Gần đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo mới nhất cho biết, khi nhu cầu tăng nhanh và giá cả liên tục giảm, quy mô thị trường pin toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng.
Dữ liệu từ IEA cho thấy, vào năm 2024, doanh số bán xe điện toàn cầu sẽ tăng 25% lên 17 triệu chiếc, nhu cầu pin hàng năm sẽ lần đầu tiên vượt qua 1TWh; công suất pin toàn cầu đạt 3TWh, và nếu tất cả các dự án được công bố hiện tại hoàn thành, trong 5 năm tới, công suất pin dự kiến sẽ tăng gấp đôi.
Trong khi đó, giá pin trung bình của xe điện đã giảm xuống dưới 100 USD/kWh, việc phá vỡ ngưỡng này có nghĩa là xe điện có thể cạnh tranh về chi phí với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.
Phân tích của IEA cho biết, ngoài nhu cầu mạnh mẽ từ xe điện, sự giảm giá của nguyên liệu chính trong pin cũng là yếu tố chính dẫn đến sự giảm chi phí, giá lithium đã giảm hơn 85% so với mức đỉnh năm 2022. Hơn nữa, sự tiến bộ công nghệ cũng thúc đẩy việc giảm giá pin.
IEA cho biết, sự giảm giá của nguyên liệu thô cho pin cùng với sự đổi mới công nghệ không ngừng đã thúc đẩy ngành công nghiệp pin toàn cầu bước vào giai đoạn phát triển mới, từ thị trường khu vực nhanh chóng chuyển sang thị trường toàn cầu. Nhìn về tương lai, các yếu tố như kinh tế quy mô, hợp tác chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất, đổi mới công nghệ sẽ thúc đẩy ngành pin tiến vào sự tích hợp quy mô lớn hơn. Đồng thời, việc sản xuất tại địa phương được thúc đẩy bởi chính phủ các nước cũng đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng pin.
Giá pin tại thị trường Trung Quốc đã có dấu hiệu chậm lại
Vào năm 2024, pin sản xuất tại Trung Quốc chiếm hơn ba phần tư doanh số bán toàn cầu, không chỉ vậy, giá pin trung bình tại Trung Quốc giảm nhanh nhất, giảm gần 30%, thấp hơn hơn 30% và 20% so với pin sản xuất tại châu Âu và Bắc Mỹ tương ứng. Một số xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã có giá thấp hơn xe chạy bằng nhiên liệu.
IEA cho rằng, lợi thế chi phí của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể được quy về bốn yếu tố chính: lợi thế đổi mới công nghệ dưới hiệu ứng quy mô, sự tích hợp cao của chuỗi cung ứng, sự gia tăng thị phần của pin lithium iron phosphate, và sự cạnh tranh gia tăng.
Cụ thể, trong tổng số pin xe điện đã sản xuất trên toàn cầu, hơn 70% đến từ Trung Quốc, các ông lớn như Ningde Times, BYD tập trung tài nguyên ngành và thúc đẩy đổi mới, những công ty này mở rộng sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn đối thủ, đạt tỷ lệ sản phẩm tốt hơn.
Đồng thời, hệ sinh thái pin của Trung Quốc bao gồm tất cả các bước trong chuỗi cung ứng, từ khai thác và tinh chế kim loại khoáng sản đến sản xuất thiết bị pin, tiền chất và các linh kiện khác, cũng như sản xuất pin và xe điện cuối cùng, mang lại sự giảm chi phí sản xuất nhanh chóng và nhiều hơn.
Hơn nữa, các doanh nghiệp sản xuất pin của Trung Quốc có lợi thế rõ ràng trong việc sản xuất pin lithium iron phosphate (LFP) với giá thấp hơn, loại pin này đã chiếm gần một nửa thị trường xe điện toàn cầu, và giá của nó thấp hơn khoảng 30% so với pin lithium nickel cobalt manganese (NMC) hiện tại.
IEA cũng đề cập rằng, trong thị trường cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc, một số công ty đã liên tục thu hẹp không gian lợi nhuận để bán pin với giá thấp hơn, nhằm củng cố và mở rộng thị phần. Tuy nhiên, dự kiến xu hướng giảm giá pin tại thị trường Trung Quốc sẽ chậm lại trong tương lai. Với sự cạnh tranh thị trường gay gắt và không gian lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp, một số nhà sản xuất pin sẽ bị loại bỏ, trong khi một số sẽ có được ảnh hưởng và quyền định giá lớn hơn. Dù vậy, dự kiến trong mười năm tới, Trung Quốc vẫn sẽ giữ vị thế là quốc gia sản xuất pin lớn nhất thế giới.
Thị trường bên ngoài Trung Quốc tăng cường mở rộng sản xuất pin
IEA chỉ ra rằng, mặc dù Trung Quốc hiện nay đang chiếm ưu thế trong thị trường pin, nhưng sản xuất pin ở các thị trường khác cũng đang tiến triển nhanh chóng.
Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc là những người tham gia chính trong ngành pin toàn cầu, các nhà sản xuất và nhà cung cấp pin ở hai quốc gia này chủ yếu sản xuất pin NMC, mặc dù công suất hạn chế, nhưng đều là những nhà sản xuất pin truyền thống có nhiều đầu tư ở nước ngoài. Công suất pin của Hàn Quốc ở nước ngoài gần 400GWh, vượt xa Nhật Bản (60GWh) và Trung Quốc (30GWh). Thách thức chính của pin Hàn Quốc đến từ sự tụt hậu trong việc chuyển đổi lĩnh vực pin lithium iron phosphate, và trong những năm gần đây đã bắt đầu tăng cường kế hoạch liên quan.
Kể từ khi Mỹ thực hiện giảm thuế sản xuất pin vào năm 2022, công suất pin đã tăng gấp đôi và đạt trên 200GWh vào năm 2024, bên cạnh đó có gần 700GWh đang được xây dựng. Khoảng 40% công suất hiện có được vận hành hoặc phát triển chặt chẽ bởi các nhà sản xuất pin trưởng thành và nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, tiến độ sản xuất pin ở Mỹ tương đối chậm, các vật liệu cực dương và cực âm chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong hai năm qua, nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ mặc dù nhỏ, nhưng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm vượt quá 60%, đã trở thành điểm tăng trưởng chính bên ngoài xe điện.
Hơn nữa, nhiều quốc gia Đông Nam Á và Morocco đang trở thành những trung tâm sản xuất tiềm năng cho pin và các linh kiện của chúng. Trong đó, Indonesia sở hữu một nửa trữ lượng nickel của thế giới, và vào năm 2024, nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên và nhà máy sản xuất cathode graphite sẽ bắt đầu hoạt động. Morocco thì có trữ lượng phosphat lớn nhất, là một trong những nguyên liệu thiết yếu cho pin lithium iron phosphate.
Về thị trường châu Âu, IEA chỉ ra rằng “Sản xuất pin ở châu Âu đang đối mặt với thời khắc sống còn.” Chi phí sản xuất pin ở châu Âu cao hơn khoảng 50% so với Trung Quốc, và hệ sinh thái chuỗi cung ứng pin tương đối yếu kém, thiếu hụt chuyên gia trầm trọng. Hiện tại, nhiều nhà sản xuất pin ở châu Âu đã hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất pin vì sự không chắc chắn về lợi nhuận.
IEA lấy ví dụ, nhà sản xuất pin lớn nhất châu Âu, Northvolt Thụy Điển, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, điều này cho thấy khoảng cách về quy mô và công nghệ giữa các doanh nghiệp châu Âu và châu Á trong lĩnh vực sản xuất pin.
IEA cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù phải đối mặt với những thách thức hiện tại, châu Âu vẫn có thể phát triển một ngành công nghiệp pin cạnh tranh hơn. Hơn nữa, một số công ty Hàn Quốc đã bắt đầu đầu tư vào châu Âu để sản xuất pin lithium iron phosphate nhằm cạnh tranh tốt hơn với các nhà sản xuất Trung Quốc. Các nhà sản xuất pin Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng hoạt động của họ tại châu Âu.
Cuối cùng, IEA cảnh báo rằng, mặc dù giá pin giảm nhanh chóng và đổi mới không ngừng, nhưng trong những năm gần đây, độ tập trung của chuỗi cung ứng pin đã làm dấy lên một số lo ngại về an ninh ở một số quốc gia.
IEA cho rằng, trong các thị trường mới nổi, xe điện là động lực mạnh mẽ duy nhất có thể hỗ trợ sản xuất quy mô lớn, nhưng nhu cầu nội địa chưa chắc có thể duy trì được. Hơn nữa, việc đưa các công ty pin trưởng thành vào thông qua liên doanh hoặc cấp phép công nghệ có thể rút ngắn chu kỳ xây dựng sản xuất và chuỗi cung ứng địa phương. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế. Một số nước có quy mô thị trường trong lĩnh vực pin khó có được đủ đầu tư, cần hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực xe điện và pin với các quốc gia khác, cũng như hợp tác với các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản như Nam Mỹ, Châu Phi, Úc và Indonesia để thực hiện mục tiêu sản xuất pin nội địa hóa hơn nữa.