Xuất khẩu xe ô tô nguyên chiếc của “thánh địa” Thái Lan đang trải qua giai đoạn doanh số thị trường xe hơi suy giảm.
Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan dự đoán rằng, năm nay, lượng xuất khẩu ô tô của Thái Lan sẽ giảm từ 1,15 triệu chiếc năm ngoái xuống còn 1,05 triệu chiếc, trong khi doanh số bán ô tô trong nước sẽ giảm từ 550.000 chiếc xuống còn 450.000 chiếc.
Đằng sau sự ảm đạm của thị trường xe Thái, có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong thị trường ô tô Thái Lan. Cuộc cách mạng này có thể sẽ định nghĩa lại vị trí của Thái Lan trong thị trường ô tô toàn cầu trong một khoảng thời gian ngắn.
Vậy ai có thể dẫn dắt xu hướng của cuộc cách mạng này?
Liên tiếp giảm trong 17 tháng, áp lực khó chịu?
Trong một khoảng thời gian dài, thị trường xe Thái Lan gần như có thể trở thành “vườn ươm” cho các doanh nghiệp ô tô nước ngoài xuất khẩu nguyên chiếc.
Trong thời kỳ xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống, các hãng xe hàng đầu thế giới đều có nhà máy tại Thái Lan, trong đó những công ty Nhật Bản nổi bật như Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi là những nhà đầu tư chính trong ngành công nghiệp ô tô Thái Lan. Ví dụ, công suất sản xuất hàng năm của Toyota tại Thái Lan vượt quá 600.000 chiếc, trong khi Mitsubishi và Nissan đều có công suất trên 300.000 chiếc, còn Honda có công suất trên 200.000 chiếc.
Bước vào thời đại xe điện và năng lượng mới, trong số mười quốc gia ASEAN, Thái Lan vẫn là thị trường xe điện lớn nhất ASEAN, chiếm khoảng một nửa thị phần ô tô Đông Nam Á.
Năm 2022, doanh số bán xe năng lượng mới tại Thái Lan bắt đầu tăng nhanh. Đến năm 2023, dữ liệu cho thấy doanh số bán xe điện tại Thái Lan đạt 76.314 chiếc, gấp 7,8 lần so với năm trước, với tỷ lệ thâm nhập xe năng lượng mới khoảng 10%.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, từ tháng 6 năm 2023, doanh số xe Thái Lan (bao gồm cả xe nhiên liệu và xe năng lượng mới) bắt đầu thể hiện dấu hiệu suy yếu. Trong quý III năm nay, doanh số xe tại Thái Lan giảm 28% so với năm trước, và giảm 9,5% so với quý trước.
Theo dữ liệu được công bố bởi Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số xe trong nước của Thái Lan vào tháng 9 đạt 39.000 chiếc, mức thấp nhất trong gần bốn năm.
Trong bối cảnh thị trường xe không khả quan tổng thể, doanh số xe điện cũng khá ảm đạm, chỉ có 4.597 chiếc được bán ra trong tháng 9, giảm 27,8% so với tháng trước và giảm 33% so với năm trước. Vào tháng 10, doanh số bán ô tô tại Thái Lan chỉ đạt 37.691 chiếc, giảm mạnh 36,1% so với cùng kỳ.
Đến tháng 10 năm nay, doanh số xe tại Thái Lan đã giảm liên tiếp 17 tháng kể từ tháng 6 năm 2023.
Nguồn hình: BYD
Từ tháng 7 năm nay, FTI đã hạ dự đoán sản lượng xe Thái Lan cho năm 2024 từ 1,9 triệu chiếc xuống còn 1,7 triệu chiếc.
Mặc dù hiện tại chưa có dữ liệu chính thức nào công bố số liệu cụ thể về doanh số tháng 11, nhưng hầu hết các nhà phân tích trong ngành dự đoán rằng doanh số tháng 11 của Thái Lan có thể vẫn duy trì trong trạng thái ảm đạm với xu hướng giảm rõ rệt.
Vậy tại sao thị trường xe Thái Lan, nơi từng được xem là “món ngon” cho xuất khẩu ô tô nguyên chiếc, giờ đây lại trở nên kém hấp dẫn?
“Cuộc chiến giá cả” cũng không thúc đẩy được?
Theo quan sát, nhiều người tin rằng nguyên nhân khiến doanh số thị trường xe Thái Lan liên tiếp giảm phần lớn là do vấn đề nợ hộ gia đình phổ biến ở quốc gia này.
Được biết, thị trường tiêu dùng ô tô Thái Lan rất phụ thuộc vào tín dụng xe hơi. Các phương tiện truyền thông trong ngành đã thực hiện khảo sát cho thấy, mức lương trung bình hàng tháng của Thái Lan khoảng 3.100 nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người năm 2023 cao hơn Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, nhưng thấp hơn Brazil và Trung Quốc.
Tuy nhiên, về giá xe, Toyota Camry đã giảm xuống khoảng 130.000 nhân dân tệ tại Trung Quốc, trong khi tại Thái Lan giá khoảng 300.000 baht.
Theo ước tính của các quan chức cấp cao tại các doanh nghiệp ô tô tại Thái Lan, thị trường ô tô Thái Lan, bất kể giá cao hay thấp, với bất kỳ kiểu dáng nào, 90% doanh số bán xe mới đều phụ thuộc vào tín dụng ô tô.
Nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra rằng vấn đề nợ hộ gia đình cao lâu dài ở Thái Lan đã nghiêm trọng bó hẹp không gian cho các khoản vay ô tô, dẫn đến tình trạng thị trường ô tô Thái Lan luôn trong trạng thái ảm đạm.
Theo dữ liệu từ Cơ quan tín dụng quốc gia Thái Lan, trong quý II năm nay, nợ hộ gia đình thực sự chiếm tới 89,6% GDP của quốc gia này.
Trong đó, vào tháng 7, tổng số nợ xấu tại Thái Lan đã đạt 1,19 triệu tỷ baht (khoảng 35,3 tỷ USD), trong đó 22% đến từ ngành ô tô.
Một cuộc khảo sát do Đại học Thương mại Thái Lan thực hiện vào đầu tháng 9 cho thấy, nợ hộ gia đình trung bình ở Thái Lan đã đứng đầu châu Á, với mỗi hộ gia đình trung bình nợ lên tới 600.000 baht (khoảng 120.000 nhân dân tệ), tăng 8,4% so với năm trước, đạt mức nợ trung bình cao nhất kể từ khi bắt đầu khảo sát vào năm 2009.
Điều này buộc các ngân hàng trở nên thận trọng hơn khi quyết định có cấp cho những người mua tiềm năng các khoản vay hay không. Ước tính tỷ lệ từ chối tín dụng ô tô tại Thái Lan đã lên tới khoảng 60%.
Nguồn hình: Neta Auto
Có nghĩa là, việc kiểm tra khoản vay nghiêm ngặt hơn đã hạn chế đến một mức độ nào đó mong muốn hoặc khả năng mua xe của người tiêu dùng.
Hơn nữa, có thể do ảnh hưởng từ doanh số giảm, năm nay một số doanh nghiệp đã lần lượt khởi động các chương trình khuyến mãi giá thấp trên thị trường ô tô Thái Lan.
Một thời gian, tin đồn về “cuộc chiến giá cả” tại Thái Lan đã nở rộ.
Vào tháng 5 năm nay, một số phương tiện truyền thông Nhật Bản đã báo cáo rằng ở thị trường xe điện Thái Lan, cuộc cạnh tranh giá cả đang bắt đầu. Các báo cáo cho thấy, Changan Automobile ở Trùng Khánh sẽ tấn công vào thị trường bằng chiếc xe điện nhỏ giá rẻ có tên “LUMIN”, với quãng đường đi được khoảng 300 km, giá khoảng 480.000 baht, nằm trong mức giá thấp nhất của thị trường Thái Lan.
Chỉ số Nikkei châu Á cho biết, các nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc đã chuẩn bị bắt đầu sản xuất tại Thái Lan, và giá ô tô của Tesla tại thị trường Thái Lan đã giảm từ 9% đến 18%.
Tuy nhiên, từ doanh số thị trường xe Thái Lan tính đến hết tháng 10 năm nay, có vẻ như “cuộc chiến giá cả” cũng không đem lại sự cải thiện đáng kể về doanh số.
Thị trường ô tô Thái Lan sẽ trải qua cuộc cách mạng?
Thị trường ô tô Thái Lan có ý nghĩa đặc biệt đối với các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp ô tô năng lượng mới.
Đến tháng 11 năm 2023, đã có khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc tham gia hoặc tuyên bố sẽ tham gia thị trường Thái Lan, với số lượng gần như gấp đôi.
Vậy trong bối cảnh thị trường ô tô Thái Lan tiếp tục ảm đạm, các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ thoát khỏi tình trạng này như thế nào?
Cần phải biết rằng, mặc dù thị trường ô tô Thái Lan là thị trường phát triển cho xuất khẩu ô tô nguyên chiếc của Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là Thái Lan là điểm dừng cuối cùng cho xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.
Đối với hầu hết các doanh nghiệp ô tô trong nước, Thái Lan có thể là một điểm đột phá quan trọng để mở rộng thị trường nước ngoài, khi thị trường của nước này dần trở nên không lý tưởng, ý nghĩa của việc biến nó thành “trạm trung chuyển” sẽ càng nhiều hơn.
Được biết, mục tiêu xuất khẩu ô tô chính của Thái Lan bao gồm: Australia, Việt Nam, Philippines, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, thị trường xuất khẩu ô tô tăng trưởng nhanh nhất của Thái Lan bao gồm Australia, Indonesia và Ả Rập Saudi.
Hiện tại, bao gồm Neta, Xiaopeng, NIO, Leap Motor và nhiều doanh nghiệp ô tô khác đều mở rộng thị trường nước ngoài thêm đến Brazil, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Âu.
Điều đó có nghĩa là, việc xây dựng nhà máy tại Thái Lan để sản xuất xe nguyên chiếc, biến nó thành trung tâm xuất khẩu xe điện sẽ dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc trong việc chuyển hàng hóa đến các khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu, v.v.
Nguồn hình: Xiaopeng Auto
Các chuyên gia phân tích cho rằng, các công ty Nhật đã giúp Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp ô tô, trong khi các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ giúp Thái Lan nâng cấp và chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô truyền thống.
Thực tế là, dữ liệu hiện cho thấy đầu tư của các công ty Trung Quốc tại các nhà máy ô tô Thái Lan đã đạt tổng số ít nhất 1,4 tỷ USD.
Trong hai năm qua, nhiều doanh nghiệp ô tô Trung Quốc đã tuyên bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thái Lan, trong đó GAC Aion, Hệ thống Anh và Great Wall Motor đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện và xe Hybrid tại Thái Lan năm ngoái. Toyota và Isuzu cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe tải điện vào năm tới, điều này cho thấy Thái Lan vẫn là một cơ sở sản xuất ô tô quan trọng.
Về chuỗi cung ứng pin cho xe điện, hiện tại có 18 dự án đang được xây dựng tại Thái Lan, liên quan đến sản xuất pin, sản xuất mô-đun và lắp ráp mô-đun. Tổng số tiền đầu tư vào các dự án liên quan đến pin ở Thái Lan đã đạt 39 triệu USD.
Nguồn hình: Contemporary Amperex Technology
Lưu ý rằng, vào tháng 4 năm nay, BOI (Ủy ban xúc tiến đầu tư Thái Lan) đã công bố rằng dưới ảnh hưởng của các biện pháp ưu đãi tại Thái Lan, các ông lớn trong ngành pin như Contemporary Amperex Technology, Trung Nghĩa Hàng, YinPai Battery, Yiwang Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech, Xinwan Da, Hive Energy đã thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào Thái Lan.
Có nguồn tin cho biết, trong năm nay ít nhất có hai ông lớn pin Trung Quốc sẽ hạ cánh tại Thái Lan với hơn 30 tỷ baht đầu tư. Điều này có nghĩa là chuỗi công nghiệp xe điện của Trung Quốc sẽ ngày càng hoàn thiện.
Ngoài ra, hiện tại, mặc dù doanh số thị trường ô tô Thái Lan đang suy giảm nhưng không có nghĩa là tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi. Các viện nghiên cứu dự báo rằng vào năm 2027, doanh số thị trường ô tô Thái Lan có thể đạt 910.000 chiếc, trong đó doanh số xe năng lượng mới sẽ vượt qua 180.000 chiếc, với tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới đạt 20%.