Ấn phẩm xuất khẩu ô tô chính là “miền đất hứa” – Thái Lan, đang trải qua giai đoạn khó khăn với doanh số giảm sút.
Hiệp hội Công nghiệp Thái Lan dự đoán, xuất khẩu ô tô của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm từ 1,15 triệu chiếc của năm trước xuống còn 1,05 triệu chiếc, doanh số ô tô nội địa cũng sẽ giảm từ 550.000 chiếc xuống còn 450.000 chiếc.
Đằng sau sự suy giảm doanh số trên thị trường ô tô Thái Lan có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong ngành ô tô Thái Lan, cuộc cách mạng này có thể định nghĩa lại vị trí của Thái Lan trong thị trường ô tô toàn cầu trong thời gian ngắn.
Vậy ai có thể dẫn dắt xu hướng của cuộc cách mạng này?
Liên tục giảm trong 17 tháng, liệu có phải là gánh nặng khó chịu?
Trong một thời gian dài, thị trường ô tô Thái Lan có thể được coi là “mảnh đất màu mỡ” cho các công ty ô tô ngoại quốc xuất khẩu nguyên chiếc.
Trong thời kỳ kỷ nguyên xe hơi truyền thống, các công ty ô tô hàng đầu thế giới đều đã có nhà máy tại Thái Lan, trong đó Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi và các công ty Nhật nổi tiếng là những nhà đầu tư chính trong ngành ô tô tại Thái Lan. Ví dụ, Toyota có năng lực sản xuất hàng năm vượt 600.000 xe, trong khi Mitsubishi, Nissan có năng lực sản xuất hàng năm đều trên 300.000 xe, và Honda có năng lực khoảng 200.000 xe.
Bước vào thời kỳ xe điện mới, Thái Lan vẫn là thị trường xe điện lớn nhất trong khối ASEAN, chiếm khoảng một nửa thị phần ô tô tại Đông Nam Á.
Năm 2022, doanh số xe điện tại thị trường ô tô Thái Lan bắt đầu tăng nhanh. Đến năm 2023, số liệu cho thấy doanh số ô tô điện tại Thái Lan đã đạt 76.314 chiếc, gấp 7,8 lần so với năm trước, tỷ lệ thâm nhập xe mới khoảng 10%.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, từ tháng 6 năm 2023, doanh số ô tô tại Thái Lan (bao gồm cả xe chạy xăng và xe điện) đã dần bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi. Trong quý III năm nay, doanh số ô tô Thái Lan đã giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, giảm 9,5% so với quý trước.
Theo số liệu do Hiệp hội Công nghiệp Thái Lan (FTI) công bố, trong tháng 9 năm nay, doanh số ô tô trong nước đạt 39.000 chiếc, con số này là mức thấp nhất trong gần bốn năm qua.
Trong bối cảnh thị trường ô tô chung không khả quan, doanh số xe điện cũng ảm đạm, chỉ bán ra 4.597 chiếc trong tháng 9, giảm 27,8% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10, doanh số ô tô tại Thái Lan chỉ đạt 37.691 chiếc, giảm mạnh 36,1% so với cùng kỳ.
Đến tháng 10 năm nay, doanh số ô tô Thái Lan đã liên tiếp giảm 17 tháng kể từ tháng 6 năm 2023.
Nguồn: BYD
Ngay từ tháng 7 năm nay, FTI đã hạ dự báo sản lượng ô tô của Thái Lan trong năm 2024 từ 1,9 triệu xuống còn 1,7 triệu chiếc.
Mặc dù hiện tại chưa có số liệu chính thức về doanh số tháng 11, nhưng nhiều nhà phân tích trong ngành dự đoán doanh số của Thái Lan trong tháng 11 có thể vẫn duy trì tình trạng ảm đạm, xu hướng giảm sẽ cũng明显.
Vậy, với vai trò là một điểm xuất khẩu xe nguyên chiếc được ưa chuộng, tại sao thị trường ô tô Thái Lan lại không còn hấp dẫn?
Đấu trường giá cả cũng không thể giúp hồi sinh?
Theo quan sát, nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút doanh số của thị trường ô tô Thái Lan hiện nay phần lớn được cho là do vấn đề nợ hộ gia đình đang tồn tại phổ biến tại nước này.
Được biết, thị trường tiêu dùng ô tô ở Thái Lan phụ thuộc nhiều vào vay mua xe. Theo dữ liệu khảo sát từ các phương tiện truyền thông trong ngành, mức lương trung bình ở Thái Lan khoảng 3.100 nhân dân tệ. GDP bình quân đầu người trong năm 2023 cao hơn Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ, nhưng thấp hơn Brazil và Trung Quốc.
Tuy nhiên, về giá xe, chiếc Toyota Camry tại Trung Quốc đã được giảm giá xuống khoảng 130.000 nhân dân tệ, trong khi tại Thái Lan, giá khoảng 300.000 baht.
Theo ước tính của các cấp lãnh đạo trong các công ty xe tại Thái Lan, bất kể giá cao hay thấp, 90% doanh số xe mới đều phải dựa vào vay mua xe.
Nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra rằng vấn đề nợ hộ gia đình cao lâu dài tại Thái Lan đã nghiêm trọng giới hạn khả năng vay mua ô tô, từ đó dẫn đến tình trạng thị trường ô tô Thái Lan kéo dài trong tình trạng ảm đạm.
Theo số liệu từ Cục Tín dụng Quốc gia Thái Lan, trong quý hai năm nay, nợ hộ gia đình thật sự chiếm tới 89,6% GDP của quốc gia này.
Trong tháng bảy, tổng nợ xấu ở Thái Lan đã đạt 1,19 triệu triệu baht (khoảng 35,3 tỷ USD), trong đó 22% đến từ ngành ô tô.
Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học Thương mại Thái Lan vào đầu tháng 9 cho thấy, nợ hộ gia đình trung bình ở Thái Lan đã đứng đầu châu Á, với mỗi hộ gia đình trung bình nợ lên tới 600.000 baht (khoảng 120.000 nhân dân tệ), tăng 8,4% so với năm trước, đạt mức nợ trung bình cao nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 2009.
Điều này buộc các ngân hàng phải thận trọng hơn trong việc quyết định có hay không cấp khoản vay cho các khách hàng tiềm năng. Theo ước tính, tỷ lệ bị từ chối vay mua ô tô tại Thái Lan đã lên tới khoảng 60%.
Nguồn: Neta Auto
Điều này có nghĩa là, quy trình thẩm định khoản vay chặt chẽ hơn đã trong một mức độ nhất định hạn chế mong muốn hoặc khả năng mua xe của người tiêu dùng.
Hơn nữa, nhận thấy, có thể do ảnh hưởng của doanh số giảm, một số công ty ô tô đã bắt đầu các chương trình khuyến mãi giá thấp trên thị trường ô tô Thái Lan trong năm nay.
Một thời gian, thông tin về “cuộc chiến giá cả” ở Thái Lan đã đến nhiều.
Vào tháng 5, có tin từ truyền thông Nhật Bản cho biết, trên thị trường ô tô điện thuần túy tại Thái Lan, cuộc cạnh tranh về giá đang bắt đầu mở ra. Các báo cáo cho thấy, Changan Automobile tại Trùng Khánh sẽ tấn công bằng ô tô điện thuần túy “LUMIN” với kích thước nhỏ và giá thấp, chiếc xe này có thể đi quãng đường khoảng 300 km, giá rao bán khoảng 480.000 baht, đây là mức giá thấp nhất trên thị trường Thái Lan.
Theo báo cáo của Nikkei Châu Á, nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc chuẩn bị bắt đầu sản xuất tại Thái Lan, giá cả xe của Tesla ở thị trường Thái Lan đã giảm từ 9% đến 18%.
Nhưng tính đến doanh số thị trường ô tô Thái Lan tính đến cuối tháng 10 năm nay, dường như “cuộc chiến giá” của các công ty ô tô chưa mang lại nhiều cải thiện doanh số.
Liệu thị trường ô tô Thái Lan có trải qua một cuộc cách mạng?
Thị trường ô tô Thái Lan có ý nghĩa không thể phủ nhận với các công ty ô tô Trung Quốc, đặc biệt là các công ty ô tô điện.
Đến tháng 11 năm 2023, đã có khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc vào hoặc tuyên bố sẽ vào thị trường Thái Lan, con số gần như gấp đôi.
Vậy, khi thị trường ô tô Thái Lan tiếp tục ảm đạm, các công ty ô tô Trung Quốc sẽ phải làm gì để đột phá?
Cần biết rằng, dù thị trường ô tô Thái Lan là một thị trường sôi nổi cho xuất khẩu ô tô của Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa là Thái Lan là điểm kết thúc cho xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.
Có thể đối với phần lớn các công ty ô tô trong nước, Thái Lan là một kênh quan trọng để mở rộng thị trường nước ngoài, khi thị trường nước này dần xuất hiện các dấu hiệu không khả quan, thì ý nghĩa của việc trở thành “trạm trung chuyển” sẽ càng nhiều hơn.
Được biết, các điểm đến xuất khẩu ô tô chủ yếu của Thái Lan bao gồm: Úc, Việt Nam, Philippines, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Từ năm 2021 đến năm 2022, các thị trường xuất khẩu ô tô của Thái Lan tăng trưởng nhanh nhất là Úc, Indonesia và Ả Rập Saudi.
Hiện tại, nhiều công ty ô tô như Nezha, Xiaopeng, NIO, Leap Motor đang mở rộng thị trường nước ngoài sang Brasil, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Âu.
Điều này có nghĩa là, việc xây dựng nhà máy tại Thái Lan nhằm sản xuất ô tô nguyên chiếc sẽ giúp các công ty ô tô Trung Quốc dễ dàng hơn trong việc cung cấp sản phẩm ô tô hoàn chỉnh tới các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu.
Nguồn: Xiaopeng Automobile
Các chuyên gia phân tích cho rằng, các công ty Nhật Bản đã giúp Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp ô tô, trong khi các công ty ô tô Trung Quốc sẽ giúp Thái Lan nâng cấp chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô truyền thống.
Sự thật là, hiện tại có dữ liệu cho thấy, tổng số vốn đầu tư của các công ty Trung Quốc tại các nhà máy ô tô Thái Lan ít nhất đã đạt 1,4 tỷ USD.
Trong hai năm qua, nhiều công ty ô tô Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thái Lan, trong đó GAC Aion, Hozon và Great Wall Motor đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện thuần túy và ô tô hybrid tại Thái Lan từ năm ngoái. Toyota và Isuzu cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe bán tải chạy bằng điện vào năm sau, điều này cho thấy Thái Lan vẫn là một căn cứ sản xuất ô tô quan trọng.
Về chuỗi công nghiệp pin xe điện, hiện tại Thái Lan đang có 18 dự án đang xây dựng, liên quan đến sản xuất pin, sản xuất mô-đun, lắp ráp mô-đun, vv. Tổng số vốn đầu tư trong các dự án liên quan đến pin tại Thái Lan đã đạt 39 triệu USD.
Nguồn: CATL
Cần lưu ý rằng, vào tháng 4 năm nay, BOI (Ủy ban Khuyến khích Đầu tư Thái Lan) đã công bố, dưới sự khuyến khích của các chính sách ưu đãi ở Thái Lan, đã có sự quan tâm từ bảy gã khổng lồ trong ngành công nghiệp pin như CATL, Contemporary Amperex Technology, Inc, Inpai Battery, Yiwei Lithium Energy, Guoxuan High-Tech, Sunwoda Energy, Hive Energy đến việc đầu tư vào Thái Lan.
Có thông tin cho biết, trong năm nay ít nhất có hai gã khổng lồ về pin của Trung Quốc sẽ có mặt tại Thái Lan và mang đến khoản đầu tư vượt quá 30 tỷ baht. Điều này có nghĩa là, chuỗi công nghiệp Xe điện của Trung Quốc sẽ được hoàn thiện hơn.
Hơn nữa, hiện tại có thể thấy, sự giảm sút doanh số thị trường ô tô Thái Lan không có nghĩa là sẽ mãi mãi không thể phục hồi. Các viện nghiên cứu dự báo rằng, đến năm 2027, doanh số thị trường ô tô Thái Lan có thể đạt 910.000 chiếc, trong đó doanh số xe điện sẽ vượt quá 180.000 chiếc, tỷ lệ thâm nhập xe mới đạt 20%.