng với biến động chu kỳ của thị trường, các doanh nghiệp đang tiến hành cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất để nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân, không chỉ đầu tư nhiều hơn vào cải tiến quy trình sản xuất và trang thiết bị mà còn có cái nhìn dài hạn cho các lộ trình công nghệ mới, nỗ lực chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh tương lai.